Avec le dépôt d'une plainte par la SEC américaine contre Binance et COINBASE, le marché de la cryptographie a subi un choc énorme. Comment les investisseurs devraient-ils éviter les risques en cas de panique ? Qui est le plus grand bénéficiaire du marché de la cryptographie derrière cette crise ? Dans le procès initié par la SEC américaine, à court terme, les risques sur le marché du chiffrement sont-ils terminés ? À long terme, après la « crise », à quelles énormes opportunités le marché du chiffrement sera-t-il confronté ?
Alors que le bâton réglementaire américain s’effondre, comment les investisseurs devraient-ils éviter les risques ?
Depuis que la SEC américaine a intenté une action en justice contre Binance et Coinbase, il ne fait aucun doute que Binance et Coinbase ont été profondément touchés et que les fonds ont commencé à fuir en panique ; en comparaison, la fuite des fonds de la bourse de Binance est plus grave.
Selon les rapports (Bithu), les données des sociétés d'analyse de blockchain Nansen et Glassnode montrent que du lundi au jeudi de la semaine dernière, les trois bourses Binance, Coinbase et Binance US ont enregistré une sortie nette de 3,1 milliards de dollars via le réseau Ethereum, et Bitcoin ( BTC ) a enregistré une sortie nette de 864 millions de dollars EU. Parmi eux, la sortie nette d’Ethereum de Binance en quatre jours s’élevait à 2 milliards de dollars. Cet indicateur inclut l'ETH et tous les jetons basés sur Ethereum. Dans le même temps, Bitcoin a enregistré une sortie nette de 838 millions de dollars (31 868 Bitcoins). Les sorties nettes d’Ethereum de Coinbase ont atteint 1 milliard de dollars, tandis que les sorties nettes de Bitcoin ont totalisé 25 millions de dollars. La sortie nette totale de Binance US Ethereum s’élevait à 75 millions de dollars. Depuis le procès de la SEC, environ 4 milliards de dollars ont été retirés de Binance, Coinbase et Binance US.
En plus des sorties de capitaux évidentes de Coinbase et Binance, la SEC a classé 10 actifs cryptographiques comme titres dans son procès contre Binance, notamment BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, ATOM, SAND, MANA, AXS et COTI ; procès contre Coinbase Dans le procès, 13 actifs cryptographiques ont été classés comme titres par la SEC, notamment SOL, ADA, MATIC, SAD, AXS, CHZ, FLOW, ICP, VGX, NEXO, etc. Dans le cadre de mesures réglementaires de longue date, 67 jetons ont désormais été classés comme titres par la SEC. Parmi eux, il existe deux types de tokens avec une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars américains, à savoir le BNB et le XRP. Il existe 10 jetons avec des capitalisations boursières allant d'un milliard à dix milliards de dollars américains, y compris des jetons natifs de chaîne publique tels que SOL, ICP, TRX, ATOM et NEAR. Il existe 11 types de jetons d'une valeur marchande comprise entre 100 millions et 1 milliard de dollars, y compris des projets bien connus tels que SAND, MANA et AXS, ainsi que les jetons natifs de la chaîne publique ALGO, LUNC, etc. Il y en a 31 au total avec une capitalisation boursière inférieure à 100 millions de dollars. À en juger par les performances du marché, les jetons nommés par la SEC ont généralement chuté de manière significative.
Alors, en tant qu’investisseur, comment éviter les risques ? Selon les rapports (Bitui), grâce à l'observation des données de CoinGecko, après que la SEC a intenté des poursuites contre les bourses de crypto-monnaie Coinbase et Binance, le volume des transactions des trois principales bourses décentralisées (DEX) a bondi de 444 %. Surtout entre le 5 et le 7 juin, le volume quotidien des échanges d'Uniswap V3 (Ethereum), Uniswap V3 (Arbitrum) et Pancakeswap V3 (BSC) représentait 53 % du volume total des échanges DEX au cours des dernières 24 heures, augmentant de plus de 792 $ US. million. En outre, le volume des échanges sur DEX Curve, qui prend en charge le trading de pièces stables, a bondi de 328 %.
