Amerika telah menghabiskan tiga tahun, melibatkan empat putaran regulasi ekspor, mencakup 24 kategori perangkat semikonduktor dan lebih dari 140 entitas dalam daftar hitam, berusaha memutuskan saluran akses China terhadap chip AI yang canggih. Namun, menurut laporan yang dirilis oleh Komisi Pengawasan Keamanan Ekonomi AS-China (USCC) pada 24 Maret, 80% perusahaan startup AI AS sedang menggunakan model open source dari China.

Tembok dibangun di lapisan perangkat keras. Pintu dibuka di lapisan perangkat lunak.

Serangkaian kontradiksi ini bukanlah diskusi kebijakan yang abstrak. Tepat minggu lalu, alat pemrograman AI dengan valuasi 29,3 miliar dolar, Cursor, ditemukan, di mana fitur unggulannya Composer 2 memiliki dasar dari Kimi K2.5 milik sisi gelap bulan. Model dari sebuah perusahaan China sedang menggerakkan alat pengembangan AI paling terkemuka di AS.

Sementara itu, Pentagon memberikan label 'risiko rantai pasokan' kepada Anthropic, sebuah perusahaan Amerika.

Arah regulasi dan arah ketergantungan yang sebenarnya, sepenuhnya bertolak belakang.

Sejak pembatasan pertama BIS pada ekspor chip tingkat A100/H100 dimulai pada Oktober 2022, regulasi chip AS terus diperketat. Pada 2023, kebocoran H800 ditutup, memperluas indikator regulasi densitas kinerja. Pada Desember 2024, putaran tambahan ditambahkan, mencakup 24 kategori perangkat semikonduktor dan memasukkan 140 entitas China dalam daftar hitam, bahkan memori bandwidth tinggi (HBM) dan DRAM juga dimasukkan dalam batasan. Pada Januari 2025, Departemen Perdagangan bahkan meluncurkan 'kerangka penyebaran AI', berusaha membangun sistem regulasi global dari tingkat model, tetapi kerangka ini dicabut dua hari sebelum mulai berlaku. Menjelang Desember 2025, Trump berbalik arah, mengizinkan ekspor chip H200 kepada pelanggan yang disetujui di China.

Dalam paruh kedua garis waktu regulasi ini, ritme peluncuran model open source di China terus meningkat. Pada 2024, DeepSeek-V2 dan seri Qwen 2.5 dirilis secara open source. Pada 20 Januari 2025, DeepSeek-R1 dan Kimi K1.5 dirilis pada hari yang sama, di mana yang pertama sempat menduduki puncak unduhan App Store AS, melampaui ChatGPT. Pada paruh kedua 2025, Kimi-K2 dan GLM-4.5 menyusul. Pada awal 2026, Doubao 2.0 dari ByteDance telah memiliki 155 juta pengguna aktif mingguan, sementara Kimi K2.5 langsung diadopsi oleh Cursor. Semakin ketat regulasi, semakin banyak model yang muncul.

Menurut data resmi HuggingFace, proporsi model open source China dalam unduhan global telah melonjak dari sekitar 1,2% pada akhir 2024 menjadi sekitar 30% pada awal 2026. Total unduhan seri Qwen dari Alibaba menembus 700 juta kali pada Januari 2026, secara resmi melampaui Llama dari Meta. Regulasi chip tidak menghentikan output perangkat lunak AI China, malah mungkin mempercepat pergeseran strategis ke jalur open source.

Ini bukan kebetulan data yang acak. Laporan USCC menggunakan kerangka yang tepat untuk menggambarkan fenomena ini: 'siklus ganda'. Dalam siklus perangkat keras, China terhambat oleh kendala pasokan chip. Dalam siklus perangkat lunak, China menembus infrastruktur AI global melalui model open source, membentuk ketergantungan hilir. Dua siklus ini memiliki arah kekuatan yang berlawanan, tetapi saling memperkuat. Regulasi membatasi kemampuan kita untuk mendapatkan komputasi tingkat tinggi, tetapi juga memaksa munculnya jalur teknis untuk melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit daya komputasi. DeepSeek-R1 mencapai kinerja terdepan dengan biaya inferensi yang jauh lebih rendah dari GPT-4o, ini adalah produk dari jalur tersebut.

