Auteur original : Grenade｜Kerry
Avant-propos : Cet été, la piste LSTFi a commencé à recevoir beaucoup d'attention, et elle pourrait être le moteur de la prochaine étape de la révolution DeFi. Afin d'attirer davantage d'investisseurs vers la piste LSTFi, les projets bien connus Helio Protocol. et Synclub ont annoncé un plan de fusion et travaillent ensemble pour promouvoir l'avenir du domaine LSTFi, dans l'espoir de faire d'Helio Protocol le centre de l'innovation LSTFi et stablecoin !
Pourquoi participer au LSTFi ?
Avec l'achèvement de la mise à niveau d'Ethereum Shanghai, les investisseurs peuvent désormais librement engager et retirer des ETH (qui ne pouvaient pas être retirés dans le passé), augmentant ainsi la volonté des investisseurs de s'engager sur l'ETH, ce qui a également permis à l'écosystème LSTFi d'atteindre une croissance énorme en 2023.
Selon les données de la plateforme de données cryptographiques DefiLlama, sur les 25 milliards de dollars de TVL d'Ethereum, le leader LSTFi, Lido, représente à lui seul 14,6 milliards de dollars, soit près de 60 % des fonds de l'ensemble de l'écosystème, ce qui en fait l'un des protocoles DeFi à la croissance la plus rapide sur le marché.
LSTFi est l'abréviation de Liquid Stake Token Finance, désignant des protocoles de finance décentralisée (DeFi) construits sur des tokens de staking liquide (LST), souvent appelés LSDFi (Liquid Stake Derivatives Finance).
Ces protocoles DeFi peuvent aider à libérer la liquidité des actifs cryptographiques (LST) qui sont stakés, permettant aux utilisateurs de participer à des activités DeFi tout en procédant à davantage d'opérations d'investissement sur ces actifs, augmentant ainsi la valeur des LST et formant un nouveau produit financier.
Y a-t-il des opportunités de développement LSTFi sur d'autres chaînes ?
Puisque le développement de LSTFi sur le réseau Ethereum est si bon, d'autres réseaux de blockchain pourraient-ils avoir les mêmes opportunités ? Selon les modèles de développement des protocoles DeFi précédents, chaque réseau de blockchain a généralement des protocoles DEX, de prêt, de dérivés, de rendement, NFT, etc. En raison de la popularité de LSTFi, d'autres chaînes pourraient également avoir des opportunités potentielles.
Cependant, étant donné que le marché reste instable, les volumes de fonds ne sont pas aussi abondants qu'au cours du marché haussier de 2021. Le volume TVL sur le réseau Ethereum est quatre fois supérieur à celui de Tron, donc nous sélectionnons actuellement les réseaux ayant un TVL dépassant 1 milliard de dollars, principalement Tron, BNB et Arbitrum.
L'écosystème de Tron, en plus de l'USDT couramment utilisé pour les transactions, reste plutôt mystérieux dans d'autres développements, donc nous n'en discuterons pas trop ici. Passons maintenant aux réseaux BNB et Arbitrum.
La chaîne BNB a déjà produit de nombreux protocoles liés au développement de LST, avec un TVL dépassant 100 millions de dollars. En termes de croissance mensuelle, la tendance générale est à la hausse.
Sur le réseau Arbitrum, il n'y a actuellement que quelques protocoles, et le TVL n'est que de 300 000 dollars. Bien que cela puisse être une bonne opportunité de développement, dans un marché baissier avec un manque de fonds, il est préférable de s'engager dans des zones qui montrent déjà une tendance à la hausse. Ainsi, nous concentrons notre attention principalement sur les protocoles LSTFi sur la chaîne BNB.
La nouvelle étoile LSTFi sur la chaîne BNB, Helio Protocol
Le 4 juillet de cette année, Helio Protocol et Synclub sur la chaîne BNB ont officiellement annoncé leur fusion pour promouvoir l'avenir du domaine LSTFi sur la chaîne BNB.
Helio Protocol est un protocole de prêt sur-collatéralisé sur la chaîne BNB, les utilisateurs peuvent fournir $BNB comme garantie pour obtenir des tokens HAY, qui peuvent être utilisés pour le staking ou l'exploitation de liquidité afin de générer des rendements. Synclub est un nœud de validation auto-géré sur BNB, connu pour fournir des services de staking sécurisé sur la chaîne. Grâce à leur fusion, cela pourrait créer une influence importante dans le domaine de LSTFi.
Étant donné que la fusion représente l'engagement d'Helio Protocol à intégrer LST dans son modèle DeFi, Helio modifie également son modèle de prêt sur-collatéralisé. Cette mise à jour vise à libérer davantage le potentiel de LST pour améliorer le rendement des HAY.
De plus, les plans futurs d'Helio incluent l'ajout d'un grand nombre de nouveaux actifs BNB (comme SnBNB) et l'intégration d'autres actifs décentralisés (non-BNB LST) comme garanties pour HAY, les détails spécifiques n'ayant pas encore été publiés par les autorités.
Lecture complémentaire : Qu'est-ce que Helio Protocol ? Le protocole de liquidité sur la chaîne BNB Helio Protocol et le stablecoin décentralisé $HAY
Nouvelle structure organisationnelle et fondation
En plus de son développement actif dans le domaine de LST, selon les informations annoncées par Helio, en raison de la fusion des deux parties, un nouveau cadre organisationnel sera établi à l'avenir, et une fondation sera créée d'ici la fin de l'année. Dans cette nouvelle structure, la fondation intégrera les aspects du développement commercial, de l'exploitation, du marketing, de la sécurité et de la gestion des risques, supervisant les revenus et l'état opérationnel d'Helio Protocol et de Synclub. Cette approche peut favoriser l'efficacité et la coordination entre les deux organisations.
De plus, si Helio Protocol et Synclub prévoient de lancer un token de gouvernance après leur fusion, ce token de gouvernance sera émis par cette nouvelle fondation, renforçant ainsi la cohérence des intérêts des deux parties et s'assurant qu'après la fusion, la nouvelle structure organisationnelle puisse avoir une plus grande cohésion, montrant l'importance qu'Helio Protocol accorde au domaine LSTFi.
Conclusion
Avec le développement florissant de LSTFi en 2023, de plus en plus d'investisseurs commencent à réaliser le potentiel de LSTFi, qui est l'un des rares domaines encore en croissance sur le marché.
La fusion entre Helio Protocol et Synclub fournira aux développeurs des connaissances de base solides pour développer de meilleurs produits, permettant à LSTFi de bénéficier d'une large adoption dans l'écosystème de la chaîne BNB et d'autres domaines, et faisant d'Helio Protocol le centre d'innovation pour LSTFi et les stablecoins, exerçant une influence significative sur le marché LSTFi existant !
Ce contenu est fourni par les autorités et ne représente pas la position de notre site ni des conseils d'investissement. Les lecteurs doivent effectuer leur propre évaluation prudente.
Cet article sur LSTFi annonce l'été, Helio Protocol pourrait devenir le prochain outsider sur le marché ! Il est apparu pour la première fois dans la zone Zombit.