Le secteur des réseaux et de l’optique prend de l’élan après la journée investisseurs de $MRVL. BNP Paribas est optimiste sur la chaîne d’approvisionnement de l’optique — des noms comme Coherent, Credo, Fabrinet, Lumentum, MACOM, Marvell et MaxLinear sont au centre de l’attention.
Le moteur ? Une forte demande de transceivers 800G et 1,6T.
Ce qui est frappant : malgré l’incertitude macroéconomique, la conviction grandit en faveur d’une rotation vers les valeurs de l’optique à l’approche des résultats du T3. Le marché anticipe une demande structurelle, pas seulement un bruit cyclique.
Il vaut la peine de surveiller l’évolution de ces valeurs à l’approche de la saison des résultats.
Le moteur ? Une forte demande de transceivers 800G et 1,6T.
Ce qui est frappant : malgré l’incertitude macroéconomique, la conviction grandit en faveur d’une rotation vers les valeurs de l’optique à l’approche des résultats du T3. Le marché anticipe une demande structurelle, pas seulement un bruit cyclique.
Il vaut la peine de surveiller l’évolution de ces valeurs à l’approche de la saison des résultats.