📰 Cette fois, les vedettes des marchés américains ne sont pas les puces traditionnelles, mais les agents IA. Le lancement de Muse par Meta n’a duré qu’une semaine : il a pris la première place des classements américains des apps gratuites sur iPhone et Google, redonnant directement de l’élan à l’attention portée aux CPU. La capitalisation d’AMD a aussi franchi pour la première fois le cap des 1 000 milliards de dollars : l’entreprise est devenue la quatrième société américaine de puces à entrer dans le « club des mille milliards ».
🔥 En toute franchise, le marché ne se contente plus que l’IA sache seulement discuter. Tout le monde se demande si elle peut réellement exécuter des tâches pour les utilisateurs. Muse serait susceptible d’ouvrir des perspectives autour de la publicité, des abonnements et du partage des revenus, tandis que Grok 4.7 a de nouveau fait baisser le coût et amélioré la vitesse. OpenAI aurait également été impliqué dans le développement de fonctions similaires : la compétition autour des assistants IA personnels s’accélère clairement.

💡 C’est aussi la raison pour laquelle les secteurs des CPU, des serveurs et des communications optiques progressent ensemble. AMD, Intel, Arm et Qualcomm ont tous fortement monté. En coulisses, ce n’est pas seulement une question de “mise en avant d’un produit”, mais le fait qu’après le déploiement d’Agent, la demande augmente pour l’ordonnancement des tâches, l’I/O système et l’interconnexion des data centers. NVIDIA continue de renforcer ses engagements envers les projets de data centers, ce qui montre aussi que les géants n’ont pas l’intention de s’arrêter pour l’instant.
⚠️ Mais le marché ne devient pas pour autant totalement serein. Le prix du pétrole baisse depuis quatre séances consécutives, et le rendement des Treasuries à 10 ans repasse sous 5 %. Pourtant, le président de la Fed de Saint-Louis estime que les pressions inflationnistes demeurent : la probabilité d’une hausse de taux de 25 points de base en octobre grimpe à 56,5 %. Pendant que les valeurs technologiques montent en ordre serré, les indicateurs du marché du crédit se dégradent. Cela suggère qu’il y a bien de l’animation en surface, mais aussi une certaine inquiétude en dessous.

👀 Cette vague d’engouement pour l’IA déborde aussi vers le marché des cryptos : le bitcoin a franchi 87 000 dollars et atteint un plus haut d’environ huit mois. La question est : les capitaux ne font-ils que courir après la puissance de calcul IA et les infrastructures, ou vont-ils continuer à se diriger vers les actifs crypto ? Selon vous, cette phase ressemble-t-elle davantage à un “solo” des valeurs tech, ou marque-t-elle le début d’une grande tendance qui se diffuse plus largement ?
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