Une énorme nouvelle vient de tomber : trois géants des puces — Nvidia, AMD et Broadcom — envisageraient d’acheter jusqu’à 5 milliards de dollars d’actions Meta.
Les géants du matériel se mettent eux-mêmes à « acheter des applications » !
Revenons sur les ajustements de portefeuille de Dan Bin au troisième trimestre : il a réduit ses positions sur AMD, Broadcom et Intel, vendu toutes ses actions Marvell et Arm, puis renforcé ses positions sur Apple, Meta et Amazon.
Sa logique, à l’époque, était la suivante : dans l’IA, on passe de la course aux infrastructures de puissance de calcul à la compétition autour des applications concrètes. La bataille du matériel s’essouffle, tandis que le stockage et les applications prennent le relais.
Aujourd’hui, les géants des puces investissent directement dans l’écosystème destiné aux utilisateurs finaux, avec de l’argent bien réel, confirmant parfaitement le pari de Dan Bin : délaisser le matériel et miser sur les applications.
Les géants du matériel se mettent eux-mêmes à « acheter des applications » !
Revenons sur les ajustements de portefeuille de Dan Bin au troisième trimestre : il a réduit ses positions sur AMD, Broadcom et Intel, vendu toutes ses actions Marvell et Arm, puis renforcé ses positions sur Apple, Meta et Amazon.
Sa logique, à l’époque, était la suivante : dans l’IA, on passe de la course aux infrastructures de puissance de calcul à la compétition autour des applications concrètes. La bataille du matériel s’essouffle, tandis que le stockage et les applications prennent le relais.
Aujourd’hui, les géants des puces investissent directement dans l’écosystème destiné aux utilisateurs finaux, avec de l’argent bien réel, confirmant parfaitement le pari de Dan Bin : délaisser le matériel et miser sur les applications.