Les actions américaines avancent sur un fil
D’un côté, les rumeurs géopolitiques et leurs démentis se succèdent, tandis que les matières premières, comme le Brent, connaissent de fortes fluctuations. De l’autre, le sentiment autour de l’IA traverse un tournant particulièrement spectaculaire.
Auparavant, les craintes d’un long délai avant la monétisation de l’IA et de goulots d’étranglement physiques, comme l’approvisionnement en électricité, avaient poussé les capitaux vers des secteurs défensifs, notamment la santé et l’immobilier, avec $LLY et $AMGN. Ce pessimisme était manifestement excessif.
Il suffit de regarder les résultats publiés après la clôture : les prévisions de $SMCI ont largement dépassé les attentes, entraînant une forte hausse de $DELL et de $HPE.
Après la clôture, $TSLA a confirmé discuter d’une fusion avec SpaceX, ramenant à 6 mois le délai de rentabilisation des capacités de calcul. $NVDA est également rapidement repassé dans le vert grâce à un volume colossal de commandes.
Cela montre que les capitaux délaissent la simple spéculation sur les concepts pour se tourner vers la validation de la capacité des infrastructures d’IA à générer réellement des revenus. Alors que les indicateurs de Goldman Sachs et de Wells Fargo émettent simultanément des signaux d’achat, la discipline financière des géants du cloud prend le relais. Les perspectives haussières pour les infrastructures d’IA s’étendent désormais jusqu’en 2027.
Points à suivre
Résultats de $META et $TSLA
Vérifier si les résultats réels peuvent justifier les dépenses colossales consacrées à l’IA
Négociations de $MU avec son usine à Taïwan
Si la grève se prolonge, l’approvisionnement de la chaîne DRAM et HBM sera directement touché
Rotation sectorielle
Les secteurs défensifs ne sont qu’un refuge temporaire. Les géants de la puissance de calcul et des services cloud, dont les performances sont solides, devraient reprendre la tête du marché.
DYOR
D’un côté, les rumeurs géopolitiques et leurs démentis se succèdent, tandis que les matières premières, comme le Brent, connaissent de fortes fluctuations. De l’autre, le sentiment autour de l’IA traverse un tournant particulièrement spectaculaire.
Auparavant, les craintes d’un long délai avant la monétisation de l’IA et de goulots d’étranglement physiques, comme l’approvisionnement en électricité, avaient poussé les capitaux vers des secteurs défensifs, notamment la santé et l’immobilier, avec $LLY et $AMGN. Ce pessimisme était manifestement excessif.
Il suffit de regarder les résultats publiés après la clôture : les prévisions de $SMCI ont largement dépassé les attentes, entraînant une forte hausse de $DELL et de $HPE.
Après la clôture, $TSLA a confirmé discuter d’une fusion avec SpaceX, ramenant à 6 mois le délai de rentabilisation des capacités de calcul. $NVDA est également rapidement repassé dans le vert grâce à un volume colossal de commandes.
Cela montre que les capitaux délaissent la simple spéculation sur les concepts pour se tourner vers la validation de la capacité des infrastructures d’IA à générer réellement des revenus. Alors que les indicateurs de Goldman Sachs et de Wells Fargo émettent simultanément des signaux d’achat, la discipline financière des géants du cloud prend le relais. Les perspectives haussières pour les infrastructures d’IA s’étendent désormais jusqu’en 2027.
Points à suivre
Résultats de $META et $TSLA
Vérifier si les résultats réels peuvent justifier les dépenses colossales consacrées à l’IA
Négociations de $MU avec son usine à Taïwan
Si la grève se prolonge, l’approvisionnement de la chaîne DRAM et HBM sera directement touché
Rotation sectorielle
Les secteurs défensifs ne sont qu’un refuge temporaire. Les géants de la puissance de calcul et des services cloud, dont les performances sont solides, devraient reprendre la tête du marché.
DYOR