Versi Audio Puncak Pagi Berjangka
Download mp3 versi mandarin wanita
Berita makro
1. Lu Jinzhong, direktur Departemen Riset Survei dan Statistik di Kantor Pusat Bank Rakyat Tiongkok di Shanghai, mengatakan bahwa pengurangan suku bunga pinjaman rumah pertama pada dasarnya telah selesai. Saldo pinjaman perumahan rumah pertama yang disesuaikan saat ini adalah 269,2 miliar yuan, dengan 271,800 pinjaman, terhitung 99,96%. Penurunan suku bunga saat ini sekitar 54BP, sehingga menghemat bunga bagi peminjam yang menikmati penurunan suku bunga sebesar 1,45 miliar yuan. per tahun.
2. Biro Statistik Nasional mengatakan bahwa pada bulan Januari, indeks manajer pembelian manufaktur (PMI) adalah 49,2%, meningkat 0,2 poin persentase dari bulan sebelumnya, dan tingkat ledakan manufaktur telah pulih.
3. Dalam pengumuman energi terakhir, grup ×× perusahaan (03419548) (nomor grup akun: B6000470) membuka posisi dalam kontrak indeks kontainer (garis Eropa) berjangka 2404 untuk kedua kalinya pada tanggal 31 Januari 2024. intraday grup akun pembukaan volume perdagangan melebihi batas untuk kedua kalinya. Memenuhi standar pemrosesan Pusat Perdagangan Energi Internasional Shanghai. Perilaku perdagangan pelanggan tersebut di atas melanggar ketentuan Pasal 16 "Peraturan Manajemen Perilaku Perdagangan Abnormal Pusat Perdagangan Energi Internasional Shanghai". Shanghai Energy telah memutuskan untuk memberlakukan pengawasan terhadap pelanggan terkait dengan melarang mereka membuka posisi di Kontainer Indeks (Garis Eropa) Kontrak berjangka 2404 untuk ukuran satu bulan.
4. Federal Reserve mempertahankan kisaran target suku bunga dana federal tidak berubah pada 5,25%-5,5%, mempertahankan suku bunga tidak berubah untuk pertemuan keempat berturut-turut, dan mengisyaratkan bahwa mereka terbuka untuk menurunkan suku bunga, namun mungkin tidak mengambil tindakan segera. Pernyataan suku bunga terbaru menghapus pernyataan tentang kemungkinan kenaikan suku bunga dan membuat penilaian lebih netral terhadap jalur kebijakan di masa depan.
5. Ketua Federal Reserve Powell mengatakan pada konferensi pers bahwa tidak ada proposal untuk menurunkan suku bunga pada pertemuan ini, dan kami tidak secara aktif mempertimbangkan penurunan suku bunga. Ada perbedaan pandangan yang luas mengenai penurunan suku bunga di komite. Berdasarkan pertemuan hari ini, saya pikir penurunan suku bunga pada bulan Maret tidak mungkin terjadi. Setelah pidato Powell, para pedagang suku bunga berjangka secara tajam mengurangi pertaruhan mereka terhadap penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret.
Perubahan pasar berjangka global
1. Logam mulia berjangka internasional ditutup beragam, dengan emas berjangka COMEX naik 0,33% pada $2,057.7 per ounce dan perak berjangka COMEX turun 0,71% pada $23,06 per ounce.
2. Harga minyak internasional turun secara keseluruhan, dengan kontrak minyak AS bulan Maret turun 2,53% menjadi US$75,85 per barel. Minyak brent kontrak April turun 2,39% menjadi US$80,53 per barel.
3. Logam dasar London ditutup beragam. Tembaga berjangka LME naik 0,01% menjadi US$8.615,5/ton, kenaikan bulanan sebesar 0,66%; kontrak berjangka seng LME turun 1,42% menjadi US$2.528/ton, penurunan bulanan sebesar 4,89%; 1,71% Dilaporkan pada US$16,225/ton, turun 2,28% dalam sebulan; aluminium berjangka LME naik 0,46% menjadi US$2,285/ton, turun 4,15% dalam sebulan; timah berjangka LME naik 0,69% menjadi US$26,185/ton 3,03% dalam sebulan; timbal berjangka LME turun 0,69 % dilaporkan menjadi US$2.162/ton, kenaikan bulanan sebesar 4,52%.
