🚨 $MRVL — la vraie histoire est encore plus forte que la rumeur.

Je n’ai pas pu vérifier l’affirmation selon laquelle Trump aurait personnellement acheté environ 5,25 M$ d’actions Marvell, donc je ne l’utiliserais pas comme un fait.

Ce qui est confirmé est beaucoup plus important pour la thèse sur l’IA :
Nvidia a investi 2 Md$ dans Marvell plus tôt cette année, dans le cadre d’un partenariat stratégique autour de NVLink Fusion, de puces IA sur mesure et de réseaux haut débit. Jensen Huang a aussi qualifié publiquement Marvell de « prochaine entreprise à mille milliards de dollars ».

Les fondamentaux de Marvell rattrapent aussi le battage médiatique. Le chiffre d’affaires du T2 a atteint un record de 2,74 Md$, en hausse de 37 % sur un an, et la direction anticipe désormais que le revenu des semi-conducteurs sur mesure dépassera plus que le double l’an prochain. Son partenariat élargi avec Google pourrait potentiellement générer un énorme chiffre d’affaires à long terme, même si la plus grande contribution est attendue plus tard dans la décennie.

Au 24 septembre, MRVL a clôturé autour de 258,95 $, pour une capitalisation boursière proche de 227 Md$, soit encore environ 20 % en dessous de son plus haut sur 52 semaines autour de 330 $.

Cela déclenche :
$NVDA soutien + silicium sur mesure Google + demande en réseaux pour l’IA + revenus records = $MRVL devient l’un des paris « couche suivante » les plus clairs pour l’infrastructure IA.

Le marché sait déjà que Nvidia détient la couche GPU.
La question suivante est de savoir si Marvell peut dominer la couche silicium sur mesure + réseaux qui connecte ces GPU.

Si l’appel de Jensen aux « mille milliards » se rapproche un jour, la valorisation actuelle laisse encore un énorme fossé à combler. 👀

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