I. Présentation d'Ethereum

1. Qu’est-ce qu’Ethereum ?

Ethereum est une plate-forme technologique qui prend en charge le déploiement d'applications décentralisées et qui est n°1 sur le marché de la cryptographie en termes de capitalisation et d'écosystème entourant la plate-forme.

Développé depuis 2013, Ethereum s'améliore constamment en termes de technologie, grâce à quoi, Ethereum est non seulement à l'avant-garde en tant que plateforme de « contrat intelligent », mais est devenu un monument sur le marché.

Ethereum a aidé le marché de la cryptographie à aller plus loin en aidant à créer une série d'applications décentralisées (DApps) avec une capitalisation pouvant atteindre des milliards de dollars, de manière sûre, sécurisée et facile à utiliser.

En termes simples, si la blockchain de Bitcoin s'appelle Blockchain 1.0, alors sur le marché, il n'y a personne de plus digne qu'Ethereum en tant que Blockchain 2.0.

Cet article partage des éléments importants de l’écosystème Ethereum, veuillez suivre !

2. Statistiques

• Prix ​​de l'éther : 1 956 $

• Capitalisation boursière : 225 295 659 748 $

• TVA : 235 303 487 572 $

• Approvisionnement en circulation : 120.219.082

• Offre totale : 120 219 082

• Offre maximale : ∞ 2.2. Statistiques sur Ethereum :

• Nombre de transactions : 2 020 410

• TPS : 12,2

• Réseau principal : 2015

• TVL : 26,99 milliards $

II. Éléments importants de l'écosystème Ethereum

Dans l'ensemble, l'écosystème Ethereum a atteint le stade d'une adoption généralisée, toutes les niches ont eu certains projets importants. Dans cet article, Theblock101 mentionnera les pièces importantes du puzzle et vous aidera à avoir une vision plus claire des projets en suspens.

L’un des éléments qui ne peut être ignoré est DeFi.

1. DéFi

DeFi est l'acronyme de Decentralized Finance, désignant les plateformes financières décentralisées sur la blockchain. Au cours de la période 2019-2021, DeFi est devenu une tendance et a reçu une grande attention de la part de la communauté des investisseurs et des utilisateurs de la blockchain.

Les applications DeFi ont progressivement émergé et ont joué un rôle essentiel dans l’essor de l’ensemble du marché des cryptomonnaies en général, ou de l’écosystème Ethereum en particulier.

En particulier, la période 2020 à 2021 est considérée comme la période « de pointe » où les projets DeFi se développent fortement et où la quantité de TVL dans les protocoles augmente.

Selon Defilama, jusqu'à présent, plus de 500 protocoles DeFi ont été développés sur Ethereum, la TVL totale de l'ensemble du système s'élevant actuellement à 26,08 milliards de dollars. Le chiffre de 26 milliards de dollars n’est pas minime, surtout dans une période de marché baissier comme celle d’aujourd’hui.

En parlant de DeFi, voici les niches qui ne peuvent être ignorées : AMM/DEX ; Agriculture/agrégateur de rendement, produits dérivés, prêts/emprunts, jalonnement/agriculture de liquides, pièces stables, pont, portefeuille. Entrons dans le détail de chaque niche.

1.1. AMM/DEX

Concept:

• DEX est l'acronyme de Decentralized Exchange - un échange décentralisé construit sur la blockchain, permettant aux utilisateurs d'échanger des actifs directement entre eux sans passer par une organisation intermédiaire.

Sur Ethereum, DEX comprend 2 mécanismes : AMM et Order book. Le mécanisme du carnet d’ordres est efficace pour les traders car ils sauront quel est le prix correspondant à l’ordre. Cependant, ce mécanisme ne convient qu’aux marchés à forte liquidité comme le CEX. Le marché DeFi étant moins liquide, l'AMM est considéré comme le mécanisme optimal pour DEX, permettant de faire correspondre plus facilement chaque ordre de transaction.

Par exemple : Uniswap, Balancer, 1 pouce

• AMM est un acronyme pour Automated Market Maker, qui traduit en vietnamien signifie Automatic Market Maker. Au lieu d'utiliser une bourse traditionnelle avec un carnet d'ordres, les utilisateurs négocieront avec des pools de liquidité fournis par des fournisseurs de liquidité.

