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#dusk $DUSK @Dusk
Le crépuscule est appelé un problème d’origine. L’équipe @Dusk décrit cela en trois niveaux. La digitalisation consiste simplement à transférer des processus papier vers le numérique sans modifier la structure même du marché, un peu comme mon passeport papier pour un Satellite transformé en fichier dans le registre du cabinet, même si le processus autour est resté le même.

La tokenisation est la libération d’un jeton qui représente un actif, tandis que l’actif lui-même et sa comptabilité continuent de vivre dans l’ancien système, et vous devez constamment vérifier le jeton avec le registre réel manuellement. La libération native fonctionne différemment : l’actif est créé et maintenu directement sur la blockchain, la libération, le transfert, la maintenance et les calculs se déroulent autour du même grand livre, sans enveloppe par-dessus un registre externe.

#bstockscis @BinanceCIS
Chez bStocks, il existe une fonction de conversion de jeton en action réelle via un courtier partenaire, et cela fonctionne sans commission supplémentaire pour la conversion elle-même. En essence, le jeton et le papier chez le courtier sont deux faces d’un même actif, entre lesquelles on peut basculer librement, selon ce qui est le plus important à l’instant : la vitesse et le trading 24/7, ou les droits d’un actionnaire à part entière. La logique est simple. Tant que $SPCXB (ou tout autre bStock) est dans le portefeuille, on peut faire avec lui tout ce qu’on ferait avec n’importe quel jeton : l’utiliser comme garantie.
Au moment où l’on souhaite conserver l’actif sur le long terme et obtenir le statut d’actionnaire direct, la conversion se lance : le jeton s’éteint et une véritable action apparaît sur le compte de courtage. Pour un trader actif, qui toute la journée capte la différence de prix via un algorithme, cette fonction ressemble plutôt à une sécurité en dernier recours qu’à un outil d’usage quotidien.
Il faut garder à l’esprit que la conversion n’est pas disponible instantanément au sens littéral de la seconde, mais dans le cadre du processus de travail du courtier, et dépend de la juridiction ainsi que du statut de l’utilisateur.

#dusk $DUSK @Dusk
Je suis DuskEVM et le module Hedger dans sa composition. DuskEVM est une couche d’exécution Dusk compatible avec la pile EVM classique : Solidity, Foundry, Hardhat, viem, ethers et les portefeuilles standards fonctionnent inchangés dans le nouvel environnement. Le paiement du gaz se fait en dollars US DUSK, et les calculs ainsi que les données d’état sont enregistrés sur DuskDS, le niveau de consensus du réseau et la disponibilité des données.
La transaction entre d’abord dans le séquenceur DuskEVM, est incluse dans le bloc L2, puis le boucher publie les données sur DuskDS, où les correctifs d’état et les preuves d’exactitude sont formés. Hedger est intégré à cette pile en tant que module de confidentialité pour l’EVM. Il combine un chiffrement homomorphe basé sur ElGamal au-dessus des courbes elliptiques avec des preuves zk et un modèle hybride UTXO/compte ; ainsi, le solde et les montants restent chiffrés mais vérifiables si nécessaire. Pour moi, en tant que trader, le point clé est que Hedger prépare le lancement futur de carnets d’ordres fermés : des ordres qui ne seront plus visibles pour les regards indiscrets, réduisant le risque de manipulation et protégeant les participants contre la divulgation du volume et des intentions. La vérification des preuves est générée directement dans le navigateur en moins de deux secondes, donc le délai n’interfère pas avec le trading. ⚙️

L’infrastructure pour les marchés réglementés et l’infrastructure pour le trading algorithmique normal nécessitent en réalité la même chose : un audit transparent sur demande. Venez au stream le soir, nous mettrons en place l’algorithme pour le trading $DUSK

#bstockscis @BinanceCIS
Hier, nous avons négocié $METAB —juste excellent ! Et les transactions se faisaient pendant le stream même, pendant que nous nous promenions en ville avec le téléphone à la main. L’algorithme a exactement exécuté ce que nous avions prévu : nous sommes entrés sur la baisse, et à plusieurs reprises d’affilée il a capté le spread sur le mouvement à l’intérieur de la fourchette, sans aucune intervention manuelle. C’est précisément pour ce genre de journées que l’algorithme est réglé à l’avance. 📈🎯
En plus, c’est agréable que toutes ces transactions soient maintenant visibles directement dans le widget du stream : les spectateurs ont suivi l’exécution des ordres en temps réel, sans “raconter après coup”.
Je tiens aussi à dire un grand merci pour le gros don @mTmUA —il a d’ailleurs lancé le challenge pour gagner en une semaine, on va suivre ça.
Ces moments pendant l’antenne sont toujours agréables 🙏
Dans ce sens, les stocks conviennent vraiment parfaitement au format du trading en direct : la commission du maker est actuellement à zéro sur toutes les paires jusqu’à la fin août, on continuera.