Après que la SEC américaine a intenté une action en justice contre les bourses centralisées, la demande du marché pour DEX a considérablement augmenté et DEX pourrait progressivement passer au centre de la phase de négociation du cryptage. En termes de performances des jetons, seul Bitcoin a les performances les plus élevées dans le cryptage actuel. Dans le même temps, Bitcoin est également un jeton non sécurisé reconnu par les principales agences de réglementation américaines, et ses risques à tous égards sont relativement faibles.
Après la compétition entre les héros, Bitcoin pourrait devenir le plus grand bénéficiaire
Depuis le début de cette année, le « mouvement de la nouvelle culture » de Bitcoin s'est développé à plein régime ; le marché du cryptage a ensuite inauguré la réglementation de la SEC américaine, qui a une fois de plus frappé la plupart des actifs cryptographiques du marché, en particulier les jetons de chaîne publique basés sur le mécanisme PoS. Après la concurrence des chaînes publiques, Bitcoin semble devenir le plus grand gagnant.
Selon les rapports (Bitui), le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a tweeté le 6 juin qu'il n'existe actuellement que trois technologies anti-censure évolutives : le routage d'oignons (tor), Bitcoin et le protocole Nostr, et qu'elles sont toutes actuellement dans le statut de marché de niche. , ce qui montre que la majeure partie de la population mondiale ne se soucie pas vraiment des questions de censure. Certes, aucune de ces technologies n’est actuellement disponible ou facile à utiliser, mais cela changera un jour. En outre, Pierre Rochard de Riot Platforms a commenté l’incident réglementaire de Coinbase et a déclaré : « Coinbase devrait renouer avec son passé et se concentrer sur Bitcoin », a transmis et commenté Jack Dorsey, 100 % d’accord avec cette déclaration. Barry Silbert, fondateur et PDG de DCG, a également tweeté que dans les poursuites successives intentées par la SEC américaine, aucun des jetons PoW n'était classé comme « titres, je crois, en BTC, LTC, XMR, ETC et ZEC.
En ce qui concerne les données en chaîne, HODLing continue d'être une dynamique majeure du marché, car les HODLers déterminés restent inébranlables face à l'adversité, envoyant les dernières bandes actives de Bitcoin Supply vers de nouveaux ATH, selon les données de Glassnode. L'offre dure plus d'un an : 68,4 % ; l'offre dure plus de 2 ans : 55,5 % ; l'offre dure plus de 3 ans : 40,1 % ; On observe notamment une augmentation significative des maturités supérieures à 2 ans, car un grand nombre de pièces achetées lors de l’exode des mineurs de mai à juillet 2021 stagnent et vieillissent au-delà du seuil de maturité.
CryptoChan (@0xCryptoChan) a également tweeté que le nombre quotidien de puces de détenteurs à long terme BTC entrant dans l'échange sur la chaîne hors site représente plus de 0,025 % du total des puces de détenteurs à long terme, marqué d'une colonne rouge inférieure ; supérieur à 0,025%, marqué d'une barre bleue. Ce pourcentage est resté très stable depuis un ou deux mois. Face à la récente vague réglementaire turbulente aux États-Unis, les détenteurs de titres à long terme n'ont aucune inquiétude.
Sous la vague de réglementation, à quels types de « crises » et d’« opportunités » le marché du chiffrement sera-t-il confronté ?
Dans l'acte d'accusation de la SEC américaine, la SEC a accusé CZ d'avoir affirmé que la plateforme http://Binance.com ne servait pas les Américains, mais en fait CZ a demandé au personnel de Binance d'aider certains clients américains fortunés à échapper au contrôle - en changeant l'IP. adresses via VPN Ou en créant une société offshore pour effectuer le KYC. De plus, CZ sollicite activement les investisseurs américains à négocier sur la plateforme Binance via ses réseaux sociaux et d'autres publications Internet pour fidéliser les investisseurs américains ; En outre, la SEC a également accusé Binance d'avoir détourné les actifs de ses clients via Merit Peak et Sigma Chain. À en juger par l'acte d'accusation de la SEC, les documents d'accusation de la SEC citent de nombreux propos des dirigeants internes et associés de Binance. Cela n'est peut-être pas sans fondement à court terme, Binance risque de voir ses actifs gelés par la SEC américaine.
