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🚨 RUPTURE: Le Japon et les États-Unis auraient coordonné une intervention sur le yen

• Le Japon devrait annoncer lundi qu’il s’est coordonné avec les États-Unis pour intervenir sur les marchés des devises après que le yen est tombé à un plus bas sur 40 ans, selon Reuters.

• L’opération conjointe d’achat de yens fait suite à une dépense d’intervention estimée à 59 milliards de dollars de la part des autorités japonaises.

• La mesure vise à stabiliser le yen et à empêcher des perturbations plus larges sur les marchés financiers.

• L’intervention signalerait également une coordination étroite entre Tokyo et Washington, les responsables cherchant à juguler l’excès de volatilité des monnaies.

🚨 À LA UNE : Les investisseurs particuliers sud-coréens perdent confiance après la chute du KOSPI

• Le KOSPI de la Corée du Sud a plongé de 22 % en juillet, enregistrant sa plus forte baisse mensuelle depuis la crise financière mondiale, malgré un rebond de 18 % vendredi.

• Les investisseurs particuliers, connus pour leur goût du risque, ont enregistré leurs plus importantes ventes nettes de l’histoire sur les actions du KOSPI alors que les pertes s’accumulaient.

• Portés par les réformes du marché et les ETF à effet de levier, les investisseurs particuliers ont injecté environ 78 000 milliards de won (54,2 milliards de dollars) dans les actions coréennes en mai et juin, laissant beaucoup d’entre eux fortement exposés à la volatilité de juillet.

• Les réseaux sociaux regorgent de critiques à l’encontre du gouvernement, certains investisseurs déclarant que la meilleure règle pour le KOSPI est « ne pas investir » et promettant de quitter le marché.

$SKHY $KORU

🚨 INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE : Trump Media lance un service payant « Truth API »

• Trump Media a officiellement lancé Truth API, un service d’abonnement qui permet aux entreprises d’accéder en temps réel aux publications sur Truth Social, y compris celles du président Donald Trump.

• Le service propose aux entreprises « un flux direct, sous licence, en temps réel des “vérités” les plus susceptibles de faire bouger le marché de la plateforme », selon le PDG intérimaire Kevin McGurn.

• Le produit coûterait jusqu’à 100 000 $ par mois et vise les sociétés de trading ainsi que d’autres abonnés institutionnels cherchant un accès plus rapide aux publications.

• Des critiques ont soulevé des inquiétudes concernant d’éventuels conflits d’intérêts, car Trump est à la fois l’utilisateur le plus influent de la plateforme et le plus grand actionnaire de sa société mère.

• Le compte @realDonaldTrump de Trump compte environ 13 millions d’abonnés et est fréquemment utilisé pour annoncer de grandes décisions politiques.

Un président en exercice devrait-il pouvoir monétiser un accès anticipé à des publications sur les réseaux sociaux susceptibles de faire bouger les marchés ?

🚨 La CZ met en garde les utilisateurs après un vol de 70 millions de dollars en Bitcoin

• Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a exhorté les détenteurs de crypto à répartir leurs fonds sur plusieurs portefeuilles après qu’une faille du micrologiciel Coldcard a permis le vol d’environ 70 millions de dollars en Bitcoin.

• L’attaque du 30 juillet a exploité une génération de clés faible dans le micrologiciel Coldcard, permettant aux pirates de vider 1 196 adresses Bitcoin, dont beaucoup étaient inactives depuis des années, selon Galaxy Digital.

• Le fabricant de Coldcard, Coinkite, a reconnu que tous les modèles de portefeuilles étaient vulnérables et a publié des mises à jour de micrologiciel d’urgence.

• La faille, qui remonterait à 2021, a permis aux attaquants de reconstituer des clés privées et de vider plus de 1 000 portefeuilles en environ 40 minutes. Les utilisateurs ont été invités à générer entièrement de nouvelles phrases de récupération.

Reuters a montré la note du secrétaire au Trésor Bessent, « acheter du yen 5 à 10 mds $. » Le Financial Times a rapporté que les États-Unis et le Japon sont intervenus conjointement vendredi pour la première fois en près de 30 ans, la Réserve fédérale de New York vendant apparemment des euros pour acheter du yen. On estimait que l’intervention du Japon s’élevait à environ 53 milliards de dollars.

