Polychain Capital est un important véhicule d'investissement sur le marché des cryptomonnaies. Il s'agit de la branche d'investissement de plusieurs autres fonds importants, avec plus de 2 milliards de dollars sous gestion.

Alors, qu’est-ce que Polychain Capital ? Découvrons-en plus sur cette organisation avec Coincu.

Qu'est-ce que le fonds d'investissement Polychain Capital ?

Polychain Capital est une société d'investissement cryptographique notable créée en 2016 par l'investisseur crypto Olaf Carlson-Wee, qui travaillait auparavant comme responsable de la gestion des risques chez Coinbase et est situé à San Francisco, en Californie, aux États-Unis.

Le PDG et fondateur de la fondation est Olaf Carlson-Wee. Il était auparavant responsable de la gestion des risques chez Coinbase. Après cela, il a temporairement occupé le poste de fondateur et de membre directeur de Cryptographic Finance avant de fonder le fonds en 2016.

En juin 2018, Polychain Capital a déclaré qu’elle gérait des actifs d’une valeur maximale d’un milliard de dollars. Elle a créé le premier fonds de capital-risque cryptographique d’un milliard de dollars au monde. Mais, à la fin de l’année, ce chiffre avait été abaissé d’environ un demi-million de dollars en raison de la volatilité du marché à l’époque.

Selon les documents déposés auprès de la SEC, la société avait près de 2 milliards de dollars investis sur le marché des crypto-monnaies en juin 2021.

Les actions de Polychain Capital sont détenues par des sociétés de capital-risque renommées telles qu'Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital et Pantera Capital, ainsi que par plus de 30 autres investisseurs, qui gèrent désormais des actifs totalisant environ 5 milliards de dollars.

Les principales activités de la société comprennent l’investissement dans les premiers cycles d’investissement dans des entreprises de blockchain de différents écosystèmes et services, les ICO et le trading de crypto-monnaies.

Portefeuille du fondateur de Polychain Capital, Olaf Carlson-Wee

Comme indiqué précédemment, le Fonds investit dans une variété d’initiatives dans le but de réaliser des investissements à long terme dans des entreprises dotées d’une équipe de développement transparente. C’est ce qui fait que la rigueur analytique et quantitative du Fonds dans le processus d’investissement est si standard dans chaque choix d’investissement.

Le portefeuille de Polychain Capital comprend 160 entreprises majeures et mineures dans de nombreux secteurs. Polychain Capital est incroyablement standard dans chaque choix d'investissement grâce à une rigueur analytique et quantitative dans le processus d'investissement, avec pour devise l'investissement à long terme dans des entreprises avec une équipe de développement transparente.

La majorité de leurs investissements sont réalisés aux côtés d’autres titans de l’industrie comme a16z, 3AC, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital et d’autres fonds de premier plan.

Projets de couche 1 et de couche 2

De 2018 à 2021, le portefeuille blockchain Layer-1 de Polychain Capital est en constante expansion. Plus les transactions sont récentes, plus la valeur est élevée (100 millions de dollars d'investissement dans Arbitrum, 230 millions de dollars dans Avalanche). Tendermint est leur meilleur investissement (investissement précoce et blockchain avec la plus haute capitalisation boursière) (l'équipe à l'origine de la majeure partie du développement de Cosmos).

  • Avalanche : L'écosystème Avalanche a connu un grand développement depuis le tour de financement de septembre 2021. Ils ont levé jusqu'à 230 millions de dollars, dirigés par Polychain Capital, Three Arrows Capital et de nombreux autres fonds d'investissement.

  • Cosmos : Cosmos Network ou Cosmos (ATOM) est un réseau blockchain qui utilise le protocole IBC (Inter – Blockchain – Communication) pour se connecter. Cosmos (ATOM) est une plateforme technologique qui permet la création et le développement de Blockchain. L’investissement précoce dans l’équipe Tendermint du projet est considéré comme leur transaction la plus réussie.

  • Le projet de couche 2 d'Arbitrum, Offchain Labs, a été lancé en août 2021. Pour développer l'idée, ils ont obtenu 100 millions de dollars pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars avec l'aide de Lightspeed Venture Partners, Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research et Mark Cuban.

  • 0(1) Labs : Pour créer Mina Protocol, 0(1) Labs a réussi à obtenir 15 millions de dollars auprès de trois fonds importants : Polychain Capital, Paradigm et Coinbase Ventures.

