三和社区-Alpha

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$LTC 有什么利好吗？居然不跌

$MU Aujourd’hui devrait arriver à 980 !

$MU 1, le 4 août, selon des médias technologiques, la pénurie d’approvisionnement des puces mémoire devrait se poursuivre jusqu’en 2027. Les trois principaux fabricants de mémoire, dont Micron Technology, ont déjà vendu la totalité de l’offre de mémoire prévue pour 2027, et il n’existe pour l’heure aucun plan de nouvelle capacité de production. La quantité de puces finalement allouée aux clients ne représente que 60 % à 70 % de leur demande initiale.
2. Le 4 août, le rapport de Goldman Sachs indique que les inquiétudes du marché concernant le secteur du stockage ont été interprétées de manière excessive. La dynamique réelle de l’offre et de la demande continue de soutenir les prix de la mémoire à un niveau élevé, et la banque réitère sa recommandation d’achat pour les sociétés concernées.
3. Récemment, certains analystes de Wall Street ont indiqué que l’évaluation actuelle de Micron Technology est inférieure à sa moyenne sur cinq ans. Pour une filière à forte croissance, ce niveau d’évaluation demeure relativement bas

$SAMSUNG Alors à quoi bon d’avoir de bons résultats ? Le marché des investissements est devenu un marché de jeux d’argent.

Le constructeur automobile Ford et Micron Technology ont signé le 6 juillet un accord de fourniture à long terme, garantissant un approvisionnement stable en mémoire et en puces de stockage nécessaires à la production des prochains modèles de Ford.

Il y a quelques jours à peine, Micron Technology venait de conclure un partenariat similaire avec General Motors. La collaboration avec Ford s’inscrit également dans la stratégie de la société d’augmenter ses investissements dans la production locale de puces de stockage pour l’automobile aux États-Unis. Elle comprend notamment l’extension, en Virginie, de ses lignes de production de mémoire vive dynamique (DRAM) de pointe.
$MU

$MU Micron utilise un calendrier de l’exercice non standard. L’exercice fiscal 2026 se terminera en août. Je vais donc utiliser les projections pour l’exercice 2027. Les analystes de Wall Street s’attendent à un bénéfice par action (EPS) de 149,64 dollars l’an prochain, avec un scénario maximal à 221,27 dollars. En se basant sur le cours médian et selon que le ratio cours/bénéfice se situe entre 15 et 25, le cours de Micron Technology se situerait entre 2244 dollars et 3741 dollars par action.

$MU Les analystes de Nomura affirment dans leur dernier rapport que la contradiction centrale de l’industrie mondiale du stockage demeure une pénurie d’offre sévère, et que la croissance structurelle tirée par l’IA n’a pas encore atteint un sommet. Les inquiétudes des investisseurs à propos d’un éventuel excès d’offre sont compréhensibles, mais manifestement exagérées : la réaction trop vive du marché pourrait offrir une fenêtre permettant au secteur du stockage de réexaminer ses valorisations. Dans son rapport, Nomura indique sans détour que les craintes du marché sont fortement amplifiées. Le cycle de transformation des investissements dans les semi-conducteurs en capacités de production effectives est extrêmement long : le plan d’investissement de la Corée, s’élevant à 48000 trillions de won coréens, nécessiterait au moins 5 à 10 ans avant de se traduire par une capacité de production réelle. Par ailleurs, la pression exercée par le HBM à forte marge (mémoire à bande passante élevée) sur les capacités de stockage général est en train de créer une situation de grave pénurie d’offre pour le marché. Nomura souligne enfin que la décision de Meta ne constitue absolument pas un point d’inflexion indiquant un recul de la demande en matériel lié à l’IA. Au contraire, en raison de la pénurie actuelle d’offre en puissance de calcul, le prix par Token a tendance à augmenter. L’entrée de la puissance de calcul de Meta sur le marché pourrait permettre au prix des Tokens de se stabiliser à la baisse.

$MU L’UBS a récemment, dans son dernier rapport, fortement relevé ses prévisions de prix de la mémoire. La banque estime que, au troisième trimestre, le prix des contrats DDR augmentera de 32% en rythme trimestriel, puis de 18% au quatrième trimestre. Auparavant, l’UBS prévoyait des hausses de 17% et 12% en rythme trimestriel, respectivement.

Par ailleurs, l’UBS estime que la hausse des prix stimulera le chiffre d’affaires du secteur de la mémoire, qui atteindra 992 milliards de dollars (environ 6,73 billions de RMB) en 2026. La banque prévoit que les tensions entre l’offre et la demande dans le secteur DRAM au moins se poursuivront jusqu’au premier semestre 2028.

$MU prévisions de bénéfices et recommandations d’investissement : nous prévoyons que le chiffre d’affaires de Micron pour FY26-28 s’élèvera à 129,2/254,8/310,1 milliards de dollars, avec un bénéfice net ajusté de 84,5/183,7/202,8 milliards de dollars. Sur la base d’un multiple de 10x de PE en FY27, nous fixons un objectif de cours de 162,9 dollars pour la société et maintenons la recommandation « acheter ».

$MU Micron Technology lance officiellement l’extension de son usine occidentale au Japon. Le projet, d’un investissement total de 1,5 billion de yens, vise à produire des puces mémoire avancées. Cette extension s’inscrit dans le plan mondial d’augmentation des capacités de cette entreprise américaine, afin de répondre aux besoins du secteur de l’intelligence artificielle. Le gouvernement japonais pourra, au maximum, fournir 5000 milliards de yens de subventions pour couvrir une partie des coûts de construction. L’extension de l’usine permettra à Micron d’améliorer l’efficacité énergétique et l’efficacité de transmission des données des puces requises pour les services d’intelligence artificielle et les véhicules autonomes. La mise en production et l’expédition des nouvelles lignes de production sont prévues autour de l’été 2028.

$CAP Quelle belle tendance… mais elle refroidit. Dépêche-toi.

$CAP démarrage

$CBRS UBS a relevé son objectif de cours pour Cerebras Systems de 300 $ à 320 $, tout en maintenant la recommandation « acheter ». (Gelunhui)

$FET Cette chose-là n’est qu’une blague. Tout le monde monte, mais lui reste sur place.

$MRVL À partir de demain, vous ne verrez plus jamais 300 $ de Mrvl.

$H 继续做多

15 juin, selon des données de marché, la hausse des contrats à terme sur les actions américaines s’est accentuée : les contrats à terme sur l’indice Nasdaq 100 progressent de 2 %, ceux sur le S&P 500 de 1,3 % et ceux sur le Dow Jones de 1 %. $BTC est sur le point de connaître une forte hausse ; le camp des haussiers finira par l’emporter.