TSMC envisage de produire de la DRAM 3D — le goulot d’étranglement de la mémoire est bien réel et les prix devraient repartir à la hausse l’an prochain
Jensen n’a pas d’autre choix que de confier à TSMC l’augmentation des capacités. C’est une stratégie qui mise sur un maillon critique de la chaîne d’approvisionnement.
À court terme, c’est favorable à une exposition à $TSM
À long terme ? Cela ouvre la porte à des risques concurrentiels s’ils ne parviennent pas à augmenter les capacités assez rapidement.
La guerre de la mémoire s’intensifie — surveillez l’impact sur les marges de $NVDA et les coûts des infrastructures d’IA 👀
Jensen n’a pas d’autre choix que de confier à TSMC l’augmentation des capacités. C’est une stratégie qui mise sur un maillon critique de la chaîne d’approvisionnement.
À court terme, c’est favorable à une exposition à $TSM
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