陈小晖

夫唯不争，一位略懂投机之道的混子。欧易实盘同名，且看2倍杠杆小资金能否做出来。

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陈小晖

Baissier

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今天晚上通胀数据一出，17号开始美联储议息也就是还有6天，最近原油也涨疯了，不确定性比较大的情况下，市场通过这几个月住房法案，医疗集采，把数据做好看一些，cpi今天的数据大概率不会超出预期，应该还是比较温和的，但是就像一个人，如果他不生病根本就不用一直吃药，现在一直干扰市场经济，那就是病了，还病的不轻。
数据要好看，问题没解决。

还是没看到什么比较合适的最多的机会，$SKHYNIX 空单继续拿着，不亏就是挣了。

这个月基本上都是拿着这个空单，还没做什么操作，再看看吧。不敢盲目做多#CPI数据

SKHYNIX-1,06%

陈小晖

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明天如果还能继续萎靡一下，那么中小盘的科技估计也到了一个比较好的节点，但是中长期趋势下的趋势不改变，最近存储吹的比较猛，但是相信逻辑不相信故事，什么服务器，算力说着高端，但是连正常的商业闭环都没能走出来。资本开支越来越大，今天欧州还加息了。接下来估计日本也要开始了。

消费端口呢，苹果18出来了，但是因为硬件涨价了，等这一批的具体消费数据出来，估计都不用等加息，消费电子（电脑，手机）的消费数据，就够喝一壶了。

题材的话，最近厄尔尼诺发酵的比较厉害，也给通胀增加了一些确定性，但是这一波题材主要还是由于大盘科技流出的资金承接，在主线不明确的情况下，就有人去做热点了，但是目前看来有点过热了。

等待明天晚上的通胀数据吧，晚安兄弟们#美国8月PPI涨幅低于预期 #欧洲央行二次加息至2.5%

陈小晖

Conformité fiscale des collectibles numériques clarifiée : la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les annonces connexes, entrées en vigueur à partir de 2026, fournissent une base juridique claire pour inclure les collectibles numériques dans le champ de perception de la TVA. En bref, à partir de maintenant, tous les utilisateurs et entreprises, ainsi que les émetteurs de droits de propriété intellectuelle (IP), y compris les créateurs individuels, devront tous payer des impôts conformément à la loi.

C’est vraiment le cas : tout commence à être taxé.
#nft

陈小晖

Baissier

$SKHYNIX $SNDK J’ai bidouillé pendant une semaine et c’est encore comme ça. On verra demain : l’indice d’inflation va sortir. Je pense que pour cette vague de stockage, il n’est pas nécessaire d’attendre la hausse des taux ; il suffit que les données d’inflation sur les téléphones et les ordinateurs, ainsi que les données de consommation, apparaissent. À ce moment-là, on verra clairement comment les matériels se répercutent sur la consommation. Si tu augmentes tes prix, tu peux ne pas acheter tout de suite : attends dans quelques années pour changer ton téléphone et ton ordinateur, et cela influencera nettement la consommation côté client. C’est un peu comme Apple et HP, etc. Ensuite, on forcerait la capacité de production : soit les matériels baissent de prix, mais il ne faut pas impacter la consommation. #苹果发布首款折叠屏手机 #海力士 #SanDisk

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AI投资的下一站，正在从"卖铲子"扩散到"用铲子的人"。大摩用一份主题策略报告，给出了兼顾两头的配置答案。

摩根士丹利9月4日发布主题策略报告《扩大对AI应用受益者的敞口，同时坚守AI核心赋能者》：亚太公司财报电话会中可量化的AI收益提及数从2023年一季度的约100次升至2026年二季度的近3000次；其中与营收相关的占比从2023年初的25%升至40%——AI货币化正从"效率故事"转向"营收增长"。报告给出22只AI应用受益者名单，同时建议继续持有AI核心赋能者。

新主题排名与焦点名单变动

大摩新主题排名居前的方向：AI计算基础设施、中国的AI路径、AI赋能者、为AI供电、AI主权与半导体本地化、人形与具身AI、AI应用受益者。

亚太主题焦点清单变动：加入NEC、三井物产、联发科、渣打、S-Oil；移除古河电工、斗山能源、澜起科技、GS Yuasa、LS Electric——澜起被移出焦点名单值得注意（盈利动量转弱），但大摩仍覆盖该股。
#中国8月CPI同比涨0.8%
$NVDAB

NVDAB-1,07%

陈小晖

Baissier

$SKHYNIX les ordres à découvert étaient tenus à bout de souffle ; hier, j’ai clôturé l’ordre à découvert $SNDK . Ce mois-ci, deux opérations à découvert ont entraîné un retrait assez important, mais je reste convaincu de rester à la baisse. Je ne coupe pas les pertes : à chaque fois que le prix monte jusqu’au niveau de résistance, je continue à ajouter des ordres à découvert.
Pour l’instant, le mois n’a pas encore franchi un cap. En trading réel, avec un levier x2, j’étais à 1500u il y a deux mois, puis jusqu’à 6000u, et maintenant j’ai de nouveau subi un retrait. J’espère encore qu’il y aura un bon point d’entrée ce mois-ci pour atteindre 1w2000u. Tout dépend si le marché nous donne l’opportunité.
Je souhaite aussi à tous les frères de gagner gros ce mois-ci. #海力士 #SanDisk

SNDK-2,32%

SKHYNIX-1,06%

陈小晖

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油价近100美元、美债收益率上行、央行会议密集——市场噪音很多，但摩根大通的选择很坚定：继续看多股票。

摩根大通看好亚太宏观图景：尽管利率、汇率和油价波动剧烈，仍维持对股票的看多立场——强劲的增长、不算过高的利率、美国倾向低美元低利率、对冲基金仓位干净，四大理由支撑未来几周的风险偏好。报告同时提示：德国右翼势力上升带来"欧洲优先"贸易政策风险，美国非农大超预期但市场担心加息。

我个人还是觉得不改变根本性问题#原油涨至7月来最高 $CL

CL+0,84%

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