夏木KRIS

L'ère des monnaies ancrées : pourquoi il ne reste que l'or et le bitcoin qui peuvent survivre

Je ressens de plus en plus que nous nous dirigeons vers un avenir étrange mais inévitable. Le monde est en train de former deux systèmes de confiance radicalement différents : l'un basé sur le « matériel », l'or ; l'autre soutenu par des « algorithmes », le bitcoin.

La Chine continue d'augmenter ses réserves d'or, cette action ressemble davantage à une préparation préventive. L'or n'est attaché à aucun pays et ne nécessite aucune garantie tierce, sa valeur provient de l'accumulation dans le temps et de la confiance partagée par l'humanité. Dans le même temps, les États-Unis poussent le processus de réglementation des cryptomonnaies, l'interaction entre le capital et les régulateurs est fréquente, et les géants de la finance se positionnent. Ils essaient de faire des monnaies numériques l'outil central du nouveau système financier, en consolidant le pouvoir avec de nouvelles règles.

Quand un pays accumule des actifs physiques, un autre pays développe une infrastructure de puissance de calcul, l'ordre monétaire mondial commence déjà à se déséquilibrer. Le dollar représentait autrefois le crédit mondial, mais aujourd'hui, avec une dette élevée, une émission monétaire excessive et une confiance érodée, le système lui-même commence à montrer des signes de fatigue.

La monnaie de l'avenir pourrait se trouver sous terre, ou peut-être dans le cloud. L'or reste la réserve de valeur la plus solide du monde réel, tandis que le bitcoin acquiert progressivement une position similaire dans le domaine numérique. L'un incarne la stabilité et la tradition, l'autre symbolise l'ouverture et l'innovation.

Je pense souvent que l'or est lié aux civilisations passées, le bitcoin mène à l'ordre futur. Lorsque le système de crédit du dollar commence progressivement à s'effondrer, l'humanité recherche à nouveau des points d'ancrage de « confiance », ces deux actifs pourraient devenir de nouveaux pivots.

Cette transformation n'est pas une illusion lointaine, mais un déplacement qui se produit silencieusement ; nous passons du crédit national au crédit consensuel, de l'imprimante à la puissance de calcul et au temps. Pourtant, la plupart des gens n'ont pas encore réalisé qu'ils se tiennent déjà à un tournant de l'histoire.

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La principale évolution positive du Bitcoin ces derniers jours, ce sont en réalité les flux des ETF.

Le 19 octobre, les ETF spot BTC américains ont enregistré 526,7 millions de dollars d’entrées nettes. Les flux entrants se sont poursuivis le 20, avec 23,2 millions de dollars, puis le 21, avec 40,8 millions de dollars.

Sur ces trois séances, les entrées nettes cumulées s’élèvent à environ 591 millions de dollars.
Le 19 en particulier, l’IBIT de BlackRock a attiré à lui seul 665,2 millions de dollars, ce qui montre que les achats institutionnels n’ont pas complètement disparu malgré les baisses consécutives précédentes.

Toutefois, après avoir rebondi au-dessus de 84 000 dollars, le BTC est repassé sous les 82 000 dollars le 22.
Je reste plutôt optimiste quant à la poursuite du rebond, mais la pression vendeuse autour des 85 000 dollars n’a manifestement pas encore été absorbée. Si les ETF continuent d’enregistrer des entrées alors que le cours peine à franchir ce seuil, il faudra surveiller si d’autres détenteurs profitent du rebond pour réduire leurs positions.

$BTC $SOL $SNDKB

$BTC a attiré près de 600 millions de dollars
$ETH Pourquoi le cours ne parvient-il toujours pas à décoller ?

Bien que le BTC et l’ETH soient tous deux des actifs crypto accessibles aux institutions via des ETF, leurs flux de capitaux ont récemment affiché un écart marqué.

Le 19 octobre, les ETF spot Bitcoin ont enregistré 526,7 millions de dollars d’entrées nettes, tandis que les ETF Ethereum ont connu 103,3 millions de dollars de sorties nettes.

Le 20, les ETF ETH ont certes renoué avec des entrées nettes de 6,9 millions de dollars, mais ce montant est loin de compenser les sorties de la veille.

Cela explique aussi pourquoi, lors du récent rebond du Bitcoin, l’Ethereum a continué d’afficher des performances décevantes. À l’heure actuelle, les investisseurs institutionnels préfèrent allouer leurs capitaux au BTC plutôt que d’accroître activement leur exposition à l’ETH. $MSTRB

Les nouvelles règles américaines sur les stablecoins sont dévoilées
La pire crainte des banques s’est tout de même réalisée !

La réglementation américaine des stablecoins a connu un changement notable. Le 21 octobre, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), l’autorité américaine de supervision bancaire, a publié les règles d’application du GENIUS Act.