  • Oasis Labs : Pour construire le réseau Oasis, Oasis Labs a collecté 45 millions de dollars auprès de grands fonds d'investissement. Parmi eux figurent a16zcrypto, Binance Labs, Foundation Capital, Metastable, Pantera et Polychain Capital.

  • Anoma Network : En avril 2021, le projet a obtenu plus de 6 millions de dollars lors du tour stratégique, soutenu par la société d'investissement Polychain Capital. Parmi les autres investisseurs de premier plan figurent Coinbase Ventures, FBG Capital, Cygni Labs, Walden Bridge Capital et d'autres. Fin 2021, Anoma Network a de nouveau réussi à lever 26 millions de dollars, cette fois-ci dirigé par Polychain Capital.

  • Celo est une initiative blockchain ouverte destinée spécifiquement aux consommateurs mobiles. Le concept permet aux consommateurs de bénéficier des avantages de la blockchain directement depuis leur téléphone. Polychain Capital et a16z ont clôturé le tour de table secret du projet avec une vente de jetons, levant 25 millions de dollars.

  • Connext : c'est le protocole d'interaction L2 d'Ethereum. À l'heure actuelle, il aide à résoudre les problèmes de congestion du réseau et les coûts de performance des tâches exceptionnellement élevés. Connext permet aux utilisateurs d'effectuer des fonctions hors chaîne en temps réel avec des coûts de transaction proches de zéro. Connext permet à la communauté et aux développeurs de fonctionner avec un espace infini tout en utilisant les meilleurs avantages du réseau Ethereum.

Réseaux sociaux

  • Friend With Benefits : un concept assez connu qui a déclenché une vague sur les réseaux sociaux en mai 2021. Le projet a sollicité de nombreux fonds d'investissement, dont Polychain.

  • BitCloud : une initiative décentralisée basée sur une tendance similaire à celle de Facebook. La combinaison d’un NFT avec un réseau social décentralisé est le point fort du projet. Selon Frank Chaparro, auteur de TheBlock, de nombreux investisseurs, dont Polychain, ont assisté au tour de table secret de BitCloud.

  • Horizon Blockchain Games : un écosystème Web3 qui comprend plusieurs domaines, NFT, Gamefi, réseaux sociaux, etc., a réussi à lever des fonds à deux reprises, pour un total de 8,8 millions de dollars. L'un des noms figurant sur la liste des dons en capital est Polychain Capital.

  • Prysm : un réseau social qui permet aux utilisateurs de suivre les investissements de traders connus. L'initiative a réussi à lever 3 millions de dollars en septembre 2021 avec le soutien de Polychain Capital.

  • Capsule Social : un autre réseau social décentralisé qui a reçu 2,5 millions de dollars en avril 2021. Beacon Fund mène le tour de financement (un sous-fonds de Polychain Capital). Le projet est construit à l'aide de la plateforme Dfinity Internet Computer.

OC

  • River Finance est un échange CEX multiplateforme qui vous permet d'acheter du Bitcoin à l'aide d'une carte bancaire.

  • Coinbase : En octobre 2018, Coinbase a réussi à lever 300 millions de dollars en financement de série E, estimé à 8 milliards de dollars à l'époque ; Coinbase est actuellement valorisé à environ 90 milliards de dollars. Tiger Global a dirigé le financement de série E, avec la participation de Y Combinator, Andreessen Horowitz, Polychain Capital et de nombreux autres fonds.

  • CoinDCX : Bourse centralisée d'Inde, le projet a réussi à lever des fonds à trois reprises, totalisant près de 110 millions de dollars, Polychain Capital ayant participé aux trois cycles d'investissement.

DEX et AMM

  • Structure : Un échange décentralisé assez intéressant pour les plateformes mobiles qui permet aux utilisateurs d'acheter directement des actions de différentes entreprises en utilisant de l'argent virtuel. Polychain Capital a mené le tour de financement initial en décembre 2021 et a obtenu avec succès 20 millions de dollars, avec la participation de Bixin Ventures et Ascensive Assets.

  • Orca : bourse d'échange basée sur la blockchain Solana. En septembre 2021, 3 Polychain Capital, Placeholder et Three Arrows Capital Funds ont mené la ronde de série A avec 18 millions de dollars levés, avec Jump Capital, Sino Global Capital, Collab & Currency, DeFiance, Zee Prime, Coinbase Ventures, Solana Capital et plusieurs autres investisseurs providentiels également participants.

