16 Juni｜Kalau di crypto cuma bisa beli BTC, maka AI, saya cuma akan beli storage.
Saya tahu banyak orang tidak setuju.
Tapi jika saya hanya bisa memegang satu arah AI dalam jangka panjang.
Saya tetap akan pilih storage.
Alasannya sederhana.
Saya suka kepastian.
Banyak orang berinvestasi di AI,
kekhawatiran terbesar mereka adalah bubble.
Khawatir model akan tergantikan.
Khawatir jalur teknologi berubah.
Khawatir pemimpin hari ini bisa tereliminasi besok.
Semua kekhawatiran itu tidak salah.
Tapi storage ada satu hal yang berbeda.
Model AI semakin besar.
Pengguna semakin banyak.
Permintaan inferensi semakin tinggi.
Semua ini pada akhirnya akan berujung pada permintaan untuk storage.
TrendForce memperkirakan,
proporsi HBM dari kapasitas DRAM akan meningkat dari 18% pada 2025 menjadi sekitar 30% pada 2027.
Modal sedang mempertaruhkan uang sungguhan pada tren ini.
GPU akan di-upgrade.
Model akan diiterasi.
Perusahaan akan berubah.
Tapi data tidak akan hilang.
Permintaan storage hanya akan semakin meningkat.
Begitu juga di era internet sebelumnya.
Di era AI di masa depan pun sama.
Jadi jika Anda memiliki selera risiko tinggi,
bisa teliti saham individual.
Contohnya Micron (MU), SanDisk (SNDK).
Jika Anda lebih konservatif,
langsung beli ETF storage juga bisa.
Setidaknya saya belum melihat era AI,
yang tidak membutuhkan storage.
Itu juga kenapa beberapa waktu lalu kami khusus meneliti SanDisk.
Saat itu harga sahamnya sekitar 1600-an.
Sekarang sudah di atas 2100.
Kami tidak mendapatkan uang dari prediksi.
Tapi dari penelitian tren industri lebih awal.
Banyak orang selalu ingin menemukan saham 10x berikutnya.
Sedangkan saya lebih suka peluang yang berpotensi menghasilkan uang dalam jangka panjang.
Investasi seringkali bukan tentang mencari jawaban yang paling mendebarkan.
Tapi tentang mencari jawaban yang paling pasti.
Jika di crypto.
Saya akan pilih Bitcoin.
Jika di AI.
Saya akan pilih storage.
Di masa depan, banyak perusahaan bintang akan muncul di AI.
Tapi jika saya harus memilih satu arah yang paling pasti.
Saya tetap akan pilih storage.
Jika Anda diminta memilih arah yang paling pasti di AI, apakah Anda akan memilih storage, komputasi,
atau yang lain?
Buy the moat, ride the bull — beli moat, ambil bullish jangka panjang.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
Saya tahu banyak orang tidak setuju.
Tapi jika saya hanya bisa memegang satu arah AI dalam jangka panjang.
Saya tetap akan pilih storage.
Alasannya sederhana.
Saya suka kepastian.
Banyak orang berinvestasi di AI,
kekhawatiran terbesar mereka adalah bubble.
Khawatir model akan tergantikan.
Khawatir jalur teknologi berubah.
Khawatir pemimpin hari ini bisa tereliminasi besok.
Semua kekhawatiran itu tidak salah.
Tapi storage ada satu hal yang berbeda.
Model AI semakin besar.
Pengguna semakin banyak.
Permintaan inferensi semakin tinggi.
Semua ini pada akhirnya akan berujung pada permintaan untuk storage.
TrendForce memperkirakan,
proporsi HBM dari kapasitas DRAM akan meningkat dari 18% pada 2025 menjadi sekitar 30% pada 2027.
Modal sedang mempertaruhkan uang sungguhan pada tren ini.
GPU akan di-upgrade.
Model akan diiterasi.
Perusahaan akan berubah.
Tapi data tidak akan hilang.
Permintaan storage hanya akan semakin meningkat.
Begitu juga di era internet sebelumnya.
Di era AI di masa depan pun sama.
Jadi jika Anda memiliki selera risiko tinggi,
bisa teliti saham individual.
Contohnya Micron (MU), SanDisk (SNDK).
Jika Anda lebih konservatif,
langsung beli ETF storage juga bisa.
Setidaknya saya belum melihat era AI,
yang tidak membutuhkan storage.
Itu juga kenapa beberapa waktu lalu kami khusus meneliti SanDisk.
Saat itu harga sahamnya sekitar 1600-an.
Sekarang sudah di atas 2100.
Kami tidak mendapatkan uang dari prediksi.
Tapi dari penelitian tren industri lebih awal.
Banyak orang selalu ingin menemukan saham 10x berikutnya.
Sedangkan saya lebih suka peluang yang berpotensi menghasilkan uang dalam jangka panjang.
Investasi seringkali bukan tentang mencari jawaban yang paling mendebarkan.
Tapi tentang mencari jawaban yang paling pasti.
Jika di crypto.
Saya akan pilih Bitcoin.
Jika di AI.
Saya akan pilih storage.
Di masa depan, banyak perusahaan bintang akan muncul di AI.
Tapi jika saya harus memilih satu arah yang paling pasti.
Saya tetap akan pilih storage.
Jika Anda diminta memilih arah yang paling pasti di AI, apakah Anda akan memilih storage, komputasi,
atau yang lain?
Buy the moat, ride the bull — beli moat, ambil bullish jangka panjang.
#AI #BTC☀ #HBM #SNDK