Caractéristiques importantes:

Les points notables pour AMM/DEX incluent : TVL, nombre d’utilisateurs, décentralisation ou liquidité.

Sur la base de ces facteurs, les utilisateurs peuvent évaluer et choisir l'AMM/DEX approprié pour le trading et l'investissement.

• Des projets remarquables

Pour chaque écosystème, on peut dire qu’AMM/DEX est la première niche à recevoir des flux de trésorerie du marché. Et Ethereum ne fait pas exception. Parmi eux, le projet le plus important que l’on puisse citer est Uniswap.

Uniswap est le principal AMM DEX sur Ethereum. Actuellement, la TVL d'Uniswap s'élève à 4,1 milliards de dollars, ce qui représente 14 % de la TVL d'Ethereum. De plus, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels d'Uniswap s'élève à 838,4K.

Autres projets dans le même créneau :

• Échange de sushi : https://www.sushi.com/

• Curve Finance : https://curve.fi/#/ethereum/swap

• Équilibreur : https://balancer.fi/

• 1 pouce : https://1inch.io/

• Réseau Kyber : https://kyber.network/

• Bancor : https://bancor.network/

1.2. Agrégateur de rendement

• Concept:

Yield Aggregator (également connu sous le nom de Yield Aggregator Protocol) vise à optimiser les rendements des transactions d'emprunt et de prêt en convertissant automatiquement, en trouvant et en profitant des opportunités rentables de nombreux formats DeFi.

• Caractéristiques importantes:

• Automatisation : Yield Aggregator exécute automatiquement les transactions et les stratégies de trading pour maximiser les rendements pour les utilisateurs. En combinant et en exploitant les fonctionnalités de différents protocoles DeFi, Yield Aggregator simplifie le processus et aide les utilisateurs à économiser du temps et des efforts.

• Diversification : Yield Aggregator utilise l'offre de capital provenant de divers protocoles DeFi pour optimiser le rendement et réduire les risques. La dispersion du capital sur plusieurs protocoles minimise le risque de perte et offre des bénéfices plus stables aux utilisateurs.

• Flexibilité et évolutivité : Yield Aggregator est capable de s'intégrer et d'interagir avec de nombreux protocoles et projets DeFi différents sur Ethereum. Cela offre flexibilité et évolutivité, permettant aux utilisateurs de profiter des opportunités lucratives des projets et protocoles émergents dans l’écosystème DeFi.

Projets marquants :

• Yearn Finance : Yearn Finance permet aux utilisateurs d'optimiser les revenus sur les actifs cryptographiques grâce à des services de prêt et de trading.

• Instadapp : Instadapp aide les utilisateurs à exécuter automatiquement des transactions d'emprunt, de prêt et de conversion d'actifs entre les protocoles DeFi pour profiter d'opportunités rentables. De plus, le projet fournit également des outils d'analyse et des recommandations stratégiques pour aider les utilisateurs à prendre des décisions intelligentes dans la gestion de leur capital d'investissement.

1.3. Dérivés

Concept:

• Les dérivés sont des dérivés financiers créés à partir d’un actif sous-jacent tel qu’une devise, une action, une matière première ou une cryptomonnaie. Il sert à acheter ou à vendre un actif futur à une valeur préalablement convenue.

Les contrats dérivés permettent aux utilisateurs de profiter des fluctuations de prix de l'actif sous-jacent sans posséder directement l'actif.

Caractéristiques importantes:

Le point le plus remarquable des produits dérivés est l’effet de levier : les utilisateurs peuvent acheter ou vendre un montant d’actifs supérieur au capital réellement utilisé, augmentant ainsi la capacité de générer des bénéfices plus élevés. Cependant, le recours à l’effet de levier comporte également de grands risques et peut entraîner des pertes.

Projets marquants :

• dYdX : fondée en 2017, dYdX est une plateforme de trading décentralisée qui permet aux utilisateurs de négocier des produits dérivés tels que : le trading au comptant, sur marge et perpétuels.

