Le duo principal $SKHY et Samsung passent une journée amusante.
Je conserve une position à long terme sur la mémoire (par ex. $EWY / $DRAM), car si les accords de capacité s'étendent sur 3 à 5 ans... et que vos analystes modélisent un multiple de 2,8 à 3,3x pour 2027E. Le risque/rendement est attrayant dans le temps.
Mais je pense que la mémoire legacy est une transaction très intéressante actuellement, compte tenu du potentiel de hausse des prix moyens de vente (ASP)..
Et il se trouve aussi que ces mêmes entreprises achètent de la mémoire auprès de sociétés encore plus petites (qui pourraient être plus sensibles)...
Donc si vous voulez, vous pouvez suivre les allocations de wafers de $PSMC, et trouver quelques entreprises intéressantes qui pourraient remplacer la mémoire legacy de $MU, désormais abandonnée, via Alliance ou en fournissant directement à Samsung.
Je ne les mentionnerai pas sur X, mais je lance quelques idées de recherche.
Je conserve une position à long terme sur la mémoire (par ex. $EWY / $DRAM), car si les accords de capacité s'étendent sur 3 à 5 ans... et que vos analystes modélisent un multiple de 2,8 à 3,3x pour 2027E. Le risque/rendement est attrayant dans le temps.
Mais je pense que la mémoire legacy est une transaction très intéressante actuellement, compte tenu du potentiel de hausse des prix moyens de vente (ASP)..
Et il se trouve aussi que ces mêmes entreprises achètent de la mémoire auprès de sociétés encore plus petites (qui pourraient être plus sensibles)...
Donc si vous voulez, vous pouvez suivre les allocations de wafers de $PSMC, et trouver quelques entreprises intéressantes qui pourraient remplacer la mémoire legacy de $MU, désormais abandonnée, via Alliance ou en fournissant directement à Samsung.
Je ne les mentionnerai pas sur X, mais je lance quelques idées de recherche.