Bitcoin passe sous 63 000 $. 125 millions de dollars liquidés sur les marchés crypto au cours des 60 dernières minutes.

$BTC

🚨 Le KOSPI de Corée du Sud a bondi de 17,9 % lors de sa plus forte hausse quotidienne de tous les temps, après l’achat record par les investisseurs étrangers de 7 200 milliards de wons d’actions. SK Hynix a grimpé de 30 % et Samsung a progressé de 27 %.

La Banque du Japon a maintenu son taux directeur inchangé à 1 % lors d’un vote de 8 voix contre 1, un membre du conseil, Naoki Takata, plaidant pour une hausse de 25 points de base. La BOJ a indiqué que l’inflation s’approche de son objectif de 2 % et a signalé un resserrement supplémentaire si les conditions le justifient, tout en abaissant sa prévision d’inflation sous-jacente (IPC) hors éléments volatils pour l’exercice 2026 à 2,5 % et en relevant sa croissance du PIB à 0,6 %.

OpenUSD, une cryptomonnaie stable soutenue par un consortium et appuyée par plus de 140 entreprises, dont Visa, Mastercard, BlackRock et Coinbase, fera ses débuts sur Ethereum. Le token permet aux entreprises d’émettre et de racheter sans frais tout en partageant les revenus de réserve avec des partenaires, contrairement à USDT et USDC. Visa affirme qu’il restera "multi-coin, multi-chaîne."

Les marchés asiatiques ont bondi alors que l’optimisme lié à l’IA est revenu après de solides résultats de Microsoft et d’Amazon. Le Kospi a grimpé de 16 %, le Nikkei a progressé de 6 %, tandis que SK Hynix et Samsung ont respectivement bondi de plus de 25 % et 20 %.

#KospiJumpsRecord15%

L’USD/JPY a chuté, alimentant les spéculations sur une intervention de la devise japonaise. La paire a reculé de 2,38 % en séance, pour atteindre un plus bas à 159,52.

Samsung Electronics a enregistré une hausse de plus de 250 fois du bénéfice de ses puces au T2 et a averti que les pénuries de mémoire pourraient se poursuivre jusqu’en 2028, la demande liée à l’IA dépassant l’offre. La société a signé des accords de long terme avec de grandes entreprises de centres de données, tandis que sa division mobile a glissé dans une perte trimestrielle en raison de la hausse des coûts des puces.

La KRX sud-coréenne examine la faisabilité technique d’une interdiction temporaire des ventes à découvert et de plafonds de prix plus stricts afin de contenir la volatilité, bien qu’aucune décision n’ait encore été prise.

$SKHY $SAMSUNG

🚨 DERNIÈRE MINUTE : La chute des actions liées à l’IA frappe les hedge funds asiatiques

• Goldman Sachs indique que les hedge funds actions long-short axés sur l’Asie subissent leur plus forte baisse mensuelle depuis le début des relevés, avec des pertes moyennes de 18,6 % au 28 juillet.

• Ces fonds figuraient parmi les meilleurs performeurs au premier semestre, après des paris importants sur les géants du matériel d’IA SK Hynix et Samsung Electronics, certains enregistrant des gains de plus de 100 %.

• Depuis leur pic du 22 juillet, lorsque les performances annualisées à date atteignaient environ 40 %, le groupe a abandonné quelque 21 points de pourcentage dans le contexte d’une large vente des valeurs liées à l’IA.

• Goldman a attribué ces pertes principalement aux stratégies IA trop “chargées”, tandis que les hedge funds ayant une exposition plus forte à l’IA ont subi des baisses plus marquées. Les gestionnaires ont réduit le risque pendant huit séances consécutives, la baisse d’exposition sur cinq jours atteignant un niveau record.

🚨 FLASH INFO : les républicains envisagent une hausse du plafond de la dette américaine

• Politico a rapporté que les républicains envisagent une augmentation préventive du plafond de la dette américaine afin d’éviter un « précipice budgétaire » en cas de mandat possible de Trump.

• La Maison-Blanche aurait évoqué de relever la limite d’endettement à 41,1 billions de dollars via des projets de loi de dépenses votés selon les lignes partisanes, avant les élections législatives de mi-mandat de novembre.

• Les républicains avaient auparavant relevé le plafond de la dette de 5 billions de dollars, tandis que la dette publique américaine s’élève désormais à environ 39,7 billions de dollars.

