Frères, récemment le secteur de l’IA est encore devenu fou 😂
Pourquoi tout le monde monte ?
Venez, venez, je vous récapitule d’abord ce qui s’est passé : OpenAI a sorti un nouveau modèle, GPT-6, qui peut opérer un ordinateur tout seul pour faire le travail. Le patron de NVIDIA, Huang, a directement dit : « L’AGI est déjà arrivée. » Meta a créé un assistant IA, Muse, dont les téléchargements ont dépassé ceux de ChatGPT.
Et puis le marché des capitaux a carrément explosé.
En fait, c’est vraiment deux choses : d’une part, l’IA commence réellement à faire le travail, et pas seulement à discuter ; d’autre part, la puissance de calcul n’est toujours pas suffisante, donc tout le monde continue de se battre pour les puces.
En Corée, le leader des semi-conducteurs de mémoire $SKHY a pris 8% en une journée. En Chine (marché A), les valeurs liées aux modules optiques, aux PCB et autres équipements matériels ont toutes enchaîné des hausses maximales. Et après que l’assistant IA de Meta soit devenu viral, le marché a soudain compris : l’application IA va exploser… mais alors, combien de fois la puissance de calcul doit-elle augmenter pour que ça suffise ?
Je vais vous donner aussi un avis personnel, qui n’est peut-être pas tout à fait correct.
À court terme, l’IA est un peu trop échauffée. Ces hausses massives déclenchées par l’actualité, si vous poursuivez en achetant à la hausse, le risque n’est pas négligeable. Regardez : les dirigeants de NVIDIA réduisent leurs positions, et Huang, lui-même, a aussi encaissé — un petit milliard ? (environ) au passage.
Mais à moyen terme, la direction n’a rien de problématique. Des institutions disent que cette vague ressemble plus à 1998 qu’au sommet de la bulle de 2000 : la logique industrielle reste en train de se réaliser. Pour la puissance de calcul, tant que les modèles continuent d’évoluer, la demande ne s’arrête pas.
Mon avis : ne pas courir après la hausse, attendre une correction.
Côté matériel, la certitude est plus forte que côté applications : quel que soit le modèle qui sort, il faut acheter des puces, des mémoires et des modules optiques. Côté applications, on est encore dans l’étape “on raconte des histoires” : on ne sait pas encore qui va vraiment percer.
Dernier rappel pour tout le monde : aux États-Unis, les taux d’intérêt restent élevés, et la liquidité n’est pas aussi relâchée qu’on pourrait l’imaginer. Donc ne vous emballez pas trop, hein ～
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
Pourquoi tout le monde monte ?
Venez, venez, je vous récapitule d’abord ce qui s’est passé : OpenAI a sorti un nouveau modèle, GPT-6, qui peut opérer un ordinateur tout seul pour faire le travail. Le patron de NVIDIA, Huang, a directement dit : « L’AGI est déjà arrivée. » Meta a créé un assistant IA, Muse, dont les téléchargements ont dépassé ceux de ChatGPT.
Et puis le marché des capitaux a carrément explosé.
En fait, c’est vraiment deux choses : d’une part, l’IA commence réellement à faire le travail, et pas seulement à discuter ; d’autre part, la puissance de calcul n’est toujours pas suffisante, donc tout le monde continue de se battre pour les puces.
En Corée, le leader des semi-conducteurs de mémoire $SKHY a pris 8% en une journée. En Chine (marché A), les valeurs liées aux modules optiques, aux PCB et autres équipements matériels ont toutes enchaîné des hausses maximales. Et après que l’assistant IA de Meta soit devenu viral, le marché a soudain compris : l’application IA va exploser… mais alors, combien de fois la puissance de calcul doit-elle augmenter pour que ça suffise ?
Je vais vous donner aussi un avis personnel, qui n’est peut-être pas tout à fait correct.
À court terme, l’IA est un peu trop échauffée. Ces hausses massives déclenchées par l’actualité, si vous poursuivez en achetant à la hausse, le risque n’est pas négligeable. Regardez : les dirigeants de NVIDIA réduisent leurs positions, et Huang, lui-même, a aussi encaissé — un petit milliard ? (environ) au passage.
Mais à moyen terme, la direction n’a rien de problématique. Des institutions disent que cette vague ressemble plus à 1998 qu’au sommet de la bulle de 2000 : la logique industrielle reste en train de se réaliser. Pour la puissance de calcul, tant que les modèles continuent d’évoluer, la demande ne s’arrête pas.
Mon avis : ne pas courir après la hausse, attendre une correction.
Côté matériel, la certitude est plus forte que côté applications : quel que soit le modèle qui sort, il faut acheter des puces, des mémoires et des modules optiques. Côté applications, on est encore dans l’étape “on raconte des histoires” : on ne sait pas encore qui va vraiment percer.
Dernier rappel pour tout le monde : aux États-Unis, les taux d’intérêt restent élevés, et la liquidité n’est pas aussi relâchée qu’on pourrait l’imaginer. Donc ne vous emballez pas trop, hein ～
#AI股持续上涨还有哪些投资机会