• Synthetix : Synthetix est un protocole ouvert qui permet aux utilisateurs de créer des actifs synthétiques liés à la valeur de différents actifs tels que les devises, les actions et les matières premières. Synthetix contribue à créer un environnement de dérivés financiers dans l'écosystème Ethereum, ouvrant de nombreuses opportunités d'investissement et de gestion des risques aux utilisateurs.

1.4. Prêt/Emprunt

Concept:

• Le prêt/emprunt est une forme permettant aux utilisateurs de prêter de l’argent ou d’emprunter des cryptomonnaies à d’autres sans avoir besoin d’intermédiaires comme les banques traditionnelles.

Caractéristiques importantes

• Diversification des actifs : les utilisateurs peuvent utiliser des actifs tels que l'ETH, les pièces stables ou les jetons ERC-20 pour se lancer dans des activités de prêt/emprunt. Cela crée de nombreuses opportunités d’investissement et de valorisation d’actifs.

• Mécanismes d'assurance : les projets de prêt/emprunt appliquent souvent des mécanismes d'assurance tels que les transactions de contrats intelligents et assurent la transparence pour garantir la sécurité et la fiabilité des utilisateurs.

Projets marquants :

• Aave : https://aave.com/

• Composé : https://compound.finance/

Le projet le plus important dans le domaine des prêts/emprunts sur Ethereum est Aave. Aave est considéré comme le « grand frère » du village DeFi. Il s'agit d'un protocole qui permet aux utilisateurs de déposer de l'argent dans le système pour gagner des intérêts et emprunter des types ERC-20.

Aave a été largement reconnu dans la communauté blockchain comme l'un des projets pionniers dans le domaine des prêts/emprunts sur Ethereum avec une TVL allant jusqu'à 6,01 milliards de dollars et une base d'utilisateurs actifs mensuels d'environ 31 000.

Outre Aave, nous pouvons citer Compound - un projet de prêt qui agit comme intermédiaire pour aider les personnes qui souhaitent déposer des actifs pour gagner plus de profit et les personnes qui ont besoin d'actifs et souhaitent les hypothéquer pour emprunter.

1.5. Jalonnement liquide/agriculture

Concept

Liquid Staking est un terme utilisé pour désigner les protocoles qui permettent aux utilisateurs de participer au staking (dépôt) d'un actif spécifique et de recevoir en retour un jeton représentant l'actif staking proportionnellement 1:1. Par exemple, lorsque les utilisateurs participent au staking d’ETH sur le protocole Lido, ils recevront du stETH au taux correspondant.

Caractéristiques importantes

• Apporter de la liquidité aux actifs de jalonnement : L'une des raisons de développer le jalonnement liquide est de résoudre le problème du manque de liquidité. Les utilisateurs peuvent utiliser des jetons représentatifs pour obtenir un rendement supplémentaire de différentes manières, par exemple en prêtant ou en poursuivant des transactions afin d'augmenter l'efficacité du capital pour les utilisateurs.

• Offrir de la flexibilité pour le staking des actifs : la principale différence entre le Liquid Staking et le staking direct réside dans le fait que lors de la participation au Liquid Staking, les actifs de l'utilisateur ne sont pas complètement verrouillés. Au lieu de cela, les protocoles délivreront aux utilisateurs un jeton représentatif dans un rapport de 1:1.

Cela permet aux utilisateurs de vendre des jetons représentatifs à tout moment lors de fortes fluctuations du marché, afin de limiter les pertes au minimum. Un exemple intéressant est l’effondrement de LUNA, lorsque de nombreux utilisateurs n’ont pas pu débloquer leurs actifs à temps et ont subi de lourdes pertes.

• Risque réduit en cas de problèmes avec le validateur : par rapport au staking direct, le Liquid Staking offre des avantages techniques importants.

Au cours du processus de jalonnement normal, les détenteurs de jetons délèguent leurs jetons à un seul validateur, et les jetons mis en jeu peuvent être perdus si le validateur prend des mesures qui endommagent le réseau.

Cependant, avec Liquid Staking Pool, les jetons seront délégués à de nombreux validateurs pour réduire le risque de perte d'actifs.