4. Kontrak berjangka produk pertanian utama di Chicago Board of Trade (CBOT) beragam. Kontrak berjangka kedelai naik 0,29% menjadi 1,222.25 sen/gantang, turun 5,84% pada bulan tersebut; kontrak berjangka jagung naik 0,06% menjadi 448 sen/gantang, turun 4,93% dalam sebulan; gandum berjangka turun 1,61% menjadi 595,75 sen/gantang, turun 5,14% dalam sebulan.
5. Komoditas berjangka dalam negeri berakhir beragam pada perdagangan malam, dengan sebagian besar produk energi dan kimia melemah, kaca melemah 2,29%, LPG turun 1,33%, dan karet turun 1%. Seri hitam turun secara keseluruhan, dan minuman bersoda turun hampir 1%. Produk pertanian sebagian besar menguat, dengan minyak sawit turun 1,34%. Logam dasar naik atau turun beragam, dengan timah Shanghai naik 0,41%, tembaga Shanghai naik 0,14%, aluminium Shanghai naik 0,05%, nikel Shanghai turun 0,39%, timah Shanghai turun 0,43%, baja tahan karat turun 0,75%, dan seng Shanghai turun 0,84% .
Informasi panas hitam
1. Pada minggu tanggal 31 Januari, Analisis Inventaris Zhaogang Mesh: Output bahan bangunan sebesar 2,9939 juta ton, turun 241,900 ton dari minggu sebelumnya, turun sebesar 7,48%; gudang sosial bahan bangunan sebesar 4,3199 juta ton, an meningkat sebesar 373.900 ton dari minggu sebelumnya, meningkat sebesar 9,48% ; Permintaan bahan bangunan sebesar 2,71 juta ton, turun sebesar 354.700 ton dari minggu ke minggu.
2. Dilihat dari PMI industri baja yang disurvei dan dirilis oleh China Internet of Things Steel Logistics Professional Committee, pada Januari 2024 sebesar 46%, sama dengan bulan lalu. Perubahan sub-indeks menunjukkan bahwa efek di luar musim industri baja terus terlihat. Permintaan pasar baja secara keseluruhan menurun, produksi baja mengetat, persediaan pabrik baja menumpuk, momentum kenaikan harga bahan baku melambat, dan harga baja sedikit berfluktuasi.
3. Pada tanggal 31 Januari, kantor pusat Bank Rakyat Tiongkok di Shanghai mengadakan Konferensi Kerja Moneter dan Kredit 2024, yang membuat pengaturan khusus untuk kerja moneter dan kredit Shanghai pada tahun 2024. Lakukan pekerjaan dengan baik di bidang keuangan real estat. Menerapkan kebijakan kredit perumahan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang wajar dari berbagai perusahaan real estat.
4. Pemberitahuan dari Markas Besar Tanggap Cuaca Polusi Berat Kota Tangshan menunjukkan bahwa diperkirakan bahwa akibat dampak udara dingin baru-baru ini, kondisi penyebaran kota akan berangsur-angsur membaik dan proses polusi pada dasarnya akan berakhir. Markas Besar Tanggap Cuaca Polusi Berat Kota telah memutuskan untuk mencabut tanggap darurat Tingkat II terhadap cuaca polusi berat di kota tersebut mulai pukul 8:00 pada tanggal 1 Februari 2024.
5. Berdasarkan data Ganggu.com, per minggu tanggal 31 Januari, gudang bahan bangunan nasional sebanyak 7,1677 juta ton, meningkat 507,600 ton dari minggu lalu, meningkat 7,62%; , meningkat 221.000 ton dari minggu lalu. Peningkatan output sebesar 3,6039 juta ton, turun 53.500 ton atau 1,46% dari minggu lalu.