#dusk $DUSK @Dusk
J’ai été profondément touché par l’approche $DUSK .
L’équipe @Dusk construit une infrastructure où la confidentialité et la possibilité d’audit fonctionnent de concert au sein d’un même protocole.
Techniquement, tout est organisé comme ceci. Le module Hedger dans DuskEVM combine le chiffrement homomorphe avec des preuves zk, de sorte que le solde du portefeuille et les montants des transactions restent invisibles aux regards extérieurs, tout en étant entièrement vérifiables si une vérification est réellement nécessaire pour le régulateur, l’auditeur ou le cocontractant.
Par ailleurs, DuskEVM est compatible avec Solidity grâce à l’architecture OP Stack, ce qui évite aux équipes de devoir réécrire leurs protocoles DeFi existants depuis zéro afin de les faire passer sur des rails privés. En parallèle, Zedger se développe : un protocole de tokenisation d’actifs réels comme des actions et des obligations, tandis que Hyperstaking offre déjà environ 12% par an avec une logique de contrats de staking flexible.
Le plus intéressant ici, c’est que tout cela fonctionne déjà dans de vraies transactions, et pas seulement dans une roadmap.

#bstockscis @BinanceCIS
$METAB est négocié sur bStocks depuis fin juin, et ici, on retrouve la même logique que pour les autres positions : le token est adossé à une action en 1:1, il se négocie 24h/24, et comme la commission du maker est à zéro jusqu’à la fin août, une partie du profit n’est pas “mangée”. L’algorithme conserve la position sur $METAB avec un pas assez étroit, et le prix réagit aux actualités concernant les revenus publicitaires et les dépenses pour l’infrastructure IA presque instantanément, même la nuit.
Chez bStocks, on compte aujourd’hui plus de cinquante tickers, des semi-conducteurs aux médias et au secteur financier, ce qui permet de constituer un panier diversifié sans quitter une seule application. La conversion entre bStock et l’action sous-jacente se fait instantanément et sans commission chez le broker, ce qui est pratique si jamais il faut sortir la position du format tokenisé. Le carnet d’ordres sur les tickers les plus populaires comme $TSLAB s’est nettement renforcé ces dernières semaines.

Je veux vous montrer, à l’aide d’un exemple en direct, comment se déroule le trading avec une promenade au festival : comment cette position se comporte en temps réel. Je trade et je gagne, simplement en me promenant et en me réjouissant. Optimisez votre travail et réjouissez-vous davantage de la vie. Nous sommes sur la voie du succès 🎪📱

#bstockscis @BinanceCIS
La première heure de cotation sur le marché américain, de la moitié de neuf à la moitié de onze, selon l’heure de New York, s’appelle l’heure de la chasse. Pendant la nuit, les ordres s’accumulent, les rapports sortent, la réaction aux séances asiatiques et européennes se fait sentir, et toute cette masse se déverse d’un coup dans le carnet au moment de l’ouverture. Les gros acteurs savent parfaitement où se trouvent les stop-loss des traders de détail : ils sont généralement juste derrière un niveau de support ou de résistance évident sur le graphique du soir. Et les premières minutes de cotation sont souvent utilisées précisément pour pousser le prix jusque là, déclencher les stop-loss, puis repartir dans la direction opposée.
🎯 Pour bStocks, cette image devient encore plus intéressante. L’action tokenisée s’échange toute la nuit avec une liquidité relativement calme, puis, au moment de l’ouverture de la bourse classique, l’essentiel du volume entre d’un coup sur le marché, forçant le prix à s’ajuster brutalement aux transactions réelles. C’est précisément à cette minute que l’écart entre l’endroit où l’actif était resté tranquillement pendant la nuit et celui où le marché principal nouvellement ouvert le réévalue peut être particulièrement important. Pour des tickers comme $TSLAB et $NVDAB , cette première demi-heure est généralement la plus bruyante de toute la journée. 📉📈

Demain, lors du stream, nous prévoyons de trader $SPCXB . Rejoins les streams de la semaine.