De plus, les protocoles Liquid Staking disposent également de fonds d’assurance pour indemniser les clients en cas de besoin. Cela augmente la sécurité et réduit les risques pour les utilisateurs participant au Liquid Staking.

Projets marquants :

Lido Finance est un projet important dans le domaine du Liquid Staking/Farming sur Ethereum. Lido Finance est une plateforme DeFi qui permet aux utilisateurs de mettre en jeu des actifs cryptographiques dans un protocole PoS.

Lorsque les utilisateurs participent au jalonnement ETH, ils recevront du stETH. Ce token sera ensuite jalonné par le contrat intelligent avec les opérateurs de nœuds sélectionnés par le DAO de Lido Finance.

Les fonds de mise en jeu des utilisateurs seront regroupés dans le compte séquestre du DAO, garantissant que les opérateurs de nœuds n'ont pas d'accès direct aux actifs des utilisateurs.

De plus, stETH peut être réinvesti dans la prise en charge de DApps tels que Curve, MakerDAO, Aave, Anchor Protocol, Balancer, Zapper et bien d'autres.

1.6. Pièces stables

Concept

• Les Stablecoins sont des crypto-monnaies conçues pour avoir une valeur stable, généralement égale ou proche de la valeur d'une monnaie traditionnelle telle que le dollar américain. L’objectif principal des pièces stables est de contribuer à minimiser la volatilité des prix et de créer un moyen de paiement fiable et une réserve de valeur sur la blockchain.

Projets présentés : Les cinq principales pièces stables avec la plus grande capitalisation boursière incluent : Tether ; Pièce en dollars américains ; DIFFICILE; Binance USD et TrueUSD.

1.7. Pont

Concept

• Bridge est une technologie ou un protocole utilisé pour connecter deux blockchains ou réseaux de blockchain différents, permettant la conversion et le mouvement d'actifs d'une blockchain à une autre.

L'objectif principal des ponts est de prendre en charge le transfert/transaction d'actifs et d'informations entre les réseaux blockchain.

Caractéristiques importantes : compatibilité, sûreté et sécurité.

Projets marquants : Stargate Finance, Multi, Lifi, Celer, Boba,…

1.8. Portefeuille

Concept

Un portefeuille est une application ou une plateforme utilisée pour stocker, gérer et échanger des actifs électroniques tels que des crypto-monnaies, des jetons et des NFT. Wallet fournit une interface utilisateur grâce à laquelle les utilisateurs peuvent créer et gérer des comptes personnels, effectuer des transactions et interagir avec la blockchain.

Caractéristiques importantes : sûreté et sécurité ; gestion multi-actifs ; intégration de la blockchain.

Des projets remarquables

• Métamask : https://twitter.com/MetaMask

• Portefeuille de confiance : https://twitter.com/TrustWallet

MetaMask : MetaMask est un portefeuille populaire basé sur un navigateur Web qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des comptes multichaînes, de prendre en charge les chaînes compatibles EVM pour effectuer des transactions et d'interagir avec des applications non-chaînes.

Trust Wallet : Trust Wallet est un portefeuille mobile facile à utiliser et sécurisé qui prend en charge le stockage et la gestion de divers types d'actifs électroniques. Il offre une intégration avec plusieurs blockchains et permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions mobiles.

2. TVN

La prochaine pièce importante du puzzle est le NFT. Ethereum est l’un des écosystèmes où le segment NFT est le plus fortement développé.

Pour en savoir plus sur la niche NFT, on peut la diviser en 3 petites niches :

• Collections NFT

• Applications financières pour les NFT (NFTFi)

• Marché

1. Collections NFT

Concept:

• Les objets de collection NFT sont des collections d'œuvres numériques uniques et irremplaçables créées sur une plateforme blockchain. Chaque œuvre NFT possède un identifiant unique et des informations de propriété qui sont stockées et validées par la technologie blockchain.

• Caractéristiques clés : unicité, appartenance, valeur et intérêt communautaire.

• Projets marquants :

  

Quant aux collections NFT, les principales incluent : Bayc, Azuki, Degods, Captainz, Punk, Pudgy Penguins, CryptoPunks...

