#aistockswhatnext ⚡ LE PROCHAIN ÉCHANGE IA NE SERA PEUT-ÊTRE PAS DES PUCES
Le premier échange IA était simple : acheter des entreprises qui construisent l’informatique (compute) pour l’IA.
Désormais, j’observe ce qui se passe derrière les puces. 👀
Les centres de données IA ont besoin de beaucoup d’électricité pour le refroidissement, le réseau et la capacité du réseau électrique. Alors que les hyperscalers continuent d’investir dans l’infrastructure IA, ces goulets d’étranglement pourraient devenir plus importants.
🔥 Ma thèse IA évolue :
🔹 NVIDIA → exposition directe à la demande en compute pour l’IA
🔹 Vistra + Constellation Energy → infrastructures électriques soutenant la croissance des centres de données IA
🔹 ASI Alliance → exposition à l’IA / au compute décentralisés
Et il y a un autre thème : l’IA souveraine.
Les gouvernements considèrent de plus en plus le compute de l’IA, comme une infrastructure susceptible de soutenir des investissements à long terme via des programmes nationaux et la demande liée à la défense.
La première phase, c’était CHIPS.
La phase suivante pourrait être : POWER + INFRASTRUCTURE + IA.
💬 Selon vous, que vient ensuite : des puces IA ou un supercycle énergie/infrastructure ?
#AI #NVIDIA #crypto #stocks
$NVDA $VST $CEG.US
Le premier échange IA était simple : acheter des entreprises qui construisent l’informatique (compute) pour l’IA.
Désormais, j’observe ce qui se passe derrière les puces. 👀
Les centres de données IA ont besoin de beaucoup d’électricité pour le refroidissement, le réseau et la capacité du réseau électrique. Alors que les hyperscalers continuent d’investir dans l’infrastructure IA, ces goulets d’étranglement pourraient devenir plus importants.
🔥 Ma thèse IA évolue :
🔹 NVIDIA → exposition directe à la demande en compute pour l’IA
🔹 Vistra + Constellation Energy → infrastructures électriques soutenant la croissance des centres de données IA
🔹 ASI Alliance → exposition à l’IA / au compute décentralisés
Et il y a un autre thème : l’IA souveraine.
Les gouvernements considèrent de plus en plus le compute de l’IA, comme une infrastructure susceptible de soutenir des investissements à long terme via des programmes nationaux et la demande liée à la défense.
La première phase, c’était CHIPS.
La phase suivante pourrait être : POWER + INFRASTRUCTURE + IA.
💬 Selon vous, que vient ensuite : des puces IA ou un supercycle énergie/infrastructure ?
#AI #NVIDIA #crypto #stocks
$NVDA $VST $CEG.US
