Les spreads des obligations à haut rendement liées à l’IA s’élevaient à 400 points de base au-dessus des bons du Trésor américain, soit un écart nettement plus large que celui des obligations BB/B non liées à l’IA depuis mi-2025.
@GoldmanSachs s’attend à une année 2027 marquée par une activité soutenue en matière d’émissions liées à l’IA, dans différentes devises et classes d’actifs. Cette offre attendue ajoute un risque pour les obligations à haut rendement liées à l’IA, déjà sous pression.
@GoldmanSachs s’attend à une année 2027 marquée par une activité soutenue en matière d’émissions liées à l’IA, dans différentes devises et classes d’actifs. Cette offre attendue ajoute un risque pour les obligations à haut rendement liées à l’IA, déjà sous pression.