周周1688

Ce soir à 22h, 5,73 millions de personnes dans le monde attendent que la Réserve fédérale prenne la parole, mais je te conseille de ne pas veiller.

En tendance numéro 1 : 5,73 millions de vues, et 1 192 publications défilent en continu. Ce soir, heure de Pékin 22h, Jackson Hole : le président de la Fed, Jerome Powell, prononcera pour la première fois son discours d’ouverture. On dirait une mise en scène digne du Super Bowl : comme si, dès qu’il ouvre la bouche, tous les actifs mondiaux allaient devoir être redistribués.

Mais je te conseille de te calmer trois secondes : il s’agit très probablement du plus grand épisode de « formalisme » de 2026.

Je vais dire une vérité qui risque de déplaire : à Jackson Hole, historiquement, 90% des discours ne sont que des « propos corrects, mais inutiles ». « Nous nous appuierons sur les données » « La politique restera flexible » « L’approche au cas par cas »… En version humaine, ça veut dire : je n’ai rien dit, alors ne partez pas dans des suppositions. Le président de la Fed est la personne qui sait le mieux parler dans le monde : son talent, c’est d’aligner 40 minutes, et vous n’arrivez même pas à en extraire une information utile.

Et réfléchis-y : le PCE de base reste collé au-dessus de 2%, les demandes hebdomadaires de chômage à 203 000 restent très stables, et le prix du pétrole vient juste de repasser la barre des 90 dollars. Avec ce mix, de quoi Wells peut-il parler ? Baisser les taux ? Il deviendrait fou. Hausser les taux ? Lui non plus ne deviendra pas fou. Donc la réponse de ce soir est déjà écrite dans les chiffres : maintenir le statu quo, et continuer d’attendre.

Ce qu’il faut vraiment surveiller, ce n’est pas ce soir. D’une part, le diagramme en points de septembre : c’est là que la Fed révèle ses vrais atouts ; d’autre part, le CPI de vendredi prochain : les données valent cent fois plus qu’une tirade. Ce discours ce soir, en somme, sert de « geste rituel » pour que le marché entier ait une excuse afin de laisser bouger les positions des haussiers comme des baissiers.

Si tu tiens vraiment à ton allocation, écoute-moi : ne veille pas en attendant un homme qui, très probablement, ne dira presque rien. Garde ton énergie pour le diagramme en points de septembre et le CPI. Les petites fluctuations à court terme, ce n’est pas un signal : c’est du bruit.
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L’IA n’a pas éliminé les éditeurs de logiciels ; elle a au contraire fait exploser Salesforce de 16 %

Il y a quelques mois, le scénario le plus en vogue sur le marché était le suivant : « L’IA va tout révolutionner, et les entreprises de logiciels traditionnelles seront les premières à être condamnées ».

Salesforce est exactement cet acteur, celui qu’on a maintes fois désigné comme « susceptible d’être renversé par l’IA à tout moment », et son cours n’a cessé d’être bridé.

Résultat : hier soir, les résultats financiers ont tout remis à plat :

Chiffre d’affaires et bénéfices au-dessus des attentes ; le PDG Benioff a déclaré « L’IA m’a permis de livrer l’un des meilleurs trimestres de l’histoire », et il a aussi relevé la prévision de revenus pour l’année, en plus de publier un nouveau plug-in qui intègre Anthropic Claude.

Aujourd’hui, l’action grimpe directement de +16 %, à 238,48 $.

Traduction de ce retournement : ce n’est pas l’IA qui détruit les sociétés de logiciels, ce sont les éditeurs qui ont intégré l’IA dans leur propre arsenal, puis commencé à « attaquer en changeant de dimension ».

Le marché ne s’est rendu compte de la situation que maintenant : — « ceux qui vendent les pelles » et « ceux qui utilisent les pelles » peuvent tous les deux gagner de l’argent.

Selon vous, l’IA est en train de renverser les logiciels traditionnels, ou bien de leur offrir une nouvelle chance de vivre ?

#Salesforce #美股2026 #Aİ
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Après les résultats de Nvidia, le manège : -4% d’abord, puis +7%

Hier soir, le scénario le plus palpitant sur les marchés américains, c’était celui écrit par Nvidia.

À peine la conférence téléphonique sur les résultats venait-elle de commencer, que le cours plongeait d’abord de 4% après la clôture — car les prévisions de marge brute pour le nouveau trimestre n’ont été fixées qu’à 74%, contre 75% attendu.

Mais 20 minutes plus tard, revirement total : le titre est reparti à la hausse jusqu’à +5%. Puis aujourd’hui, en séance, il a encore grimpé jusqu’à +7,3%, avec une capitalisation qui dépasse les 5,39 billions de dollars.

Quel bon signal a pu faire peur au marché au point de déclencher un contre-mouvement ?

Pour la première fois de façon exceptionnelle, Huang Renxun (Jensen Huang) a donné des prévisions de performances un an à l’avance : pour l’exercice 2028, le chiffre d’affaires doit augmenter de 70%. Les analystes s’attendaient jusqu’ici plutôt à 45% en moyenne — et Nvidia a tout simplement écrasé ces attentes.

Les mots exacts de « Lao Huang » : « Auparavant, je ne donnais jamais de prévisions un an à l’avance. » Cette fois, il l’a fait — ce qui implique que la demande est suffisamment solide pour qu’il ait des raisons d’être confiant.

Chiffre d’affaires du T2 : 96,2 milliards de dollars, +106% en glissement annuel ; EPS ajusté : 2,22 dollars, +120% en glissement annuel. Il a déclaré que l’IA a déjà atteint un point d’inflexion industriel, et que la pénurie de capacité de calcul (compute) devrait au moins se poursuivre jusqu’à la fin de l’exercice 2028.

Plus d’une dizaine de grandes banques, dont Morgan Stanley, Citigroup et Mizuho, ont relevé leurs objectifs de cours dans la nuit.

Un seul rapport de résultats : les vendeurs à découvert voient d’abord le paradis, puis l’enfer. Vous avez suivi en achetant à la hausse ?

#英伟达 #美股 #Aİ
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