Les émetteurs de stablecoins ne peuvent toujours pas verser directement d’intérêts aux détenteurs. Toutefois, les plateformes d’échange ne sont pas totalement interdites de proposer des récompenses à leurs utilisateurs : ces offres pourront être examinées au cas par cas.

C’est un point important pour le secteur des stablecoins. Les banques craignaient depuis longtemps que, si les plateformes d’échange pouvaient offrir des rendements aux utilisateurs par l’intermédiaire des stablecoins, une grande partie des dépôts ne quitte le système bancaire traditionnel au profit des plateformes crypto.

Actuellement, les taux de récompense de certains USDC sont nettement supérieurs aux taux d’intérêt des comptes d’épargne ordinaires aux États-Unis. À l’avenir, la concurrence autour des stablecoins pourrait donc ne plus porter seulement sur le volume d’émission et la liquidité des plateformes d’échange, mais aussi sur la capacité à proposer des moyens de paiement plus pratiques, une meilleure expérience utilisateur et des mécanismes de récompense conformes à la réglementation.

Cela ne signifie toutefois pas que tous les produits de rendement liés aux stablecoins ont été approuvés.

#21家金融机构拟推美元稳定币 $BTC $ETH $ZEC

Solana$SOL vient de franchir une nouvelle étape importante dans sa mise à niveau. Que représentent 150 millisecondes ?

Une récente actualité technologique de Solana mérite qu’on s’y attarde. Le 21 octobre, la mise à niveau Alpenglow, développée par l’équipe Anza chargée du client Solana, a été officiellement déployée. Le délai de confirmation finale du réseau est ainsi tombé à environ 150 millisecondes.

Pour les utilisateurs ordinaires, un transfert un peu plus rapide ne fait peut-être pas grande différence. Mais pour les transactions on-chain, les paiements et les applications financières qui nécessitent une confirmation rapide, le délai de confirmation finale est essentiel.

C’est particulièrement vrai pour les contrats perpétuels on-chain, le trading automatisé et les paiements à haute fréquence : la vitesse d’exécution des transactions et celle du règlement final influent directement sur l’expérience utilisateur.

Jusqu’ici, Solana a toujours mis l’accent sur son débit élevé. Désormais, le réseau réduit encore davantage le délai de confirmation finale.
À mon avis, ce qui mérite le plus d’être attendu de Solana à l’avenir, ce n’est pas forcément l’apparition d’un nombre toujours plus grand de memecoins, mais plutôt l’essor d’applications financières qui ont réellement besoin d’une blockchain hautement performante.

Les transferts de stablecoins atteignent 891 milliards de dollars en un trimestre
Le secteur des cryptomonnaies pourrait connaître une transformation plus profonde !

Récemment, le marché se demande quand le BTC repartira à la hausse, mais une série de données concernant les stablecoins mérite notre attention.

Selon une étude réalisée par The Block Research à la demande de Coinbase, le volume des transferts de stablecoins a atteint 891 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, soit plus de quatre fois son niveau du début de 2023.

Parmi ces transactions, 73 % ont eu lieu en dehors des heures d’ouverture des banques traditionnelles américaines, week-ends et jours fériés compris.
Par ailleurs, sept des dix plus grandes banques américaines testent déjà le règlement au moyen de stablecoins ou de dépôts tokenisés.

Ces données montrent que les stablecoins dépassent progressivement leur rôle d’outil de financement des plateformes d’échange crypto pour s’imposer dans les paiements concrets et le règlement financier. Mais un point mérite particulièrement notre attention.
Malgré la progression continue des volumes de transferts, la capitalisation totale des stablecoins n’a pratiquement pas augmenté au cours de l’année écoulée : elle s’élevait à environ 301,4 milliards de dollars au 20 octobre.

La hausse des volumes de transactions ne signifie pas qu’un montant équivalent de nouveaux capitaux afflue sur le marché des cryptomonnaies. L’utilisation des stablecoins pourrait gagner en efficacité, mais cela ne se traduira pas nécessairement par une hausse des altcoins.
Je pense plutôt que l’évolution des infrastructures de stablecoins et des réseaux de paiement pourrait mériter davantage d’attention à l’avenir que la simple spéculation autour du concept des stablecoins.
$BTC $ETH $ZEC

Jour 4

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Les plus pessimistes pendant la baisse continue
risquent maintenant de se remettre à acheter dans la hausse.

$BTC a rebondi avec succès
et atteint désormais 84 600 dollars !

Alors que le marché craignait encore que le Bitcoin passe sous la barre des 80 000 dollars, en quelques jours à peine, son cours est revenu aux alentours de 85 000 dollars.

La situation des flux de capitaux s’est également améliorée. Le 19 octobre, les ETF spot BTC américains ont enregistré environ 527 millions de dollars d’entrées nettes, puis environ 23,2 millions de dollars le 20 octobre.

Ce rebond ne s’explique pas uniquement par le rachat de positions vendeuses : les capitaux se réinvestissent aussi sur le marché spot.