Cependant, récemment, l'ensemble du marché NFT a connu certaines fluctuations lorsque de nombreuses collections de premier ordre ont fortement réduit leurs prix, notamment :

• Bored Ape Yacht Club a atteint un prix plancher de ~28ETH/NFT

• Azuki tombe à ~5ETH/NFT

Pour en savoir plus : https://twitter.com/BigcoinVN/status/1673610883296276481*

2. Applications financières pour les NFT (NFTFi)

Concept

Les applications financières pour les NFT (NFTFi) sont une combinaison de deux éléments : NFT et Finance. Il s'agit de la combinaison unique de NFT avec des fonctionnalités financières telles que l'emprunt, le crédit-bail et le trading, contribuant ainsi à générer des bénéfices grâce aux NFT.

Fonctionnalités importantes : avec NFTFi, les utilisateurs peuvent effectuer des activités telles que : emprunter, louer, échanger ; générant ainsi des bénéfices.

Projets de prêts NFT/Perps exceptionnels :

• ParaSpace : il s'agit d'un protocole NFTFi sur Ethereum, permettant aux utilisateurs de créer, gérer et échanger des NFT de grande valeur. Le protocole fournit des fonctionnalités d'emprunt, de stockage et de distribution NFT, facilitant la génération de bénéfices à partir des actifs NFT.

• NFTperp : NFTperp est un échange décentralisé (DEX) pour les NFT sur Ethereum. Il propose un trading de protocoles infini et des contrats intelligents spécialement conçus pour le trading NFT, permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de mettre aux enchères ces actifs numériques uniques.

• Sudoswap : est un protocole de finance décentralisée (DeFi) sur Ethereum, axé sur la génération de bénéfices à partir des NFT. Il permet aux utilisateurs d'emprunter, de louer et de participer à des fonds d'investissement NFT, facilitant ainsi l'extraction de valeur et générant des bénéfices à partir des actifs NFT.

Marchés NFT en vedette :

• Blur : est une place de marché née après OpenSea mais est considérée comme un redoutable concurrent en raison de sa forte liquidité.

• OpenSea : OpenSea est l'un des principaux marchés NFT sur Ethereum, permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'explorer des milliers de NFT à partir de différents types d'actifs tels que des images, des vidéos, de la musique et des jeux.

• Rarible : Rarible est un marché NFT décentralisé sur Ethereum qui permet aux utilisateurs de créer, d'acheter et de vendre des créations NFT uniques. Il fournit des outils qui permettent aux utilisateurs de créer des NFT et de tirer profit de leur vente.

• SuperRare : SuperRare est une place de marché NFT axée sur l'art numérique, permettant aux artistes de créer, vendre et échanger des œuvres NFT uniques. Cette Marketplace met un accent particulier sur l’authentification des œuvres et garantit le caractère unique de chaque NFT.

3. Projets de prestation de services

3.1. des échanges

Binance, OKx, Kucoin, Huobi,…

3.2. VC

Polychain Capital est un fonds d'investissement axé sur les projets blockchain et cryptomonnaies, notamment les projets sur Ethereum. De plus, on peut citer des fonds de premier plan tels que : a16z, Polychain Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Delphi Digital, Hashed, Paradigm, Multicoin Capital, ...

3.3. Parties aux audits

• OpenZeppelin : un projet qui audite et assure la sécurité des projets sur Ethereum.

• ConsenSys Diligence : un projet open source d'authentification et de test de sécurité sur Ethereum.

• CertiK : un projet qui fournit des services de tests de sécurité et de validation de contrats intelligents sur Ethereum et d'autres plates-formes blockchain.

3.4. Les projets fournissent des services et des outils logiciels

• Infura : se spécialise dans la fourniture de services de nœuds de plate-forme blockchain Ethereum, aidant les développeurs à accéder et à interagir facilement avec le réseau Ethereum.

• Truffle : un framework pour développer et tester des applications basées sur Ethereum.

• Etherscan : un navigateur de blocs, fournissant des informations sur les transactions, les portefeuilles et d'autres informations sur Ethereum.

