Le trading ne se résume pas à des chiffres : c’est un combat à trois dimensions qui fait rage principalement à l’intérieur des traders eux-mêmes. L’absence d’un élément essentiel peut rapidement ruiner un trader. Celui-ci doit d’abord mettre au point un système de trading solide, en accord avec sa personnalité et sa tolérance au risque. Il doit ensuite le suivre avec constance, discipline et conviction, dans les hauts comme dans les bas. Mais ce n’est pas tout. L’exposition au risque doit également être gérée avec soin, en ajustant la taille des positions et en limitant les positions ouvertes. La gestion du risque doit permettre au trader de traverser les séries de pertes et de survivre, afin de lui donner une chance d’atteindre le camp des gagnants.
Voici trente règles qui peuvent aider un nouveau trader à survivre à sa première année sur les marchés financiers, ou permettre à un trader non rentable de se rapprocher considérablement de la rentabilité.
Tradez avec le bon état d’esprit.
PSYCHOLOGIE DU TRADER
Faites preuve de souplesse et suivez le mouvement des prix du marché ; l’obstination, l’ego et les émotions sont les pires indicateurs pour déterminer les points d’entrée et de sortie.
Comprenez que le trader ne choisit que ses points d’entrée et de sortie, la taille de sa position et son niveau de risque ; c’est le marché qui décide s’il sera rentable ou non.
Vous devez avoir un plan de trading avant de commencer à trader ; il doit vous servir de repère pour prendre vos décisions.
Vous devez renoncer à vouloir toujours avoir raison sur vos trades et privilégier la volonté de gagner de l’argent. La première étape pour gagner de l’argent consiste à couper court à une position perdante dès que vous réalisez que vous avez tort.
Ne prenez jamais des positions si importantes que vos émotions prennent le dessus sur votre plan de trading.
« Si cela vous semble agréable, ne le faites pas. » – Richard Weissman
Prenez vos positions les plus importantes pendant les séries gagnantes et les plus petites pendant les séries perdantes. Évitez les positions trop importantes et réduisez-les au minimum lorsque vous enchaînez les pertes.
Ne vous inquiétez pas de perdre de l’argent que vous pouvez récupérer ; inquiétez-vous plutôt de perdre votre discipline de trading.
Un trade perdant vous coûte de l’argent, mais laisser une grosse perte vous échapper peut vous faire perdre votre sang-froid. Coupez vos pertes autant pour préserver vos nerfs que pour protéger votre capital.
Un trader ne peut réussir que s’il croit en lui-même en tant que trader, en son système de trading comme système gagnant, et s’il sait qu’il restera discipliné tout au long de son parcours de trading.
Réduisez votre risque de ruine à presque zéro.
GESTION DU RISQUE
N’entrez jamais en position sans savoir à quel niveau vous en sortirez si vous avez tort.
Commencez par trouver le niveau de stop-loss qui vous indiquera que vous avez tort sur un trade, puis déterminez la taille de votre position en fonction de ce niveau de prix.
Concentrez-vous comme un laser sur le montant de capital que vous pouvez perdre sur un trade avant d’entrer en position, et non sur le profit que vous pourriez réaliser.
Structurez vos trades en ajustant la taille de vos positions et en plaçant des stop-loss, afin de ne jamais perdre plus de 1 % de votre capital de trading sur un trade perdant.
N’exposez jamais votre compte de trading à un risque total supérieur à 5 % à un moment donné.
Comprenez la nature de la volatilité et ajustez la taille de votre position pour tenir compte du risque accru lors des pics de volatilité.
N’ajoutez jamais, au grand jamais, à une position perdante. À terme, cela détruira votre compte de trading lorsque vous finirez par vous opposer à la mauvaise tendance.
Tous vos trades devraient se terminer de l’une de ces quatre façons : un petit gain, un gros gain, une petite perte ou un résultat à l’équilibre, mais jamais une grosse perte. Si vous éliminez les grosses pertes, vous avez de grandes chances de réussir un jour dans le trading.
Soyez extrêmement inflexible dans l’application de vos règles de gestion du risque ; ne cédez pas d’un pouce. En sport, c’est la défense qui fait gagner les championnats ; en trading, elle protège les profits.
La plupart du temps, les stops suiveurs sont plus rentables que les objectifs de profit. Nous avons besoin de gros gains pour compenser les trades perdants. Les tendances vont généralement plus loin que quiconque ne l’anticipe.
Développez un système de trading gagnant qui correspond à votre personnalité.
VOTRE MÉTHODE DE TRADING
« Tradez ce qui se passe… pas ce que vous pensez qu’il va se passer. » – Doug Gregory
Achetez la force et vendez à découvert la faiblesse sur votre horizon de temps.
Trouvez votre avantage sur les autres traders.
Votre système de trading doit reposer sur des faits quantifiables, et non sur des opinions.
Tradez le graphique, pas les nouvelles.
Un système de trading robuste doit être conçu soit pour générer un pourcentage élevé de trades gagnants, soit pour réaliser de gros gains et de petites pertes.
Ne prenez que des positions dont le rapport risque-rendement est nettement en votre faveur.
La réponse à la question « Quelle est la tendance ? » est la question « Quel est votre horizon de temps ? » – Richard Weissman. Tradez principalement dans le sens de la tendance du marché sur votre horizon de temps, jusqu’à ce qu’elle s’inverse.
Ne prenez que de véritables positions offrant un avantage ; évitez de vous laisser entraîner dans le bruit insignifiant du marché.
Placez vos ordres stop-loss au-delà de la zone de bruit, afin qu’ils ne soient déclenchés que lorsque vous avez probablement tort. #CryptoZeno
