HIVE Digital Technologies mengatakan bahwa mereka berencana untuk mengumpulkan $75 juta melalui penawaran pribadi dari catatan senior yang dapat ditukar 0% yang jatuh tempo pada 2031, dengan hasil yang diharapkan untuk mendanai pembelian GPU, pengembangan pusat data, dan investasi modal lainnya.

Menurut pengumuman Kamis, catatan tersebut akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dan ditawarkan kepada pembeli institusi yang memenuhi syarat, dengan opsi untuk meningkatkan tambahan $15 juta. Syarat akhir, termasuk nilai tukar, akan ditetapkan pada penetapan harga.

Catatan tersebut akan dapat ditukar dalam kondisi tertentu, dengan HIVE dapat menyelesaikan konversi dalam bentuk tunai, saham biasa, atau kombinasi keduanya. Mereka tidak akan menghasilkan bunga reguler, tidak akan terakumulasi, dan merupakan kewajiban yang tidak dijamin dari penerbit, sepenuhnya dijamin oleh HIVE.

Saham HIVE yang tercatat di Nasdaq (HIVE) turun 11,5% pada Kamis, sementara pelacak industri CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) turun 1,5%, menurut data Yahoo Finance. HIVE adalah kepemilikan terbesar ketujuh di exchange-traded fund itu, dengan bobot 4,89%.

Hasil akan diarahkan kepada anak perusahaan untuk tujuan korporat umum, termasuk belanja modal yang terkait dengan unit pemrosesan grafis dan ekspansi pusat data. HIVE juga mengatakan pihaknya berencana masuk ke transaksi capped call bersama mitra keuangan untuk membatasi potensi dilusi dari konversi di masa depan.

Secara terpisah, perusahaan mengatakan telah menerima persetujuan bersyarat untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Toronto, dengan perdagangan diperkirakan mulai akhir bulan ini, dengan syarat memenuhi ketentuan pencatatan.

HIVE termasuk salah satu penambang Bitcoin pertama yang beralih ke komputasi berperforma tinggi pada 2022, perubahan yang kini mulai terlihat dalam hasil keuangannya. Pada kuartal ketiganya, perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $93,1 juta, naik 219% secara tahunan, meski harga Bitcoin melemah dan kesulitan jaringan meningkat.

Pada Februari, HIVE menandatangani kesepakatan dua tahun senilai $30 juta untuk menerapkan 504 GPU Nvidia B200 guna layanan cloud AI untuk perusahaan.

Perusahaan pertambangan beralih ke pusat data berbasis AI

Penggalangan dana ini terjadi saat para penambang Bitcoin yang diperdagangkan secara publik terus memperluas diri ke komputasi berperforma tinggi dan beban kerja AI.

Perusahaan termasuk MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer Technologies, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark, dan IREN semuanya telah mengambil langkah menuju AI dan komputasi berperforma tinggi, memanfaatkan akses yang sudah ada ke tenaga listrik dan infrastruktur pusat data.

Pada Januari, CleanSpark menyetujui untuk membeli 447 acre di Texas guna membangun pusat data berfokus AI berkapasitas 300 megawatt, dengan rencana untuk memperluas hingga 600 MW. Sementara itu pada Februari, MARA mengakuisisi kepemilikan mayoritas pada perusahaan infrastruktur komputasi Prancis Exaion sebagai bagian dari dorongannya ke AI dan layanan cloud.

Sementara itu, CoreWeave—yang awalnya beroperasi sebagai operator penambangan kripto dan beralih ke komputasi berperforma tinggi sedini 2019—telah berkembang menjadi penyedia besar infrastruktur cloud AI.

Pada Rabu, perusahaan mengumumkan kesepakatan senilai $6 miliar dengan Jane Street untuk menyediakan kapasitas komputasi AI di seluruh pusat data mereka, di samping investasi ekuitas $1 miliar dari perusahaan tersebut, beberapa hari setelah menandatangani perjanjian multi-tahun dengan Anthropic untuk mendukung model bahasa besar Claude.

Perubahan ini juga meluas melampaui penambang tradisional. Pada Kamis, pengembang pusat data bertenaga terbarukan Soluna Holdings bergerak untuk mengkonsolidasikan kepemilikan atas kampusnya yang berbasis di Texas, memposisikan lokasi tersebut untuk transisi menuju komputasi yang berfokus pada AI.

10 saham penambang Bitcoin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Sumber: Bitcoinminingstock.io

Majalah: Lupakan imbal hasil yield stablecoin, bagaimana RUU CLARITY memperlakukan DeFi?