Une nouvelle circule dans la chaîne d’approvisionnement des puces : Nvidia et TSMC prépareraient une initiative majeure, Jensen Huang devrait bientôt prendre la parole
Si Nvidia veut même uniformiser les normes de production de la HBM, la concurrence dans le secteur des puces ne se joue-t-elle plus seulement sur la puissance de calcul, mais désormais sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ?
$NVDAB
$TSM
À mon avis, ce qui mérite l’attention dans cette nouvelle, c’est que Nvidia cherche à renforcer encore son contrôle sur la chaîne d’approvisionnement des puces d’IA.
Si Samsung utilise le procédé 3 nm de TSMC pour fabriquer les puces de base de la HBM conçue sur mesure pour Nvidia, cela signifie que la concurrence entre les fabricants de mémoire commence elle aussi à être influencée par l’uniformisation des normes techniques de Nvidia. Pour Nvidia, cela pourrait améliorer la compatibilité des produits, réduire les coûts de validation et limiter les écarts de performances entre les différents fournisseurs.
En août, Nvidia a présenté la NVHBM. Selon l’entreprise, par rapport à la HBM4E standard, sa bande passante peut augmenter jusqu’à 30 %, tandis que sa consommation d’énergie diminue de 15 %. C’est là la principale raison pour laquelle elle pousse au développement de mémoires sur mesure.
TSMC pourrait sans aucun doute en tirer profit, mais il ne faut pas négliger un risque : pour l’instant, l’information selon laquelle Samsung adopterait le procédé 3 nm de TSMC provient toujours de la presse. Les trois parties ne l’ont pas encore confirmée publiquement ; on ne peut donc pas considérer qu’il s’agit déjà d’une commande concrétisée.
Le prochain rendez-vous à suivre sera le discours de Jensen Huang au GTC, le 21 octobre. Ce que le marché veut vraiment entendre, ce sont les nouvelles perspectives de demande en infrastructures d’IA, ainsi que les avancées commerciales des puces sur mesure et des usines d’IA.
Mon avis : les nouvelles peuvent servir de catalyseur à court terme, mais cela ne signifie pas que les valeurs des fabricants de puces vont monter sans interruption. Pour que la hausse se poursuive et s’étende, il faudra que les commandes, les capacités de production et les prévisions de résultats suivent. S’il n’y a que des effets d’annonce, sans croissance supplémentaire, une hausse suivie d’un repli serait tout à fait normale.
Faites vos propres recherches.
Si Nvidia veut même uniformiser les normes de production de la HBM, la concurrence dans le secteur des puces ne se joue-t-elle plus seulement sur la puissance de calcul, mais désormais sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ?
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À mon avis, ce qui mérite l’attention dans cette nouvelle, c’est que Nvidia cherche à renforcer encore son contrôle sur la chaîne d’approvisionnement des puces d’IA.
Si Samsung utilise le procédé 3 nm de TSMC pour fabriquer les puces de base de la HBM conçue sur mesure pour Nvidia, cela signifie que la concurrence entre les fabricants de mémoire commence elle aussi à être influencée par l’uniformisation des normes techniques de Nvidia. Pour Nvidia, cela pourrait améliorer la compatibilité des produits, réduire les coûts de validation et limiter les écarts de performances entre les différents fournisseurs.
En août, Nvidia a présenté la NVHBM. Selon l’entreprise, par rapport à la HBM4E standard, sa bande passante peut augmenter jusqu’à 30 %, tandis que sa consommation d’énergie diminue de 15 %. C’est là la principale raison pour laquelle elle pousse au développement de mémoires sur mesure.
TSMC pourrait sans aucun doute en tirer profit, mais il ne faut pas négliger un risque : pour l’instant, l’information selon laquelle Samsung adopterait le procédé 3 nm de TSMC provient toujours de la presse. Les trois parties ne l’ont pas encore confirmée publiquement ; on ne peut donc pas considérer qu’il s’agit déjà d’une commande concrétisée.
Le prochain rendez-vous à suivre sera le discours de Jensen Huang au GTC, le 21 octobre. Ce que le marché veut vraiment entendre, ce sont les nouvelles perspectives de demande en infrastructures d’IA, ainsi que les avancées commerciales des puces sur mesure et des usines d’IA.
Mon avis : les nouvelles peuvent servir de catalyseur à court terme, mais cela ne signifie pas que les valeurs des fabricants de puces vont monter sans interruption. Pour que la hausse se poursuive et s’étende, il faudra que les commandes, les capacités de production et les prévisions de résultats suivent. S’il n’y a que des effets d’annonce, sans croissance supplémentaire, une hausse suivie d’un repli serait tout à fait normale.
Faites vos propres recherches.