$AKAM vient de conclure un accord de calcul de $11.6B avec Anthropic sur 7 ans — axé sur des charges de travail CPU accélérées. Ce n’est pas une erreur.
Ils prévoient ~$5.5B en capex pour soutenir cela, dont $1.7B rien qu’en 2026, afin de pré-acheter des composants de la chaîne d’approvisionnement comme la mémoire. $AMD et $MU feraient bien d’y faire attention.
C’est drôle : il y a peu, Anthropic était censée appeler à un ralentissement de l’IA. On dirait que ce récit a mal vieilli. Quand on signe des engagements de calcul de plusieurs milliards sur 7 ans, et à deux chiffres, on ne s’arrête pas exactement en douceur.
Voici à quoi ressemble un véritable déploiement d’infrastructure IA — pas du battage, pas du “vaporware”, mais un capex réellement déployé dans le matériel, la mémoire et les chaînes d’approvisionnement. Les hyperscalers et les laboratoires de pointe ne ralentissent pas. Ils font juste leurs débuts.
Si vous êtes investi dans les semi-conducteurs, l’infrastructure cloud, ou tout ce qui touche aux chaînes d’approvisionnement pour le calcul lié à l’IA, c’est le genre de signal qui compte davantage qu’une autre démo de chatbot.
Ils prévoient ~$5.5B en capex pour soutenir cela, dont $1.7B rien qu’en 2026, afin de pré-acheter des composants de la chaîne d’approvisionnement comme la mémoire. $AMD et $MU feraient bien d’y faire attention.
C’est drôle : il y a peu, Anthropic était censée appeler à un ralentissement de l’IA. On dirait que ce récit a mal vieilli. Quand on signe des engagements de calcul de plusieurs milliards sur 7 ans, et à deux chiffres, on ne s’arrête pas exactement en douceur.
Voici à quoi ressemble un véritable déploiement d’infrastructure IA — pas du battage, pas du “vaporware”, mais un capex réellement déployé dans le matériel, la mémoire et les chaînes d’approvisionnement. Les hyperscalers et les laboratoires de pointe ne ralentissent pas. Ils font juste leurs débuts.
Si vous êtes investi dans les semi-conducteurs, l’infrastructure cloud, ou tout ce qui touche aux chaînes d’approvisionnement pour le calcul lié à l’IA, c’est le genre de signal qui compte davantage qu’une autre démo de chatbot.
