Tepat tiga bulan setelah rumor pertama kali muncul mengenai akuisisi Binance, platform perdagangan cryptocurrency terbesar di dunia ini mengumumkan investasi institusi pertama dalam sejarahnya.
Pada 12 Maret 2024, Binance mengumumkan mendapatkan investasi sebesar 2 miliar dolar dari lembaga investasi MGX yang berkantor pusat di Abu Dhabi. Ini bukan hanya tonggak sejarah dalam perkembangan Binance, tetapi juga merupakan investasi institusi terbesar yang pernah ada dalam industri kripto hingga saat ini. Di tengah meningkatnya tekanan regulasi global dan sentimen pasar yang lesu, investasi ini jelas mengirimkan sinyal kuat kepada dunia luar — Binance tetap menjadi 'primadona' di mata modal global, terutama di Timur Tengah.
Menurut situs resmi MGX, lembaga investasi yang berbasis di Abu Dhabi ini didirikan pada Maret 2024, di bawah Komite Kecerdasan Buatan Abu Dhabi (AIATC), yang didirikan pada Januari 2024, dengan fokus untuk mendorong perkembangan Abu Dhabi di bidang kecerdasan buatan dan teknologi canggih. Yang menjabat sebagai ketua dewan direksinya adalah Tahnoun bin Zayed Al Nahyan — nama ini sangat dikenal di kalangan bisnis, politik, dan bahkan di pasar modal global di Uni Emirat Arab.
MGX terutama berinvestasi dalam kecerdasan buatan, teknologi data, semikonduktor, dan teknologi komputasi canggih, dan investasi ini pada Binance menandai langkah resminya ke dalam bidang cryptocurrency dan blockchain. Dengan kata lain, ini bukan sekadar transaksi, tetapi merupakan taruhan strategis modal Abu Dhabi terhadap masa depan aset digital.
Pemodal baru Binance: Tahnoun, orang kedua di Abu Dhabi
Di balik investasi 2 miliar dolar MGX, bukan hanya sebuah perusahaan investasi yang baru muncul, tetapi yang lebih penting adalah pengendali sebenarnya — Tahnoun bin Zayed Al Nahyan. Sebagai anggota inti dari keluarga kerajaan Abu Dhabi, identitas Tahnoun jauh lebih dari sekadar 'kaya raya'.
Jabatan resmi Tahnoun adalah Penasihat Keamanan Nasional Uni Emirat Arab dan Wakil Pangeran Abu Dhabi, tetapi pengaruhnya di Uni Emirat Arab jauh melebihi wewenang yang dimiliki seorang wakil. Dia tidak hanya mengendalikan urusan intelijen dan keamanan Uni Emirat Arab, tetapi juga memimpin nadi ekonomi negara tersebut — sejumlah dana kekayaan negara, yang secara total mengelola aset hingga 15 triliun dolar, menjadi pemain utama di pasar modal global.
Jika Abu Dhabi adalah jantung Uni Emirat Arab, maka Tahnoun adalah otak di balik detak jantung ini. Kekaisaran bisnisnya mencakup berbagai bidang, dari kecerdasan buatan hingga keuangan, dari dana kekayaan negara hingga cryptocurrency, hampir mencakup semua industri terdepan di dunia.
Kekaisaran bisnis Tahnoun: AI, keuangan, dan cryptocurrency berjalan bersamaan
Melalui beberapa grup investasi, Tahnoun telah membangun peta bisnis besar yang meliputi AI, keuangan, energi, pertambangan, dan cryptocurrency, dan terus berkembang secara global. Berikut adalah beberapa perusahaan dan lembaga inti yang ia kendalikan:
1. G42: Raksasa AI Uni Emirat Arab
G42 adalah perusahaan kecerdasan buatan terbesar dan terpenting di Uni Emirat Arab, dan mereka yang mengetahuinya menyebutnya sebagai 'Raja Internet Uni Emirat Arab', juga dikenal sebagai 'Alibaba+Tencent Timur Tengah'. Didirikan pada tahun 2018, bisnisnya mencakup berbagai bidang seperti bioteknologi, komputasi awan, analisis data, dan keamanan siber. Dalam beberapa tahun terakhir, G42 telah memperluas jangkauannya di pasar global, menjalin kemitraan dengan raksasa teknologi seperti Microsoft dan OpenAI, bahkan pada awal 2024 muncul rencana untuk berinvestasi dalam proyek pembuatan chip OpenAI, berusaha menciptakan ekosistem AI milik Uni Emirat Arab.