Dans l'ensemble, le procès entre Binance et la SEC devrait être long et atteindra probablement la Cour suprême des États-Unis ; mais si la SEC gèle réellement les actifs de Binance, les liquidités de Binance pourraient subir une perte rapide. juridiction au bras long. Une fois qu'une crise surviendra chez Binance, elle aura un impact négatif énorme sur l'ensemble du marché de la cryptographie, et le marché de la cryptographie devrait connaître un déclin global, même si le Bitcoin restera probablement fort, il devrait néanmoins décliner dans une certaine mesure ; . Selon les rapports (Bithu), le juge fédéral a reporté l'ordonnance d'interdiction temporaire contre Binance.US. La SEC et Binance.US continueront de négocier. Il semble que le marché se soit retourné, mais le risque de gel des actifs de Binance aux États-Unis n'a pas augmenté. On ne peut pas dire qu’il ait été complètement levé. À en juger par le tableau technique, le MA200 constitue actuellement un niveau de support important en dessous du Bitcoin et son prix est d'environ 23 600 $.
À moyen et long terme, le récent procès intenté par la SEC américaine pourrait à terme accélérer la législation américaine en matière de réglementation du marché du chiffrement. Outre Binance, la SEC américaine poursuit également Coinbase, une société américaine cotée avec un grand nombre d'utilisateurs aux États-Unis. Le procès contre cette bourse pourrait inciter le Congrès à prendre des mesures actives dans la réglementation des crypto-monnaies. Les appels de toutes les parties prenantes du marché se font de plus en plus forts. Selon les rapports (Bithu), le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré dans une interview qu'il existe une lutte de pouvoir en cours entre la SEC américaine et la CFTC, et que Coinbase a été « pris » dans la guerre de territoire entre les deux institutions. Le secteur a besoin de clarté car les deux parties ne parviennent pas à parvenir à un accord sur le statut des crypto-monnaies en tant que titres ou matières premières. Pour que cela soit clair, le Congrès doit intervenir et adopter une législation. Jusqu'à ce qu'il y ait une législation, l'industrie de la cryptographie s'appuiera sur la jurisprudence, qui émergera du procès intenté par la SEC contre Coinbase la semaine dernière.
Les organes législatifs américains ont progressivement pris conscience de la gravité de la situation et ont commencé à tenir des auditions, ce qui peut également être considéré comme une préparation au travail législatif. Selon les informations de Bithu, Patrick McHenry, président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, a annoncé qu'il tiendrait une conférence le 13 juin à 14 heures, heure de l'Est (2 heures le 14 juin, heure de Pékin) avec le thème de l'audition « L'avenir des actifs numériques : pour que l'écosystème des actifs numériques apporte de la clarté ». Le co-fondateur et PDG de Circle, Jeremy Allaire, a annoncé le témoignage qu'il prononcera lors de l'audience sur les actifs numériques tenue par le comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis. Dans son témoignage, il a fortement appelé à accélérer la législation. Jeremy a déclaré : « Les mesures prises par le gouvernement américain au cours des prochaines années auront un impact significatif sur la compétitivité du dollar américain au cours des décennies à venir. Le Stablecoin Act est un texte législatif crucial et la première étape dans la création d'un cadre réglementaire. Cela aura également un impact significatif bien au-delà du marché des actifs numériques, il est temps pour les États-Unis de montrer la voie en établissant des règles mondiales. Avec le bon cadre réglementaire, les pièces stables et les réseaux blockchain peuvent évoluer pour prendre en charge des milliards d'utilisateurs et des milliards de dollars. en paiements.
Résumer
Dans l'ensemble, la surveillance de la SEC américaine comporte deux cibles principales : l'une concerne les bourses centralisées telles que Binance et Coinbase, et l'autre la plupart des jetons basés sur PoS, ce qui a provoqué une augmentation du volume des échanges DEX, et en même temps ; Bitcoin Les performances des jetons de la chaîne publique PoW sont relativement solides. En outre, la SEC ayant intenté une action en justice contre Coinbase et d’autres, la gravité de l’affaire et la vive controverse du marché ont rendu urgent au Congrès de légiférer. En fin de compte, qu'il s'agisse d'une législation du Congrès ou de jugements de tribunaux, cela aura un impact profond sur l'industrie du chiffrement, faisant ainsi entrer le marché américain du chiffrement dans une ère de surveillance « fondée sur la loi ». De plus, dans un sens, ce que nous vivons actuellement constitue sans aucun doute une étape importante pour que les actifs cryptographiques et les marchés cryptographiques entrent véritablement sur le marché financier traditionnel.
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