Les actions liées à l’IA captent la majeure partie de l’attention en ce moment, mais je commence à regarder les entreprises qui rendent possible l’essor de l’IA.

Les noms évidents sont déjà bien connus. La partie moins visible, c’est tout ce qui se passe en dessous : les centres de données ont besoin d’énergie, les puces ont besoin de mémoire, les modèles d’IA ont besoin de connectivité réseau, et toute cette puissance de calcul doit être refroidie et sécurisée.

C’est ce qui rend ce cycle intéressant à mes yeux. L’IA n’est plus seulement une histoire de logiciel. Elle devient une histoire d’infrastructure bien plus vaste.

Je ne voudrais pas courir sans réfléchir après chaque entreprise dont la description contient « IA ». Je préférerais comprendre où vont réellement les dépenses et quelles parties de l’écosystème deviennent essentielles.

Parfois, la prochaine opportunité ne concerne pas le titre dont tout le monde parle. C’est l’infrastructure, silencieusement, qui la soutient.

Quel secteur de l’IA suivez-vous en plus des grands noms des puces ?

$NVDA #AIStocksWhatNext