• Un prévisionniste indépendant estime que la « X-date » permettant d’éviter un défaut américain pourrait se situer entre l’été prochain et le début de 2028, chevauchant le début de la saison des primaires présidentielles.

🚨 URGENT : Wall Street renforce la pression sur les paris en IA à effet de levier

• Goldman Sachs et JPMorgan auraient adressé des appels de marge à des hedge funds détenant des positions fortement endettées sur l’IA, selon Hedgeweek.

• Fitch Ratings a averti que l’essor de l’IA devient un risque de crédit systémique, citant 182 milliards de dollars d’émissions d’obligations de la Big Tech et des dépenses d’investissement dépassant la génération de trésorerie.

• Les spreads des credit default swaps (CDS) des grandes entreprises technologiques ont plus que doublé depuis le début de 2025, tandis que la tarification des CDS de CoreWeave implique une probabilité d’environ 50 % de défaut sur les cinq prochaines années.

• Les prêteurs de Wall Street renforcent leurs contrôles des risques et exigent davantage de garanties de la part des hedge funds ayant une exposition concentrée à des actifs liés à l’IA.

🚨 Stabilisation du marché des études sur la Corée du Sud après la chute

• Le ministre des Finances Koo Yoon-cheol s’est excusé après deux arrêts sur circuit-bloqueur des échanges en bourse sur les actions coréennes, indiquant que le gouvernement regrette d’avoir introduit des ETF à effet de levier sur une seule action sans examen suffisant.

• Il a déclaré que les responsables étudient des mesures de stabilisation du marché et pourraient renforcer les règles régissant les ETF à effet de levier sur une seule action.

• Le KOSPI a chuté jusqu’à 12% en cours de séance après une ouverture en baisse de plus de 6%, avant de réduire ses pertes pour revenir à environ 8%.

• SK Hynix a reculé jusqu’à 17% après la publication de ses résultats, avant de se redresser vers une perte d’environ 8%.

🚨 ALERTE : le marasme du marché en Corée du Sud s’aggrave

• L’indice sud-coréen KOSPI a chuté de plus de 12% en séance, passant sous 5 300 dans un contexte de fortes ventes.

• Les investisseurs particuliers ont subi environ 1 700 milliards de KRW (1,2 milliard de dollars) de liquidations forcées mercredi, tandis que des institutions attendraient que la pression vendeuse diminue avant d’acheter.

• Les contrats à terme américains se sont affaiblis : les futures sur le Nasdaq ont reculé de 1 %, ceux du S&P 500 de 0,3 % et les futures sur le Dow de 0,2 %.

• Le Nikkei 225 au Japon a également glissé jusqu’à 3 %, atteignant 60 490,58 en cours de journée.

🚨 URGENT : La Corée du Sud suspend les échanges après un krach boursier

• La Korea Exchange a déclenché un coupe-circuit de 20 minutes sur le KOSPI, après que le KOSDAQ eut déjà activé sa propre suspension des échanges.

• Le KOSPI a chuté de nouveau de 8 % mercredi, après un krach de 10 % mardi, le laissant en baisse de plus de 30 % en juillet, avec une trajectoire vers sa pire baisse mensuelle jamais enregistrée.

• SK Hynix a reculé d’environ 25 % en deux séances après des résultats du T2 décevants, tandis que les investisseurs attendent les résultats de Samsung Electronics et de grandes entreprises technologiques américaines.

• Le Nikkei 225 du Japon a également reculé, atteignant un plus bas intrajournalier de 61 000, en baisse de 2,23 %.

#KOSPITriggersSidecarOnTechSelloff

🚨 SK Hynix prolonge la baisse malgré de solides résultats du T2

• Les actions de SK Hynix ont chuté d’environ 12% après avoir publié un bénéfice d’exploitation du T2 de 60,54 billions de KRW (41,6 milliards de dollars), en hausse de 557% sur un an, mais inférieur au consensus des analystes de 63,55 billions de KRW.

• Le titre avait déjà reculé de 14,7% le jour précédent et s’est nettement replié par rapport à son plus haut record de juin.

• La société a indiqué que l’extension de l’infrastructure liée à l’IA continue de soutenir une forte demande pour les puces mémoire et les produits connexes.

• Les investisseurs restent préoccupés par des valorisations potentiellement surachetées, par le cycle des puces mémoire et par la durabilité de la demande portée par l’IA.