Selon l’analyste de Stratechery, Ben Thompson, le Muse de Meta Platforms Inc. pourrait représenter une menace stratégique plus importante pour des laboratoires d’IA de pointe comme OpenAI et Anthropic qu’on ne l’avait estimé jusqu’ici.
Dans sa dernière chronique, Thompson a qualifié Muse de « à une large marge, le meilleur produit d’agent personnel et le plus accessible que j’ai essayé ». Son point clé : le modèle Muse Spark 1.3 de Meta n’est pas à la pointe de l’état de l’art, mais il est capable d’alimenter un agent IA convaincant.
Les actions de META étaient en hausse de 0,5 % lors des premiers échanges avant l’ouverture, mardi.
Pourquoi Muse compte
Thompson estime que les agents personnels pourraient disposer d’un fossé (moat) bien plus solide que les chatbots. Une fois que les utilisateurs ont fourni à un agent leurs informations et l’ont intégré à leur vie quotidienne, le fait de passer à un autre service devient considérablement plus difficile.
« Les capacités des modèles sont suffisamment bonnes pour qu’on puisse désormais construire des produits convaincants — des produits qui ont vraiment des douves », a-t-il écrit.Cela pourrait mettre en cause la stratégie des laboratoires de pointe (frontier labs), qui ont massivement investi dans la construction de modèles de plus en plus puissants tout en allant vers l’objectif de posséder l’interface utilisateur et les applications construites au-dessus d’eux.
Thompson a aussi fait valoir que l’industrie de l’IA évolue vers une séparation entre les modèles et les « harnesses » — la couche logicielle qui transforme un modèle en agent utile. Codex et ChatGPT d’OpenAI, ainsi que Claude Code d’Anthropic, sont des exemples de cette approche agentique, mais leurs artefacts de code peuvent, au final, être utilisés avec des modèles concurrents.
Les agents deviennent le champ de bataille
L’argument intervient alors que les agents d’IA émergent comme la prochaine grande bataille de l’industrie. OpenAI et Anthropic ont toutes deux poussé des outils agentiques capables d’effectuer des tâches en plusieurs étapes, notamment pour le codage et des workflows d’utilisation de l’ordinateur
Thompson a déjà soutenu que l’IA agentique est assez puissante pour justifier une demande énorme en infrastructures informatiques. Mais Muse suggère que la valeur pourrait de plus en plus revenir à celui qui possède le produit destiné aux utilisateurs finaux, plutôt qu’à celui qui dispose du modèle sous-jacent le plus performant.
Les traders scrutent l’offensive IA de Meta
Les actions de Meta ont progressé de plus de 11 % lundi — ajoutant près de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière — après des informations indiquant que l’application Muse a dominé les classements des téléchargements pour iPhone et Android aux États-Unis.
Muse peut gérer des tâches en plusieurs étapes, notamment la navigation sur des sites web, le remplissage de formulaires et l’exécution d’actions au nom des utilisateurs. Le lancement a aussi déclenché une réaction de rejet de la part des plateformes : Amazon bloque Muse pour accéder à son site
Sur Stocktwits, le sentiment des investisseurs particuliers pour META était « extrêmement haussier » dès le début du mardi.
Le mouvement de lundi sur META est « dû à des signes précoces indiquant que l’agent d’IA fonctionne. Il y a une semaine, l’action était valorisée en fonction du ralentissement possible du développement de l’IA. C’est ce à quoi ressemble la réévaluation des attentes. L’agent ne génère pratiquement pas encore de revenus. Le marché a bougé en fonction de ce qu’il pourrait devenir », a déclaré un trader.
Muse pourrait offrir à Meta une lecture plus approfondie des utilisateurs
Muse pourrait donner à Meta une compréhension bien plus riche des centres d’intérêt et du comportement des utilisateurs, renforçant potentiellement ses systèmes de publicité et de recommandation.
Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a récemment déclaré que les systèmes de Meta reposent historiquement sur des signaux tels que ce que les utilisateurs aiment et ce à quoi s’engagent d’autres personnes ayant des centres d’intérêt similaires. « Maintenant, seulement maintenant, nous devenons réellement aussi sophistiqués que je pense que les gens l’ont supposé depuis de nombreuses années », a déclaré Mosseri lors du podcast de Lenny en juillet.
Cela pourrait encore changer, à mesure que les utilisateurs passent plus de temps avec des agents IA personnels comme Muse, qui peut se souvenir des conversations, des préférences et des détails concernant la vie des utilisateurs.