#bstockscis @BinanceCIS
D’après les calculs, le prix des bStocks pendant le week-end intègre en moyenne environ 92 % du gap avec lequel l’action sous-jacente ouvrira le lundi sur une bourse classique. Autrement dit, si le samedi ou le dimanche il se passe quelque chose sur le marché — nouvelle importante, publication de résultats, géopolitique — le prix de l’action tokenisée a déjà presque le temps de l’absorber bien avant l’ouverture des échanges classiques. Pour le détenteur d’une action “ordinaire” via un courtier, le week-end devient une zone aveugle, tandis que pour le détenteur de bStocks, c’est plutôt une fenêtre à travers laquelle on voit ce qui se passera le lundi. Cela ne veut pas dire qu’il faille deviner aveuglément la direction en se basant uniquement sur les mouvements du week-end : la volatilité à ces heures est souvent plus élevée précisément à cause d’un carnet d’ordres plus fin. Mais ignorer ce signal n’est pas non plus une bonne idée ; j’essaie au moins de vérifier le prix des bStocks avant de construire un plan pour l’ouverture de la semaine.
Pour ceux qui suivent le secteur des semi-conducteurs, c’est aussi une raison supplémentaire de s’intéresser à $ASMLB et $SMCIB justement le week-end, pendant que la bourse classique dort.

#bstockscis @BinanceCIS
Le classique obstacle à l’entrée sur le marché boursier est familier à beaucoup dans la CEI, et pas seulement de réputation. Une action de classe A coûte des centaines de milliers de dollars ; une action Nvidia ou $AAPLB nécessite aussi un montant conséquent pour constituer un lot complet chez un courtier, et obtenir un compte de courtage avec accès au marché américain n’est pas toujours simple sans la résidence dans le pays requis, ou sans un dépôt important.
bStocks supprime précisément cet obstacle. Le jeton est lié à l’action dans un rapport un pour un, mais on peut acheter non pas une action entière, mais une fraction de celle-ci, littéralement pour n’importe quel montant en USDT ou USDC disponible sur le solde. Tu veux acheter pour cinq dollars un petit morceau $NVDAB ? Tu peux le faire : personne ne t’oblige à réunir le coût total de l’action entière. Pour moi, c’est avant tout une question de flexibilité dans la gestion du risque lors du choix de la taille de la position. La détention fractionnée permet d’ajuster plus précisément la transaction à un budget de risque donné, sans s’attacher à un nombre entier d’actions. Une telle précision n’est généralement accessible que via des contrats pour différence ou via des fonds, mais ici, elle fonctionne directement avec l’actif lui-même tokenisé.

#bstockscis @BinanceCIS
En ce moment, il y a du sens à constituer un petit spread sur bStocks sur des actifs tokenisés. Repérer des schémas où il n’y a pas eu de mouvements brusques et directionnels : le prix a plutôt évolué en “piétinant” dans une fourchette étroite, et ce type de conditions est généralement favorable aux stratégies qui tirent profit du retour du prix vers sa moyenne.
Pendant que nous analysions les graphiques en direct, j’expliquais en termes simples ce que signifie “collecter un spread”, et je me suis souvenu d’un exemple très parlant. Un satellite adore le jeu quand tu lances une balle entre deux points sur une plage. Il ne s’enfuit pas loin d’un seul côté. Au lieu de ça, il fait des allers-retours entre les deux endroits où la balle atterrit d’ordinaire, et il la rattrape à chaque fois, encore et encore, sans à-coups inutiles vers un côté imprévisible.
La stratégie de collecte de spread fonctionne de manière semblable. L’algorithme place des ordres sur deux limites de la fourchette : il achète sur la borne basse, vend sur la borne haute, puis recommence encore et encore, tant que le prix reste dans le corridor habituel. Cette stratégie ne cherche pas à deviner la direction. Elle repose sur la patience et la discipline dans la gestion de la taille de la position.
Sur le stream, nous avons réglé l’algorithme sur $SPCXB
Je vous tiendrai informé(e) des transactions.
Et je les montrerai en ligne pendant le stream.

#bstockscis @BinanceCIS
Que se passe-t-il avec les dividendes et les splits pour les actions tokenisées.
Chez bStocks, cette mécanique est mise en œuvre via un outil on-chain que la documentation appelle Multiplier. Lorsqu’une action sous-jacente fait l’objet d’un split ou lorsque des dividendes sont versés, le ratio entre le token et le titre sous-jacent est ajusté, et le détenteur observe la modification de sa position sans avoir besoin d’intervenir manuellement. En somme, c’est une surcouche logicielle par-dessus un modèle de garde (custodie), qui transmet un événement corporate du marché classique vers la modification du solde sur la blockchain.
Pour le trader qui entre sur bStocks pendant quelques heures uniquement pour le spread, cette mécanique a pratiquement peu d’importance : les opérations sont clôturées bien avant tout événement corporate.
C’est d’ailleurs cette transparence qui rend bStocks intéressant à la fois pour le trading spéculatif et pour une approche plus sereine de portefeuille. Aujourd’hui, sur le live, je parlerai aussi de ce sujet : s’il y a des questions dans le chat, je les traiterai sur des tickers précis comme $TSLAB et $SPCXB