  • Clipper : une plateforme d'échange décentralisée qui présente des coûts de transaction et des glissements très faibles. Clipper a reçu 21 millions de dollars de levée de fonds en juillet 2021, dirigée par Polychain Capital, avec la participation de 0x Labs, DeFi Alliance et MetaCartel DAO.

  • Mangata : bourse DEX sur Ethereum et Polkadot qui utilise une technique unique de preuve de liquidité. Mangata a terminé son tour de financement initial en juin 2021, en levant 1,4 million de dollars auprès de Polychain Capital, IOSG Ventures, Altonomy, CMS Holdings, TRGC et d'autres investisseurs providentiels.

  • CoinFlex : une plateforme d'échange qui utilise la technologie AMM+ et offre un effet de levier jusqu'à 10x. CoinFlex a reçu avec succès 10 millions de dollars en août 2019 du PDG de Bitcoin.com, Roger Ver, de Polychain Capital, de NGC Ventures et de Divergence Digital Currency.

  • Saddle Finance : bourse AMM avec très peu de glissements, selon Saddle Finance. Le projet a terminé son tour de financement initial en janvier 2021, recevant 4,3 millions de dollars de Framework Ventures, Polychain Capital et Electric Capital. Après cela, en novembre 2002, Saddle a obtenu avec succès 7,5 millions de dollars de financement de série A, dirigé par Polychain et Electric Capital, aux côtés de Nascent, Project Galaxy.

Produits dérivés

  • dYdX : un projet dans lequel Polychain Capital a investi en deux tours de financement, série B et C. Le montant total levé lors des deux tours d'investissement s'élève à 75 millions de dollars.

  • dTrade : la première bourse de produits dérivés de l’écosystème Polkadot. Polychain a participé à trois tours de financement du projet. Ils ont levé environ 30 millions de dollars de financement total.

  • SynFutures : une bourse de produits dérivés appelée NFtures qui permet aux utilisateurs de prévoir le Long/Short d'un NFT est assez récente. En juin 2021, Polychain Capital a mené une levée de fonds de série A de 14 millions de dollars, avec des investisseurs supplémentaires tels que Framework, Pantera Capital, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos et IOSG Ventures.

  • DerivaDEX : En juillet 2020, DerivaDEX a obtenu une levée de fonds stratégique de 2,7 millions de dollars menée par Polychain Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Calvin Liu et d'autres.

Métaverse/NFT

Polychain ne se concentre pas trop sur le marché NFT, avec seulement deux initiatives NFT/Metaverse soutenues par le Fonds.

  • Genies : Un grand projet de monde virtuel dont l'objectif est d'amener les gens dans un nouveau royaume numérique, les NFT de Genies sont assez diversifiés, comprenant un avatar, un ensemble de vêtements, des chaussures, etc.

  • Nifty’s : un projet sur les NFT auquel ont collaboré de nombreuses personnalités du monde du divertissement, notamment Space Jam, The Matrix, Heni Damien, Kevin « Spanky » Long et d’autres.

Rendement/Prêt

  • Parallel Finance : un protocole de marché monétaire décentralisé au sein de l'écosystème Polkadot qui permet de prêter, de jalonner et d'emprunter. Parallel est également le projet qui a remporté la quatrième enchère de parachain de Polkadot.

  • Composé : En novembre 2019, Compound a annoncé une levée de fonds de série A de 25 millions de dollars dirigée par a16z, avec la participation de Polychain Capital, Paradigm et Bain Capital Ventures.

  • Element Finance : La plateforme Yield Farming permet aux clients de choisir des périodes de blocage d'actifs alternatives.

  • MakerDAO : a reçu 12 millions de dollars en décembre 2017 avec l'aide de a16z, Polychain Capital, Distributed Capital Partners, Scanate, FBG Capital, Wyre Capital, Walden Bridge Capital et 1confirmation.

  • Badger DAO : un protocole DeFi administré par la communauté, dont l'objectif est de construire l'infrastructure nécessaire et de développer des produits pour introduire Bitcoin dans l'écosystème DeFi. Sett et Digg sont les deux principaux composants de l'écosystème Badger DAO.