Informasi hangat produk pertanian
1. Selama survei institusional, Muyuan Co., Ltd. menyatakan bahwa rata-rata biaya peternakan babi perusahaan sepanjang tahun 2023 telah turun sebesar 0,7 yuan/kg dibandingkan tahun 2022. Penurunan biaya ini terutama disebabkan oleh peningkatan kinerja produksi dan pengurangan biaya periode.
2. Menurut Mutian Technology, statistik yang belum lengkap sejauh ini menunjukkan bahwa jumlah pabrik gula yang beroperasi di Yunnan pada musim 2023/2024 telah mencapai 43, berkurang satu tahun ke tahun. Kapasitas produksi gula harian Pabrik Gula Kaizhu adalah 168.000 ton, meningkat 17.000 ton dibandingkan tahun lalu. Dilaporkan 1-2 pabrik gula akan mulai menghancurkan pada akhir Januari.
3. Menurut AmSpec, sebuah lembaga inspeksi independen di Malaysia, ekspor minyak sawit Malaysia pada tanggal 1 hingga 31 Januari sebanyak 1.227.101 ton, turun 9,36% dari 1.353.828 ton yang diekspor pada periode yang sama bulan lalu. Berdasarkan data lembaga survei pelayaran ITS, ekspor minyak sawit Malaysia pada 1-31 Januari sebanyak 1.286.509 ton, turun 6,7% dari ekspor periode yang sama bulan lalu sebanyak 1.378.930 ton. Data yang dirilis lembaga survei pelayaran SGS menunjukkan ekspor minyak sawit Malaysia diperkirakan mencapai 1.166.973 ton pada 1 hingga 31 Januari, turun 10,97% dari 1.310.837 ton yang diekspor pada periode yang sama bulan lalu.
4. Menurut China Cotton Network, dari survei tersebut, dipengaruhi oleh percepatan transaksi dan pengiriman pemintalan siro impor, benang katun 40S, pemintalan ujung terbuka, benang JC21/JC32S dari wilayah pesisir, benang kapas berikat + kapas bea cukai baru-baru ini benang di pelabuhan-pelabuhan utama di Tiongkok Persediaan terus mengalami tren penurunan. Menurut survei dan perkiraan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan impor dan ekspor tekstil besar dan menengah di Hangzhou, Shaoxing dan tempat lain, pada akhir Januari, jumlah total gudang benang kapas di pelabuhan mungkin kurang dari 120.000 ton, terkonsentrasi di pelabuhan besar seperti Qingdao, Ningbo, Zhangjiagang, Guangzhou, dan Shanghai.
5. Menurut Mutian Technology, berdasarkan pengetahuan saat ini, tidak ada pabrik gula di Guangxi yang memanen gula pada bulan Januari, dan waktu panen paling awal mungkin setelah Festival Musim Semi. Pada periode yang sama tahun lalu, terdapat tiga pabrik gula di Guangxi. Pada akhir bulan Desember, seluruh 74 pabrik gula di Guangxi telah mulai melakukan penghancuran, sehingga pada dasarnya bulan Januari adalah tahap ketika seluruh kapasitas penghancuran harian sekitar 580.000 ton dimasukkan ke dalam produksi.
6. Menurut Mutian Technology, data yang relevan menunjukkan bahwa produksi gula bulanan Yunnan pada bulan Januari dalam dua musim penghancuran terakhir berkisar antara 360.000 dan 430.000 ton. Musim penghancuran 2023/2024 diperkirakan akan sedikit meningkat mengingat cuaca pada pertengahan tahun -Januari yang berdampak pada pemotongan tebu, pengangkutan, dan pengumpulan. Awalnya diperkirakan produksi gula dalam satu bulan bisa mencapai 380.000-420.000 ton.
7. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga resmi Australia, produksi kapas Australia pada tahun 2023/2024 diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta bal, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,5 juta bal curah hujan di bulan Februari, produksi kapas Australia Perbaikan lebih lanjut mungkin terjadi.