III. Opportunités sur l'écosystème Ethereum

Les utilisateurs ont de nombreuses opportunités lorsqu’ils participent à l’écosystème Ethereum, notamment :

1. Investissez dans des jetons/pièces sur Ethereum

Ethereum est un réseau blockchain populaire et largement utilisé et offre des opportunités d'investissement potentielles. Ethereum a créé les bases du développement de projets DeFi, de NFT et de nombreuses autres applications blockchain.

Cependant, investir sur n’importe quel marché comporte certains risques et il en va de même pour Ethereum. Parce que la valeur des tokens/pièces peut augmenter ou diminuer considérablement en période de fortes fluctuations. Les investisseurs doivent examiner et rechercher soigneusement le projet avant de prendre une décision d'investissement.

2. Skin dans le jeu pour gagner des airdrops

Une autre opportunité dans l’écosystème Ethereum est de participer à la communauté et de gagner des parachutages grâce à des projets sur Ethereum. Airdrop est le processus de distribution de jetons/pièces gratuits à des individus ou à des communautés pour promouvoir la participation et améliorer le développement de projets.

Pour recevoir le parachutage, les utilisateurs doivent passer du temps « skin in the game ». Participez à la communauté – en montrant votre intérêt et votre soutien pour le projet en détenant des jetons/pièces, vous augmenterez vos chances de recevoir un parachutage.

Cela encourage également les utilisateurs à participer à des projets et à faire partie de la communauté Ethereum, créant ainsi une interaction et contribuant au développement de l'écosystème.

3. Jalonnement et agriculture de rendement

Ethereum offre aux utilisateurs la possibilité de participer au jalonnement et à l'agriculture de rendement. Le Staking consiste à déposer des tokens dans un contrat intelligent pour contribuer à sécuriser le réseau Ethereum et recevoir des récompenses supplémentaires. L'agriculture de rendement consiste à trouver les meilleures opportunités rentables en participant à des transactions et en fournissant des liquidités sur les plateformes DeFi. Ces deux activités offrent la possibilité de tirer profit de la détention et de l’utilisation de jetons sur Ethereum.

Cependant, vous devez vous renseigner attentivement sur les projets avant de participer au jalonnement/agriculture de rendement pour éviter les risques inutiles.

4. Développement d'applications et contrats intelligents

La plupart des éléments ci-dessus sont des opportunités pour les utilisateurs courants, alors qu'en est-il des développeurs ?

Les développeurs connaissant Solidity et les technologies associées peuvent tirer parti des capacités d'Ethereum pour créer des applications et des contrats intelligents capables de créer de nouveaux services et produits sur la plate-forme Ethereum et d'exploiter le potentiel de l'écosystème.

5. Rejoignez les DAO

Les DAO sont des organisations décentralisées construites sur la plateforme Ethereum, où la communauté participe et prend des décisions de manière décentralisée.

En participant à DAO, les utilisateurs auront la possibilité de participer aux décisions stratégiques, à l'allocation des ressources et de tirer des bénéfices des activités de l'organisation.

IV. Conclure

L’écosystème Ethereum a joué un rôle important dans la promotion du développement de la technologie blockchain et dapp.

Avec la capacité de créer et de déployer des contrats intelligents, Ethereum a ouvert une nouvelle porte pour créer des dapps et créer des applications pratiques et des solutions technologiques au service des utilisateurs.

Ethereum n'est pas simplement une plateforme blockchain, mais aussi un écosystème diversifié et riche avec 3 pièces importantes du puzzle telles que NFT, DeFi et des projets de fourniture de services. Cela a créé un environnement diversifié et créatif à la fois pour les utilisateurs généraux et les développeurs.

Cependant, chaque utilisateur doit être conscient que participer à l’écosystème Ethereum comporte également des risques. Le marché des cryptomonnaies est volatil, et investir et participer à la recherche d’opportunités issues de projets sur Ethereum nécessite que les utilisateurs maîtrisent leurs connaissances et mènent des recherches approfondies.

D’un point de vue global, avec sa diversité et son potentiel, Ethereum a été et continuera de créer des opportunités pour explorer de nombreux nouveaux domaines à l’avenir.

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