LES ACTIONS LIÉES À L’IA CONTINUENT DE MONTER — MAIS OÙ VA LE PROCHAIN ARGENT ?
Nvidia vient encore de relever la barre. Jensen Huang a déclaré que Nvidia s’attend à vendre deux fois plus de puces l’an prochain, tandis que son dernier trimestre a délivré 96,2 Md$ de chiffre d’affaires et 89 Md$ de revenus pour le segment Data Center, en hausse de 106 % et 117 % sur un an (YoY).
Cela me dit que la tendance « AI » ne concerne désormais plus uniquement les noms de GPU. La prochaine couche, c’est l’infrastructure nécessaire pour transformer la demande en calcul en capacité réelle : réseaux, alimentation électrique, refroidissement, centres de données, mémoire et logiciels d’IA. Broadcom a également pointé une forte demande en puces IA à venir.
Mon avis : je surveille où l’argent se déplace sous le titre. Si le capex lié à l’IA continue de s’étendre, les entreprises qui fournissent les goulots d’étranglement pourraient rester importantes. Mais la valorisation compte encore, car une forte demande ne signifie pas que toutes les actions IA continueront de monter.
La question plus large est de savoir si les bénéfices liés à l’IA pourront continuer à rattraper les énormes attentes qui sont déjà intégrées dans les cours.
Quel secteur de l’IA va recevoir la prochaine vague d’attention : les puces, l’énergie, les data centers, le networking ou les logiciels ?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
Nvidia vient encore de relever la barre. Jensen Huang a déclaré que Nvidia s’attend à vendre deux fois plus de puces l’an prochain, tandis que son dernier trimestre a délivré 96,2 Md$ de chiffre d’affaires et 89 Md$ de revenus pour le segment Data Center, en hausse de 106 % et 117 % sur un an (YoY).
Cela me dit que la tendance « AI » ne concerne désormais plus uniquement les noms de GPU. La prochaine couche, c’est l’infrastructure nécessaire pour transformer la demande en calcul en capacité réelle : réseaux, alimentation électrique, refroidissement, centres de données, mémoire et logiciels d’IA. Broadcom a également pointé une forte demande en puces IA à venir.
Mon avis : je surveille où l’argent se déplace sous le titre. Si le capex lié à l’IA continue de s’étendre, les entreprises qui fournissent les goulots d’étranglement pourraient rester importantes. Mais la valorisation compte encore, car une forte demande ne signifie pas que toutes les actions IA continueront de monter.
La question plus large est de savoir si les bénéfices liés à l’IA pourront continuer à rattraper les énormes attentes qui sont déjà intégrées dans les cours.
Quel secteur de l’IA va recevoir la prochaine vague d’attention : les puces, l’énergie, les data centers, le networking ou les logiciels ?
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#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
