🏋️♂️ Morgan Stanley recommande une stratégie d’investissement en IA « en haltère » : miser à la fois sur les bâtisseurs d’infrastructures et sur les entreprises qui tirent déjà profit de l’adoption de l’IA.
💻 Pourquoi conserver des actions du secteur du matériel informatique ? L’expansion des centres de données est freinée par les limites du réseau électrique et par des considérations politiques. La demande en puissance de calcul dépassera l’offre pendant des années.
🏆 Meilleures entreprises d’infrastructure : Nvidia ($NVDAB ), Broadcom ($AVGOB ).
☁️ Meilleurs éditeurs de logiciels : Microsoft ($MSFTB ), Snowflake (SNOW), Datadog (DDOG), Cloudflare (NET), Dynatrace (DT).
🏢 Principales entreprises adoptant l’IA (hors secteur technologique) :
🩺 iRhythm (IRTC) : l’IA réduit de 50 % le temps d’examen des dossiers médicaux.
✈️ Airbnb (ABNB) : les assistants IA répondent à 40 % des demandes des clients.
🥤 Mentions fréquentes : Home Depot (HD), Procter & Gamble (PG), GE Aerospace (GE), Coca-Cola (KO).
⚠️ Ceci ne constitue pas un conseil financier.
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