Les ETF Bitcoin subissent une sortie de 450 M$ alors qu’un vote au Sénat déclenche une vente sur le marché crypto
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Les ETF Bitcoin au comptant américains enregistrent la plus forte sortie nette sur une journée depuis le 25 juin
Le marché des cryptomonnaies a subi une nouvelle pression vendeuse mardi après que le Sénat américain n’a pas fait avancer le Digital Asset Market Clarity Act, déclenchant une forte réaction dans l’ensemble des principaux actifs numériques.
Selon SoSoValue, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré environ 450 millions de dollars de sorties nettes, marquant leur plus forte sortie sur une journée depuis le 25 juin.
Le vote au Sénat a échoué d’environ 10 voix par rapport aux 60 nécessaires pour faire avancer la législation. À noter : sept démocrates ayant participé à des mois de négociations ont également voté contre la motion.
🏛️ Le vote au Sénat accroît l’incertitude réglementaire
Le vote ayant échoué a intensifié l’incertitude entourant l’avenir de la législation américaine sur la structure du marché crypto.
Le désaccord porterait sur des dispositions éthiques concernant les avantages financiers potentiels pour des responsables. Le résultat a jeté le doute sur les chances d’adopter une législation complète sur la structure du marché au Sénat cette année.
Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a décrit cet échec comme 18 mois d’efforts de l’industrie, démocrates et républicains, qui se seraient effondrés à deux pas de la ligne d’arrivée.
📉 Les jetons sensibles à la réglementation encaissent la majorité des pertes
Le Bitcoin s’est échangé près de 75 965 $, son prix restant relativement inchangé depuis minuit UTC après avoir baissé à la suite du vote au Sénat.
L’indice CoinDesk 20 est resté en baisse de moins de 0,1 % au moment de la publication, après une chute de 4,6 % mardi — sa plus forte baisse depuis le 5 juin.
Plusieurs jetons fortement exposés aux évolutions réglementaires américaines ont subi des pertes plus marquées :
Stellar (XLM) : -9,6 % sur 24 heures.
XRP : -8,1 % sur 24 heures.
Bitcoin (BTC) : -1,7 % sur 24 heures.
CoinDesk 100 : 95 constituants ont enregistré des pertes.
XRP et d’autres actifs sensibles à la réglementation avaient auparavant bénéficié de l’optimisme lié à la poussée législative, ce qui les rendait particulièrement vulnérables à la reprise de l’incertitude.
💥 570 M$ de liquidations signalent un fort désendettement
La volatilité du marché s’est intensifiée alors que les traders à effet de levier étaient confrontés à des liquidations forcées.
Plus de 570 millions de dollars de positions à terme avec effet de levier ont été liquidées sur 24 heures, selon les données de marché rapportées. Il s’agissait du plus grand événement de liquidation depuis le 22 août, bien que cela reste inférieur aux grandes purges enregistrées début février et en juin.
Le ratio volume acheteurs-vendeurs (taker long/short) est devenu baissier, les positions short représentant environ 51,5 % des flux du marché.
Sur Hyperliquid, le ratio long/court des traders a diminué à 2,53 contre 2,71, indiquant que le positionnement haussier restait significatif malgré le repli du marché.
📊 L’intérêt ouvert sur le Bitcoin augmente tandis que le prix baisse
L’un des signaux dérivés les plus marquants était la divergence entre le prix du Bitcoin et l’intérêt ouvert à terme.
L’intérêt ouvert du Bitcoin a augmenté pour atteindre environ 688 000 BTC, contre 676 000 BTC, tandis que son prix diminuait.
Ce duo peut indiquer que de nouvelles positions à effet de levier entrent sur le marché, potentiellement y compris de nouvelles positions short. Toutefois, à lui seul, l’intérêt ouvert ne permet pas d’établir de façon définitive si des shorts ou des longs sont ajoutés.
La variation nette cumulative du volume sur 24 heures ajustée à l’intérêt ouvert du Bitcoin était également négative, ce qui pointait vers des ventes agressives sur le marché.
Pendant ce temps, les taux de financement perpétuels ont continué de refléter l’optimisme chez certains traders, créant une divergence notable entre le positionnement et le sentiment.
⚖️ Le marché des options envoie des signaux mitigés
Les biais des options Bitcoin sur une semaine et sur un mois auraient été positifs et en hausse, à environ 5,76 % et 6,33 % respectivement.
Cela suggère une demande croissante de protection contre la baisse, bien que le positionnement sur les options puisse refléter plusieurs stratégies et ne doive pas être interprété comme une prévision garantie des prix futurs.
Les biais des options sur l’Ether auraient montré une tendance similaire.
🔍 Que se passe-t-il ensuite pour les marchés crypto ?
Le vote avorté au Sénat a introduit une nouvelle incertitude réglementaire à un moment où le positionnement avec effet de levier reste élevé et où les flux vers les ETF sont passés dans le rouge.
Les facteurs clés à surveiller sont :
Si les sorties de fonds des ETF Bitcoin se poursuivent.
Comment l’effet de levier lié aux produits dérivés évolue après les liquidations.
Si les jetons sensibles à la réglementation récupèrent ou font face à de nouvelles ventes.
Si les responsables politiques relancent des négociations autour d’une législation sur la structure du marché.
La réaction immédiate du marché met en évidence la sensibilité des actifs crypto aux évolutions réglementaires américaines, tandis que les prochaines séances révéleront s’il s’agit d’un choc à court terme ou d’un changement plus durable du sentiment du marché.
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Source : SoSoValue, données de marché de CoinDesk et commentaires d’analystes rapportés.