8. Berdasarkan data rencana pengiriman, Asosiasi Eksportir Biji-bijian Nasional Brasil (Anec) memperkirakan bahwa antara tanggal 28 Januari dan 3 Februari, ekspor kedelai Brasil akan mencapai 1,5863 juta ton, dibandingkan dengan 114,500 ton pada minggu lalu; ekspor bungkil kedelai akan mencapai 653,500 ton. juta ton, dibandingkan dengan 295,200 ton pada minggu lalu; ekspor jagung sebesar 504,700 ton, dibandingkan dengan 554,900 ton pada minggu lalu.
9. StoneX merilis penilaian terbarunya pada hari Rabu, memperkirakan volume penghancuran tebu di Brasil tengah dan selatan pada tahun 2024/2025 akan mencapai 622,1 juta ton, turun 1% dari perkiraan bulan November, karena rendahnya curah hujan pada bulan Desember dan Januari, yang dapat mempengaruhi produksi. Jika perkiraan ini terkonfirmasi, penghancuran tebu di Brasil tengah dan selatan pada tahun 2024/2025 akan lebih rendah 5,4% dibandingkan tahun 2023/2024. Produksi gula di Brasil tengah dan selatan diperkirakan masih akan mencapai rekor tertinggi sebesar 43,1 juta ton pada tahun 2024/2025, namun sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 43,2 juta ton, atau meningkat sebesar 1% dibandingkan tahun lalu.
Informasi hangat industri energi dan kimia
1. Asosiasi Perminyakan Jepang (PAJ) menyatakan persediaan minyak mentah komersial Jepang turun 980.000 liter menjadi 10,02 juta liter pada pekan yang berakhir 27 Januari. Tingkat operasional rata-rata kilang di Jepang adalah 80,1%, dibandingkan dengan 81,4% pada 20 Januari. Persediaan bensin Jepang turun 55.000 kiloliter menjadi 1,83 juta liter.
2. CP Saudi Aramco dirilis pada Februari 2024, dengan propana sebesar US$630/ton, meningkat sebesar US$10/ton dari bulan sebelumnya; butana sebesar US$640/ton, meningkat sebesar US$10/ton dari bulan sebelumnya;
3. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional mengumumkan bahwa mulai pukul 24:00 tanggal 31 Januari 2024, harga bensin dan solar dalam negeri akan naik sebesar 200 yuan per ton.
4. Survei Reuters menunjukkan bahwa Saudi Aramco mungkin menaikkan harga jual resmi minyak mentah sulfur tingkat menengah tinggi pada bulan Maret sekitar 55 sen per barel. Responden mengatakan permintaan minyak mentah di Timur Tengah bagus pada bulan ini.
5. Data EIA menunjukkan bahwa pada pekan yang berakhir pada tanggal 26 Januari, persediaan Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS meningkat sebesar 892.000 barel menjadi 357,4 juta barel, tertinggi sejak pekan tanggal 19 Mei 2023; meningkat 1,234 juta barel menjadi 422 juta barel, meningkat 0,29%.
Informasi panas logam
1. Produsen logam baterai Australia IGO Ltd mengatakan pada hari Rabu bahwa karena harga yang rendah, mereka akan menghentikan produksi di proyek nikel Cosmos di Australia Barat untuk pemeliharaan dan memangkas perkiraan produksi lithium tahunannya.
2. Data yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan ADP di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai "sektor non-pertanian kecil", tercatat 107.000 pada bulan Januari, peningkatan terkecil sejak November 2023, lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 145.000 pada tahun 2023. Desember tahun lalu. Peningkatan ini direvisi turun menjadi 158.000, konsisten dengan melemahnya pasar tenaga kerja secara bertahap.
Berbicara tentang "periode" - mengungkap logika perdagangan variasi!
