La vague de ventes dans le secteur du néocloud devient intéressante. Wall Street et Cathie Wood ne battent pas en retraite.
$CRWV a chuté de 3,6 % et $NBIS a reculé de 5,1 %, mais ARK Invest a profité de la faiblesse pour acheter environ 215 000 actions CoreWeave, d’une valeur de 19 M$.
Pendant ce temps, Rosenblatt a recommandé l’achat de NBIS avec un objectif de cours de 304 $, estimant que Nebius se situe près du sommet du secteur du néocloud et est bien placée pour tirer parti de la demande massive liée à l’entraînement et à l’inférence de l’IA.
L’écart d’échelle reste important. CoreWeave dispose d’une puissance active de 1,5 GW générant des revenus et d’un carnet de commandes de 104,2 Md$, auxquels s’ajoutent plus de 25 Md$ d’engagements supplémentaires au troisième trimestre. Nebius dispose d’environ 3,5 GW de capacité contractée, mais sa puissance active ne représente qu’environ un sixième de celle de CoreWeave.
Et il y a aussi la croissance. Le chiffre d’affaires de CRWV au deuxième trimestre a bondi de 112 %, à 2,58 Md$, tandis que celui de NBIS a grimpé de 454 %, à 582,3 M$. Nebius a également atteint 236,2 M$ d’EBITDA ajusté.
Le sentiment des investisseurs particuliers est devenu baissier après la forte progression des deux actions. C’est là que les choses deviennent intéressantes.
$CRWV a chuté de 3,6 % et $NBIS a reculé de 5,1 %, mais ARK Invest a profité de la faiblesse pour acheter environ 215 000 actions CoreWeave, d’une valeur de 19 M$.
Pendant ce temps, Rosenblatt a recommandé l’achat de NBIS avec un objectif de cours de 304 $, estimant que Nebius se situe près du sommet du secteur du néocloud et est bien placée pour tirer parti de la demande massive liée à l’entraînement et à l’inférence de l’IA.
L’écart d’échelle reste important. CoreWeave dispose d’une puissance active de 1,5 GW générant des revenus et d’un carnet de commandes de 104,2 Md$, auxquels s’ajoutent plus de 25 Md$ d’engagements supplémentaires au troisième trimestre. Nebius dispose d’environ 3,5 GW de capacité contractée, mais sa puissance active ne représente qu’environ un sixième de celle de CoreWeave.
Et il y a aussi la croissance. Le chiffre d’affaires de CRWV au deuxième trimestre a bondi de 112 %, à 2,58 Md$, tandis que celui de NBIS a grimpé de 454 %, à 582,3 M$. Nebius a également atteint 236,2 M$ d’EBITDA ajusté.
Le sentiment des investisseurs particuliers est devenu baissier après la forte progression des deux actions. C’est là que les choses deviennent intéressantes.