Manajemen G42 tidak kekurangan sosok Tionghoa, seperti CEO G42, Xiao Peng (yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif Senior MicroStrategy), CEO perusahaan biomedis di bawah G42, Cong Hongbin, dll. G42 juga memiliki banyak hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Dana Ekspansi G42 yang didirikan (dikenal sebagai dana 42X) memiliki kantor di Shanghai dan telah merekrut orang Tionghoa, Hu Ningfeng, untuk mengumpulkan unicorn potensial dari Tiongkok.
2. ADQ: Dana Kekayaan Negara Uni Emirat Arab
Perusahaan Holding Abu Dhabi (ADQ) adalah salah satu dari tiga dana kekayaan negara utama Uni Emirat Arab, yang terutama berinvestasi dalam infrastruktur, energi, kesehatan, dan teknologi canggih. Tahnoun mengambil alih ADQ pada 2023, semakin memperkuat kendalinya atas kekayaan negara Uni Emirat Arab, dan mempercepat langkah ekspansi Abu Dhabi di pasar modal internasional.
3. IHC: Raksasa investasi yang melintasi berbagai industri
International Holding Company (IHC) adalah salah satu perusahaan holding paling berpengaruh di Uni Emirat Arab, dengan investasi yang mencakup mineral, real estate, teknologi finansial, pertanian, antariksa, dan energi terbarukan. Dalam beberapa tahun terakhir, IHC telah menunjukkan kinerja yang mengesankan di pasar modal global, dengan valuasi pasar yang cepat naik, dan telah menjadi salah satu grup investasi terpenting di kawasan Timur Tengah. IHC juga berinvestasi di perusahaan Crypto pertama di Timur Tengah, Phoenix, yang merupakan bisnis inti dari tambang Bitcoin terbesar di dunia, Phoenix Miner, yang memiliki 7% dari total daya komputasi jaringan Bitcoin global.
4. First Abu Dhabi Bank (FAB): Bank terbesar di Uni Emirat Arab
Tahnoun adalah penguasa First Abu Dhabi Bank (FAB), bank terbesar di Uni Emirat Arab, yang juga berperan sebagai pusat keuangan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Dalam beberapa tahun terakhir, FAB juga mulai terjun ke dunia keuangan digital dan blockchain, memfasilitasi Uni Emirat Arab untuk semakin terintegrasi ke pasar cryptocurrency global.
Perang perebutan tahta: 'Orang kedua' tertekan di dalam mimpi pangeran
Tahnoun bukan hanya pemain modal papan atas, tetapi juga seorang penggerak politik yang penuh ambisi. Suatu ketika, ia hampir menjadi pangeran Abu Dhabi, tetapi pada akhirnya tidak berhasil.
Tradisi kerajaan Uni Emirat Arab biasanya adalah 'saudara menggantikan saudara', yaitu pada tahun 2022, saudara Tahnoun, Presiden Uni Emirat Arab saat ini MBZ, setelah menggantikan kakak mereka, sebagai saudara presiden, Tahnoun dan saudara-saudaranya secara teori memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta. Dan Tahnoun, dengan pengaruh besar yang dimilikinya di bidang keuangan, teknologi, dan pertahanan, dianggap sebagai kandidat paling mungkin untuk mewarisi tahta pangeran.
Namun, Presiden Uni Emirat Arab saat ini, MBZ, memutuskan untuk mematahkan tradisi 'saudara yang menggantikan saudara', langsung menunjuk putranya Khalid sebagai pangeran, memastikan bahwa warisan kekuasaan tidak jatuh ke tangan saudara-saudara.
Tahnoun yang tidak puas menghabiskan waktu lama mencoba membujuk MBZ untuk mengubah keputusan, bahkan memberikan bukti bahwa pengaturan ini bertentangan dengan keinginan ayah mereka (bapak pendiri Uni Emirat Arab). Namun kenyataannya, dia tidak dapat menggoyahkan keputusan MBZ.
Menghadapi kekakuan saudaranya, Tahnoun melakukan kesepakatan cerdas: menukar kendali atas kekaisaran keuangannya dengan kompromi atas tahta. Sebagai kompensasi, MBZ menunjuknya sebagai ketua Otoritas Investasi Abu Dhabi (ADIA), memberinya kendali atas aset sebesar 15 triliun dolar.