Portefeuille

  • Valora : une application mobile qui permet aux utilisateurs de déposer des stablecoins et d'acquérir des pièces sur la plateforme elle-même pour un prix très bas. Valora a terminé son tour d'investissement de série A en juillet 2021, dirigé par a16z, et comprenait Polychain Capital et plusieurs autres entreprises importantes.

  • MyCrypto : le portefeuille blockchain Ethereum, dirigé par Polychain Capital, a reçu 4 millions de dollars de financement de série A.

Données et infrastructures

  • Aleo est un projet de données de confidentialité qui utilise une technologie de preuve à connaissance nulle.

  • Orchid Labs : Le projet VPN (Virtual Private Network) est un projet révolutionnaire qui renforce la sécurité du Web3.

  • Thèse : vise à faire du Bitcoin une réalité tout en protégeant les données des utilisateurs sur les blockchains open source.

  • Nym : il s'agit d'une architecture de sécurité de nouvelle génération conçue pour empêcher les fuites de données des protocoles Internet actuels. Les utilisateurs peuvent accéder à Internet sans craindre d'être surveillés lorsqu'ils utilisent Nym.

Parachaines à pois

Le fonds s'intéresse et investit dans un certain nombre d'entreprises de parachain Polkadot. Le portefeuille de Polychain Capital comprend six sociétés : Acala Network (3/2021), Clover Finance (2/2021, tour d'amorçage), Manta Network (2/2021, tour d'amorçage), Mangata (6/2021, tour d'amorçage), Parallel Finance (6/2021 et 8/2021, tour d'amorçage et série A).

Encore quelques investissements

Le premier nom à souligner parmi les investissements du Fonds dans d’autres secteurs est certainement CoinList. Il s’agit d’un site sur lequel les utilisateurs peuvent rechercher des ICO. Après cela, il y a eu des investissements importants dans des entreprises telles que Amber Group et Anchorage Digital.

L'équipe de Polychain Capital

Certains des membres majeurs et remarquables de Polychain Capital incluent :

  • Joseph Eagan : président de Polychain Capital. Il a été PDG et directeur du développement commercial de Tiger Legatus, un fonds spéculatif en actions à long terme. Eagan a été directeur chez Investcorp de 2008 à 2014, où il a travaillé au sein de l'équipe de développement commercial du groupe de fonds spéculatifs, en particulier sur l'activité d'amorçage d'Investcorp.

  • Eli Krenzke : est un constructeur de Polychain impliqué dans de nombreuses initiatives au sein de l'incubateur blockchain Polychain Capital.

  • Sam Rosenblum : est un partenaire de Polychain Capital. Il était auparavant responsable de la croissance internationale de Coinbase, auparavant responsable de la stratégie mondiale des paiements de Visa et ancien élève de l'UCLA.

  • William Wolf : est un chercheur chez Polychain Capital.

  • Le cofondateur Olaf Carlson-Wee a lancé l'entreprise en 2016. Il était auparavant responsable des risques de Coinbase.

  • Fred Ehrsam, l'actuel co-fondateur de Coinbase, a rejoint l'entreprise en tant que conseiller.

Investisseurs

Plusieurs sociétés d'investissement technologiques conventionnelles, dont Sequoia Capital, Union Square Ventures et Founders Fund, ont investi dans Polychain Capital. Le fonds est également une passerelle vers le marché des crypto-monnaies pour ces fonds d'investissement.

Conclusion

Malgré le fait que les activités de jeu et de NFT ont prospéré l'année dernière, Polychain n'investit pas autant dans ce domaine que d'autres VC. Sur Polkadot, ils ciblent principalement divers domaines de la DeFi comme l'AMM, les prêts, les produits dérivés et notamment les initiatives Parachains. De plus, ils accordent une grande importance aux projets d'extension de la blockchain, à savoir la couche 2 et les applications qui prennent en charge la technologie de couche 2.

Plusieurs fonds importants ont investi dans Polychain Capital, ce fonds est donc considéré comme l’un de leurs bras d’investissement sur le marché des crypto-monnaies. Par conséquent, le réseau de Polychain est incroyablement large, tout comme ses relations avec des fonds de soutien importants.

AVERTISSEMENT : Les informations présentées sur ce site Web sont fournies à titre de commentaire général sur le marché et ne constituent pas des conseils en investissement. Nous vous encourageons à effectuer vos propres recherches avant d'investir.

Rejoignez-nous pour suivre l'actualité : https://linktr.ee/coincu

Harold

Nouvelles de Coincu