1. Bisakah batu bara kokas bertahan di angka 1.700?
Everbright Futures mengatakan bahwa di sisi spot, menurut data relevan dari Biro Statistik Nasional, pada pertengahan Januari, harga batubara di sektor sirkulasi nasional telah turun secara keseluruhan, dengan batubara kokas (batubara kokas utama) yang memimpin penurunan. , dengan harga mencapai titik terendah baru sejak pertengahan November tahun lalu. Di sisi pasokan, meskipun kecuali tambang kecelakaan, tambang batubara Henan Tianan No. 12 yang dihentikan sementara dan produksi terbatas telah mulai melanjutkan produksinya, namun karena libur Festival Musim Semi yang akan datang, peningkatan sisi pasokan sebelum hari libur terbatas. Di sisi permintaan, pengisian kembali inventaris perusahaan-perusahaan hilir kokas secara bertahap akan segera berakhir, dan dampak pembalikan keuntungan akan semakin besar. Perilaku pengadaan di hilir bersifat hati-hati, dan sebagian besar merupakan pengadaan berdasarkan permintaan. Selain itu, menjelang Festival Musim Semi, para pedagang secara bertahap meninggalkan pasar, dan sentimen stok di jalur perantara lemah. Batubara kokas saat ini berada dalam situasi pasokan dan permintaan yang lemah, dan pasokan secara umum berada dalam kondisi akumulasi batubara kokas diperkirakan akan meningkatkan produksi setelah hari raya. Selain itu, pasar khawatir terhadap permintaan baja setelah liburan, dan masih terdapat perbedaan ekspektasi terhadap pembangunan infrastruktur. Harga batu bara kokas mungkin masih lemah dalam jangka pendek, namun kemungkinan penurunan tajam kecil kemungkinannya.
2. Kekuatan utama LPG mencapai titik terendah baru dalam setengah tahun. Bagaimana Anda memandang prospek pasar?
Xinhu Futures mengatakan volume kedatangan LPG minggu ini sekitar 777.000 ton, meningkat 30% bulan ke bulan. Permintaan pengisian ulang hilir mendekati akhir kemarin, karena angin dan cuaca salju di wilayah utara, lalu lintas tidak lancar, dan kilang memiliki kebutuhan destocking. Harga spot Guncangannya lemah; terdapat 2.730 resi gudang baru pada hari Senin, dan operasi counter PG2403-PG2404 meningkat adalah 4.500 yuan/ton, dan diperkirakan ada kemungkinan peningkatan lebih lanjut pada resi gudang. Mengingat terbatasnya kemampuan bulls untuk menerima barang dan tekanan dari resi gudang, kontrak PG2403 sebagian besar berfluktuasi secara lemah. Melihat prospek pasar, di satu sisi, terdapat lebih banyak unit PDH yang beroperasi dan permintaan propana untuk menggantikan nafta semakin meningkat. Di sisi lain, kilang-kilang hulu memasuki inspeksi musim semi satu demi satu. Produksi dalam negeri diperkirakan akan menurun. pasokan menurun dan permintaan meningkat, dan fundamental diperkirakan membaik.
Ikhtisar data dan peristiwa penting di masa depan saat ini
1. Pada tanggal 1 Februari, Hari Wilayah Federal Malaysia, pasar berjangka minyak sawit Malaysia akan ditutup.
2. Pada tanggal 1 Februari, Komite Pengawasan Menteri negara-negara penghasil minyak OPEC dan non-OPEC akan mengadakan pertemuan. Menurut perkiraan IEA pada bulan Januari, “kelebihan besar” pasokan minyak mentah dapat menghantam pasar pada kuartal kedua jika OPEC+ mencabut pengurangan produksi sukarela di tengah kuatnya produksi negara-negara di luar OPEC.
3. Pada pukul 21:30 tanggal 1 Februari, USDA akan mengumumkan laporan penjualan bersih ekspor. Cuaca tanaman Amerika Selatan saat ini dan permintaan ekspor kedelai AS mendominasi tren pasar kedelai CBOT baru-baru ini. AS 2023/ Volume penjualan bersih kedelai pada tahun 2024 adalah 560,900 ton, lebih rendah 28% dibandingkan minggu lalu. Data ini lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 700,000 hingga 1,23 juta ton, sehingga memicu penurunan tajam pada kedelai CBOT selama sesi tersebut perhatikan perbedaan antara nilai yang diumumkan minggu ini dan ekspektasi pasar hari ini.
4. Pada pukul 21:30 tanggal 1 Februari, jumlah klaim pengangguran awal di Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir pada tanggal 27 Januari.
Artikel diteruskan dari: Sepuluh Data Emas