🎯 À retenir : les opportunités offertes par les entreprises de cloud computing de nouvelle génération (Neocloud)
Alors que beaucoup s’inquiètent, l’expert Serenity entrevoit un fort potentiel chez des acteurs du Neocloud comme NBIS, dont la valorisation a fortement corrigé.
Quelques chiffres à retenir :
📍 IREN : Le paiement anticipé prévu dans un accord de cinq ans permet de couvrir jusqu’à 90 % des dépenses d’investissement liées aux GPU.
📍 Prix de location des GPU H100 : Il a doublé par rapport à auparavant, dissipant les craintes liées à l’obsolescence rapide du matériel.
Analyse approfondie :
Ce qui est intéressant, c’est que lorsque les levées de fonds deviennent plus difficiles et que les réglementations en matière de licences se durcissent, les grands acteurs déjà dotés d’infrastructures et de relations avec Nvidia en sortent encore plus forts. Loin d’être un obstacle, cela devient un véritable « fossé défensif » qui protège ces entreprises et rend l’entrée en scène de nouveaux concurrents bien plus difficile.
À plus long terme, le fait que des entreprises comme IREN parviennent à optimiser leurs dépenses d’investissement montre que le modèle Neocloud reste particulièrement résilient, même dans un contexte de resserrement financier.
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À plus long terme, le fait que des entreprises comme IREN parviennent à optimiser leurs dépenses d’investissement montre que le modèle Neocloud reste particulièrement résilient, même dans un contexte de resserrement financier.
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