Les actions liées à l’IA ont déjà connu une progression extraordinaire, mais la question la plus importante maintenant est de savoir si c’est le début d’un cycle d’investissement bien plus vaste — ou simplement une autre reprise à court terme.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que les ventes de puces de Nvidia pourraient doubler en 2027 par rapport à cette année, soulignant à quel point les attentes restent fortes concernant la demande en calcul pour l’IA. En même temps, le montant du capital engagé dans les centres de données, les puces, le réseau et les infrastructures d’alimentation montre que le boom de l’IA est bien plus vaste que de simples logiciels.

Je suis modérément optimiste sur l’IA, mais je ne pense pas que les investisseurs doivent supposer que chaque action liée à l’IA continuera de monter au même rythme. Les valorisations, la concurrence, les dépenses d’investissement et la capacité des entreprises à transformer les dépenses en IA en profits durables compteront davantage à mesure que le cycle mûrit.

Un autre développement intéressant concerne le débat sur la réglementation de l’IA et la sécurité. Des dirigeants, dont Dario Amodei d’Anthropic et Sam Altman d’OpenAI, ont soutenu un ralentissement ou un « rythme » plus prudent du développement d’une IA de pointe, tandis que le PDG de Nvidia, Jensen Huang, s’est opposé à un ralentissement encadré par une réglementation.

Le soutien gouvernemental et l’investissement national dans l’IA pourraient rester un moteur majeur à long terme, mais le simple fait d’avoir des mesures politiques ne garantit pas des cours boursiers plus élevés. La prochaine phase pourrait avantager les entreprises impliquées dans les semi-conducteurs, les centres de données, l’infrastructure cloud, l’électricité, les systèmes de refroidissement, le réseau, la cybersécurité et les applications d’IA.

Pour moi, la question clé n’est plus simplement « L’IA va-t-elle progresser ? ». C’est :

« Qui captera réellement les profits de l’économie de l’IA ? »

Je surveillerai l’infrastructure IA, la demande en semi-conducteurs et les entreprises qui construisent l’ossature en matière d’alimentation et de calcul derrière cette transformation.

📈 Bullish ou bearish ?

Je suis optimiste sur le thème de l’IA à long terme, mais je fais preuve de sélectivité sur les valorisations et sur les trades individuels.

Quel est votre trade ou investissement lié à l’IA ? 👇

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