Ini membuat pengaruh ekonomi Tahnoun bahkan melebihi keponakannya, Pangeran Khalid. Sejak saat itu, kekuasaan Tahnoun semakin kuat, dan tidak terbatas pada keuangan, menjadi penggerak di belakang sistem intelijen dan keamanan Uni Emirat Arab.
Dia mengendalikan G42, lembaga intelijen Uni Emirat Arab, serta beberapa entitas keamanan siber, dianggap sebagai tokoh kunci dalam jaringan spionase global Uni Emirat Arab. Dia merancang dan melaksanakan Project Raven, sebuah program pengawasan besar-besaran terhadap orang-orang yang berseberangan secara politik, yang terungkap oleh media Barat dan memicu kontroversi besar. Rencana keamanan sibernya bahkan menjangkau skala global, termasuk pertukaran intelijen rahasia dengan Amerika, Israel, dan Iran.
Di dalam G42, karyawan bahkan menyebut Tahnoun sebagai 'Harimau'. Menurut seorang mantan insinyur, 'Harimau' pernah memerintahkan tim untuk membangun perusahaan dengan pendapatan tahunan 100 juta dolar, atau menciptakan teknologi yang membuatnya terkenal. Grup perusahaan G42 juga telah menginjakkan satu kaki ke negara-negara aman, di mana sebagian besar teknologi dan pusat data perusahaan ini berlokasi di Kota Militer Zayed, yang merupakan area terbatas aksesnya, dan semua karyawan G42 harus melewati izin keamanan untuk dipekerjakan.
Awal dari hegemoni kripto Abu Dhabi, perlindungan baru Binance?
Ini bukan pertama kalinya Binance dan Abu Dhabi 'bernikah'.
Menurut sumber yang mengetahui, selama bertahun-tahun, Binance telah menggarap pasar di Uni Emirat Arab, dengan sekitar 1.000 karyawan, mendirikan kantor di Abu Dhabi dan Dubai, dan anggota tim juga telah menyatakan pengakuan mereka terhadap lingkungan regulasi kripto di Uni Emirat Arab. Meskipun Binance telah menghindari untuk mendirikan kantor pusat resmi, hubungan mereka dengan Uni Emirat Arab sudah sangat luar biasa. Kini, investasi 2 miliar dolar dari MGX ini semakin mendorong Binance dari 'perusahaan yang memasuki' menjadi bagian dari peta strategi modal Uni Emirat Arab, memungkinkan mereka menemukan pelabuhan finansial dan hukum yang penting di tengah badai regulasi global.
Investasi MGX ini berarti bahwa Binance bukan hanya perusahaan yang masuk ke Uni Emirat Arab, tetapi juga menjadi bagian dari strategi modal Uni Emirat Arab. Ini membuat Binance memperoleh pelabuhan finansial dan hukum yang sangat penting di pasar global.
Uni Emirat Arab telah lama memiliki sikap terbuka terhadap cryptocurrency dan aktif menarik perusahaan blockchain global untuk masuk, menjadikannya salah satu daerah regulasi cryptocurrency paling menarik di dunia. Otoritas Regulasi Aset Virtual Dubai (VARA) dan Pasar Global Abu Dhabi (ADGM) menyediakan kerangka hukum yang jelas bagi perusahaan kripto, dibandingkan dengan hambatan regulasi di pasar Eropa dan Amerika, Uni Emirat Arab jelas merupakan tempat yang lebih ideal untuk berlabuh: lebih fleksibel dibandingkan Singapura, menawarkan banyak insentif fiskal; lebih independen dibandingkan Hong Kong, tidak terpengaruh oleh kebijakan China, menarik banyak perusahaan Web3; di tengah ketatnya regulasi di Eropa dan Amerika, banyak perusahaan kripto telah memilih untuk pindah ke Dubai dan Abu Dhabi.
Bagi Binance, ini bukan hanya dukungan modal, tetapi juga berarti bahwa posisi mereka di pasar global sedang berubah. Dengan meningkatnya regulasi di Eropa dan Amerika, Timur Tengah, terutama Uni Emirat Arab, secara bertahap menjadi pusat baru industri kripto global.
