📊 Combien de temps le supercycle de la mémoire peut-il durer ?
Tout le monde surveille Micron, mais la vraie question est de savoir combien de temps cette flambée de la mémoire peut réellement durer.
La mémoire a toujours évolué par cycles. La demande augmente, l’offre se resserre, les prix montent, et les entreprises investissent davantage dans la production. Mais lorsque cette nouvelle offre rattrape la demande, les prix peuvent commencer à baisser.
Cette fois, l’IA pourrait changer la donne. Les centres de données ont besoin de plus de mémoire, en particulier de la High Bandwidth Memory (HBM). Cette demande croissante pourrait prolonger le boom, mais il ne durera pas éternellement.
Mon avis 👇
Le rapport sur les résultats du 30 septembre de Micron vaut le coup d’œil. Je vais regarder la demande en HBM, les prévisions de revenus, les prix de la mémoire et les plans pour les investissements futurs.
Plus de production peut contribuer à répondre à la demande liée à l’IA, mais elle peut aussi créer un excès d’offre plus tard. C’est pourquoi le capex compte autant que la demande solide.
Pour moi, le vrai signal, c’est de savoir si la demande en mémoire peut continuer de croître assez vite pour absorber la nouvelle offre.
Je ne fais pas de trading d’actions. Ceci est une observation personnelle du marché, pas un conseil financier.
Selon vous, combien de temps ce supercycle de la mémoire peut-il durer : 2–3 trimestres, 1 an, ou 2+ ans ?
$MU #HBM #MemoryChips $BTC
Tout le monde surveille Micron, mais la vraie question est de savoir combien de temps cette flambée de la mémoire peut réellement durer.
La mémoire a toujours évolué par cycles. La demande augmente, l’offre se resserre, les prix montent, et les entreprises investissent davantage dans la production. Mais lorsque cette nouvelle offre rattrape la demande, les prix peuvent commencer à baisser.
Cette fois, l’IA pourrait changer la donne. Les centres de données ont besoin de plus de mémoire, en particulier de la High Bandwidth Memory (HBM). Cette demande croissante pourrait prolonger le boom, mais il ne durera pas éternellement.
Mon avis 👇
Le rapport sur les résultats du 30 septembre de Micron vaut le coup d’œil. Je vais regarder la demande en HBM, les prévisions de revenus, les prix de la mémoire et les plans pour les investissements futurs.
Plus de production peut contribuer à répondre à la demande liée à l’IA, mais elle peut aussi créer un excès d’offre plus tard. C’est pourquoi le capex compte autant que la demande solide.
Pour moi, le vrai signal, c’est de savoir si la demande en mémoire peut continuer de croître assez vite pour absorber la nouvelle offre.
Je ne fais pas de trading d’actions. Ceci est une observation personnelle du marché, pas un conseil financier.
Selon vous, combien de temps ce supercycle de la mémoire peut-il durer : 2–3 trimestres, 1 an, ou 2+ ans ?
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