Je pense que le BTC a encore une marge de progression à court terme. S’il parvient à franchir les 85 000 dollars et à se maintenir au-dessus de ce seuil, il pourrait ensuite tenter de dépasser les 89 000 dollars.

Le marché des cryptomonnaies s’apprête à connaître un rebond plus marqué !

Le bitcoin est remonté depuis environ 81 000 dollars pour repasser au-dessus des 83 000 dollars. Le 19 octobre, les ETF spot BTC américains ont enregistré environ 527 millions de dollars d’entrées nettes, soit leur plus important afflux quotidien depuis près d’un mois.

Dans le même temps, le secteur technologique américain a commencé à rebondir, tandis que le pétrole et les rendements des bons du Trésor américain, qui avaient pesé sur les actifs risqués, ont également reculé.

Pris ensemble, ces changements indiquent que la situation à court terme s’est améliorée par rapport à la semaine dernière. Je pense que ce rebond a encore de la marge pour se prolonger. Les altcoins qui ont fortement chuté auparavant sont particulièrement concernés : si $BTC parvient à se maintenir de nouveau au-dessus des 83 000 dollars, les capitaux pourraient progressivement se tourner vers d’autres cryptomonnaies. $ETH $ZEC

Toutefois, si le BTC repasse sous les 81 000 dollars, le rebond pourrait être interrompu.

$UNI $BNB

Les actions américaines sont peut-être déjà entrées dans une nouvelle phase de rebond !

La semaine dernière, les valeurs technologiques ont enchaîné les baisses. Les inquiétudes du marché concernant les valorisations de l’IA et les taux d’intérêt américains se sont nettement intensifiées, mais la situation a commencé à évoluer cette semaine.

Le 19 octobre, l’indice Nasdaq a progressé d’environ 1 %, tandis que les semi-conducteurs et les actions liées à l’IA ont rebondi. Plus important encore, les résultats des entreprises américaines ne sont pas aussi mauvais que le marché l’imaginait.

Selon les données de LSEG, au 21 octobre, environ 86 % des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats ont dépassé les prévisions du marché en matière de bénéfices.

Si les résultats des grandes entreprises technologiques dépassent à leur tour les attentes, les secteurs de l’IA et des semi-conducteurs, qui ont subi des ventes massives auparavant, pourraient bien être les principaux moteurs de ce rebond des actions américaines.

Toutefois, les rendements des bons du Trésor américain restent élevés et les cours du pétrole n’ont pas encore véritablement reculé. À ce stade, je préfère privilégier les grandes entreprises technologiques dotées d’une forte capacité bénéficiaire plutôt que de courir après toutes les actions de l’IA aux valorisations élevées.

$SNDKB $SPCXB $NVDAB

$BTC Le bitcoin repasse au-dessus des 83 000 dollars
Il pourrait ensuite tenter de franchir les 85 000 dollars !

Le bitcoin montre enfin quelques signes encourageants. Le 19 octobre, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré environ 527 millions de dollars d’entrées nettes, dont quelque 665 millions de dollars pour le seul IBIT de BlackRock.

Même si certains autres ETF ont encore connu des sorties de capitaux, la tendance générale des flux commence à s’améliorer. Le BTC a également rebondi depuis la zone des 81 000 dollars et a brièvement dépassé les 83 000 dollars.

À mon avis, l’essentiel est désormais de savoir s’il parviendra à franchir de nouveau les 85 000 dollars. Si les ETF enregistrent des entrées nettes pendant plusieurs séances consécutives et que le BTC se maintient au-dessus des 83 000 dollars, la probabilité d’un nouveau test des 85 000 dollars augmentera nettement.

$NVDAB $AAPLB

$ETH pourrait bientôt rattraper son retard,
mais les flux de capitaux restent pour l’instant à la traîne de $BTC !

Le bitcoin a commencé à attirer à nouveau les capitaux institutionnels, mais ce n’est pas encore le cas de l’Ethereum.
Le 19 octobre, les ETF spot BTC américains ont enregistré des entrées nettes d’environ 527 millions de dollars, tandis que les ETF ETH ont au contraire subi des sorties nettes d’environ 103 millions de dollars.

Le 20 octobre, les ETF ETH ont encore enregistré environ 26,1 millions de dollars de sorties. Sur deux jours, les sorties nettes cumulées ont ainsi frôlé les 130 millions de dollars.
L’ETH a rebondi et se situe actuellement autour de 2 450 dollars, mais les données sur les flux montrent que les institutions préfèrent toujours nettement le BTC à l’ETH.

À court terme, je pense que l’ETH a une marge de rattrapage, surtout si le BTC poursuit sa hausse et que l’appétit pour le risque se renforce davantage. L’ETH pourrait alors retenter les niveaux de 2 500 à 2 600 dollars.

Toutefois, pour que la hausse se poursuive plus durablement, le taux ETH/BTC doit au minimum cesser de s’affaiblir, et les flux des ETF devraient idéalement redevenir positifs.