Jensen Huang vient de réfuter le discours sur la « surabondance de mémoire d’ici 2029 » qui circule dans les médias coréens et fait chuter des valeurs du $KOSPI comme Samsung et SK Hynix.
Son avis ? « On peut toujours utiliser davantage de mémoire. » Il a évoqué l’utilisation de LPDDR dans les centres de données et a clairement indiqué qu’il ne s’attendait pas à une surabondance d’ici 2029.
Voici pourquoi c’est important : $NVDA a probablement la meilleure visibilité à long terme de toute la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. L’entreprise orchestre le déploiement de l’IA, sait ce qui se prépare et se trouve au cœur de chaque évolution architecturale.
Pendant ce temps, Samsung a déjà réservé des capacités jusqu’en 2031 pour SED (Samsung Electronics Device), et des hyperscalers comme $GOOGL signeraient des accords d’approvisionnement en mémoire courant jusqu’en 2035, selon KeyBanc.
Pourtant, le marché considère actuellement que « tout est fini » pour les valeurs de la mémoire.
Si vous deviez choisir entre l’avis de Jensen Huang et une tribune publiée dans un journal coréen, à qui feriez-vous confiance ?
Les valeurs de la mémoire sont laminées par les craintes de surabondance, alors que le plus gros acheteur de l’écosystème affirme le contraire. C’est le genre de décalage qui crée des opportunités asymétriques.
Son avis ? « On peut toujours utiliser davantage de mémoire. » Il a évoqué l’utilisation de LPDDR dans les centres de données et a clairement indiqué qu’il ne s’attendait pas à une surabondance d’ici 2029.
Voici pourquoi c’est important : $NVDA a probablement la meilleure visibilité à long terme de toute la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. L’entreprise orchestre le déploiement de l’IA, sait ce qui se prépare et se trouve au cœur de chaque évolution architecturale.
Pendant ce temps, Samsung a déjà réservé des capacités jusqu’en 2031 pour SED (Samsung Electronics Device), et des hyperscalers comme $GOOGL signeraient des accords d’approvisionnement en mémoire courant jusqu’en 2035, selon KeyBanc.
Pourtant, le marché considère actuellement que « tout est fini » pour les valeurs de la mémoire.
Si vous deviez choisir entre l’avis de Jensen Huang et une tribune publiée dans un journal coréen, à qui feriez-vous confiance ?
Les valeurs de la mémoire sont laminées par les craintes de surabondance, alors que le plus gros acheteur de l’écosystème affirme le contraire. C’est le genre de décalage qui crée des opportunités asymétriques.