Hubungan Binance dengan modal Uni Emirat Arab bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Sejak November 2022, Zhao Changpeng (CZ) dan tim eksekutifnya dilaporkan mengadakan pertemuan rahasia dengan investor di Abu Dhabi, berharap untuk mengumpulkan dana untuk mendirikan Dana Pemulihan industri kripto, untuk mendukung proyek-proyek yang mengalami krisis likuiditas pada saat itu. Menurut sumber yang mengetahui, orang yang dia cari dukungan pendanaan adalah entitas keuangan di bawah Tahnoun.
Namun, setelah media mempublikasikan berita ini, CZ dengan cepat membantah di media sosial bahwa Binance pernah mengumpulkan dana di Abu Dhabi, hanya memberikan tanggapan singkat bahwa laporan tersebut 'Salah (tidak benar sama sekali)'.
Juru bicara Binance juga menyatakan bahwa fokus pertemuan CZ di Abu Dhabi adalah membahas kerangka regulasi global, terutama bagaimana kawasan Timur Tengah dapat membangun persyaratan kustodian cryptocurrency yang lebih ketat di seluruh dunia, dan bukan sekadar penggalangan dana.
Apapun yang diklarifikasi Binance, modal Tahnoun akhirnya datang. Investasi 2 miliar dolar MGX ini bukan hanya suntikan dana, tetapi juga pengakuan resmi dari modal Abu Dhabi terhadap pentingnya Binance di pasar kripto global.
Bagi Binance, investasi MGX tidak hanya membawa dukungan finansial, tetapi juga mengubah narasi pasar mereka.
Pada November 2023, Binance mencapai kesepakatan penyelesaian sebesar 4,3 miliar dolar dengan Departemen Kehakiman AS untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang. Sebagai bagian dari kesepakatan, CZ mengundurkan diri dari posisi CEO, mengakui bahwa Binance tidak berhasil menerapkan langkah-langkah kepatuhan secara efektif, dan akhirnya menjalani hukuman penjara kurang dari empat bulan.
Setelah CZ mundur, Richard Teng yang menggantikannya memiliki tugas yang jelas — mengubah Binance dari 'pemberontak industri' menjadi 'anak baik' di dunia keuangan tradisional.
Setelah Richard Teng menjabat, Binance mulai mengintensifkan proses kepatuhan, memperkuat komunikasi dengan berbagai lembaga regulasi negara, berusaha melepaskan diri dari citra 'marginalisasi industri kripto'.
Perlu dicatat bahwa Teng sebelumnya adalah pejabat di Otoritas Regulasi Keuangan Abu Dhabi, latar belakangnya membuat hubungan Binance dengan otoritas regulasi Uni Emirat Arab semakin dekat, dan investasi MGX lebih mirip kolaborasi modal yang sudah seharusnya terjadi.
Bagi Binance, investasi ini lebih berarti bahwa mereka dapat melepaskan diri dari sistem keuangan global yang didominasi dolar, memanfaatkan modal dan sistem regulasi Timur Tengah untuk membentuk kembali citra mereka, dan lebih lanjut memperluas pasar global.
Ini adalah identitas baru Binance, dan juga ambisi baru Abu Dhabi.
Investasi sebesar 2 miliar dolar MGX di Binance bukanlah transaksi bisnis sederhana, melainkan permainan finansial yang mendalam. Saat ini, struktur kepemilikan yang dapat diperkirakan adalah: sebelum menjual saham, proporsi CZ dilaporkan adalah 90%, MGX saat ini kemungkinan besar adalah pemegang saham kedua terbesar.
Abu Dhabi berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai pusat keuangan kripto global, sementara Binance juga berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari belenggu regulasi Eropa dan Amerika, dan menemukan posisi global baru.
Di bawah kendali Tahnoun, modal Uni Emirat Arab telah membangun pengaruh yang besar di bidang kecerdasan buatan, kekayaan negara, dan teknologi finansial, dan cryptocurrency mungkin menjadi pion berikutnya yang dimasukkan. MGX hanyalah salah satu mesin modal Tahnoun, sedangkan Binance hanyalah salah satu pion penting dalam permainan finansial ini.
Lantas, apakah Binance akan mendirikan kantor pusat resmi di Uni Emirat Arab? Apakah Abu Dhabi akan menjadi pusat baru industri cryptocurrency global? Bagaimana kekaisaran keuangan Tahnoun akan terus berkembang? Semua itu mungkin baru saja dimulai.