Informa acquiert Clarion pour 2,24 milliards de livres sterling, renforçant son orientation vers les événements B2B
📌 Informa a convenu d’acquérir Clarion Events auprès de Blackstone pour une valeur d’entreprise de 2,24 milliards de livres sterling. Il s’agit de sa plus importante opération depuis l’acquisition d’UBM en 2018. Clarion devrait générer plus de 575 millions de livres sterling de chiffre d’affaires en 2027, avec une marge opérationnelle ajustée supérieure à 30 %.
🌍 À la suite de l’acquisition, les activités événementielles B2B d’Informa couvriront environ 1 000 marques dans plus de 30 pays. La valorisation initiale équivaut à 11,1 fois l’EBITDA prévu pour 2027 et pourrait tomber à environ 8 fois si les synergies visées sont pleinement réalisées.
📈 Informa prévoit de lever environ 940 millions de livres sterling par une nouvelle émission d’actions, soit près de 9 % de son capital, tout en suspendant ses rachats d’actions. Malgré cette dilution, le titre a progressé de près de 3 % en début de séance à Londres.
🔎 Parallèlement, Informa examinera différentes options pour Taylor & Francis, notamment une éventuelle vente ou scission. Une décision est attendue en mars 2027, ce qui confirme la réorientation stratégique du groupe vers les événements.
#Informa $ASTER
📌 Informa a convenu d’acquérir Clarion Events auprès de Blackstone pour une valeur d’entreprise de 2,24 milliards de livres sterling. Il s’agit de sa plus importante opération depuis l’acquisition d’UBM en 2018. Clarion devrait générer plus de 575 millions de livres sterling de chiffre d’affaires en 2027, avec une marge opérationnelle ajustée supérieure à 30 %.
🌍 À la suite de l’acquisition, les activités événementielles B2B d’Informa couvriront environ 1 000 marques dans plus de 30 pays. La valorisation initiale équivaut à 11,1 fois l’EBITDA prévu pour 2027 et pourrait tomber à environ 8 fois si les synergies visées sont pleinement réalisées.
📈 Informa prévoit de lever environ 940 millions de livres sterling par une nouvelle émission d’actions, soit près de 9 % de son capital, tout en suspendant ses rachats d’actions. Malgré cette dilution, le titre a progressé de près de 3 % en début de séance à Londres.
🔎 Parallèlement, Informa examinera différentes options pour Taylor & Francis, notamment une éventuelle vente ou scission. Une décision est attendue en mars 2027, ce qui confirme la réorientation stratégique du groupe vers les événements.
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