Perubahan di HuggingFace terlihat jelas. Menurut data statistik platform, pada akhir 2024 model turunan Llama menyumbang sekitar enam puluh persen dari model bahasa baru, sementara Qwen hanya sekitar satu persen. Menjelang pertengahan 2025, titik persimpangan muncul, menurut blog resmi HuggingFace, proporsi turunan Qwen melonjak di atas 40%, sementara Llama turun menjadi sekitar 15%. Pada awal 2026, turunan Qwen mendekati setengah, sementara Llama terus menyusut menjadi sekitar 12%.

Kecepatan persimpangan ini melebihi ekspektasi kebanyakan orang. Dua tahun lalu, AI open source hampir setara dengan ekosistem Llama milik Meta. Para pengembang global melakukan penyesuaian, penyebaran, dan produk berdasarkan Llama. Sekarang, hal yang sama sedang terjadi di ekosistem Qwen, hanya saja dengan kecepatan yang lebih cepat dan cakupan yang lebih luas.

Ini menunjukkan bahwa para pengembang global semakin memilih model China sebagai dasar dalam membangun aplikasi AI. Bukan karena posisi politik, tetapi karena kinerja dan tingkat keterbukaan. Seri Qwen 2.5 mencakup parameter dari 0.5B hingga 72B, para pengembang dapat melakukan penyesuaian dan penyebaran di perangkat keras mereka sendiri, tanpa perlu membayar OpenAI atau Anthropic untuk mengakses API. Open source menghilangkan kunci vendor, juga menghilangkan batasan negara.

Satu detail yang patut dicatat adalah, menurut laporan MIT Technology Review pada bulan Februari, perusahaan AI China sedang membentuk kompetisi yang berbeda dalam strategi open source. DeepSeek mengikuti jalur efisiensi biaya yang ekstrem, Kimi fokus pada konteks panjang dan kemampuan kode, dan Qwen mengejar cakupan parameter penuh. Situasi yang maju dengan berbagai jalur ini memberikan pilihan yang semakin beragam bagi para pengembang global. Model open source kita sedang mendefinisikan kembali rantai pasokan AI global dengan kekuatan.

Tapi seperti apa akhir rantai pasokan ini?

Pada 19 Maret, pengembang @fynnso menemukan ID model accounts/anysphere/models/kimi-k2p5-rl-0317-s515-fast dalam kode Cursor. Salah satu pendiri Cursor, Aman Sanger, kemudian mengonfirmasi bahwa Composer 2 dibangun berdasarkan Kimi K2.5. Menurut VP Cursor, Lee Robinson, 'model dasar hanya menyumbang sekitar seperempat dari jumlah komputasi, sisanya berasal dari pelatihan kami sendiri.' Namun, dasar tetaplah dasar. Produk yang memiliki valuasi 29,3 miliar dolar AS, model dasarnya berasal dari sisi gelap bulan, sebuah perusahaan China yang didanai oleh Alibaba dan Sequoia (HongShan).

Melihat rantai ketergantungan ini dan tindakan Pentagon secara bersamaan, absurditasnya menjadi lebih jelas. Pada 5 Maret, Pentagon secara resmi menandai Anthropic sebagai 'risiko rantai pasokan'. Menurut laporan NPR, alasannya adalah CEO Anthropic, Dario Amodei, menolak untuk berkompromi pada dua garis merah, yaitu AI untuk senjata otonom dan pemantauan massal terhadap warga negara AS. Trump memberi militer waktu enam bulan untuk menghapus Claude, sementara Claude telah dalam penggunaan mendalam dalam platform militer dan keamanan nasional. Anthropic kemudian menggugat Pentagon pada 9 Maret.

Di satu sisi, pemerintah AS memberikan label 'risiko rantai pasokan' kepada perusahaan mereka sendiri, di sisi lain, 80% perusahaan startup AS menggunakan model-model dari China. Yang pertama adalah permainan politik, yang kedua adalah realita teknis. Tidak ada titik temu antara keduanya.

80% perusahaan startup AS menggunakan model-model dari China, sementara label risiko Pentagon disematkan pada sebuah perusahaan Amerika. Regulasi bertumpuk di lapisan perangkat keras, ketergantungan tumbuh secara diam-diam di lapisan perangkat lunak. Di sisi lain dari tembok chip selama tiga tahun, terdapat sebuah fakta baru yang sedang terbentuk: AI open source China bukan lagi 'pengejar', tetapi merupakan sisi penawaran dari infrastruktur AI global.