Eh bien, pendant que tout le monde se dispute sur la question de savoir s’il ne faudrait pas ralentir quelque peu le développement de l’IA, le marché a déjà trouvé un secteur qui a commencé à gagner de l’argent grâce à cette peur. Pas forcément que j’"ouvre vos yeux" sur quelque chose de nouveau, mais il est possible que ce secteur ne figure pas sur votre radar d’analyse.
Le 14 septembre, CrowdStrike a ajouté environ 15,4 %, Zscaler — 15,5 %, Palo Alto Networks — 13,8 %, Fortinet — environ 8 %. Et surtout — cela s’est produit dans un contexte de faiblesse d’une grande partie du secteur technologique. Autrement dit, l’argent a en fait commencé à se déplacer de l’infrastructure liée à l’IA vers des entreprises qui doivent protéger l’activité des conséquences de cette même IA.
Le déclencheur n’a pas été des rumeurs, mais les déclarations de dirigeants en poste des plus grandes entreprises d’IA. Dario Amodei d’Anthropic a appelé à ralentir le développement des modèles les plus puissants ; à la discussion se sont joints Sam Altman, Elon Musk et Demis Hassabis. Et le marché l’a pris très au sérieux, car, en parallèle, on voit apparaître des exemples déjà assez concrets de la manière dont l’IA est utilisée dans les opérations militaires et dans la création d’armes biologiques.
Dans le rapport d’Anthropic, ils décrivaient des cas où des agents d’IA autonomes cherchaient eux-mêmes des vulnérabilités, modifiaient du code malveillant après l’avoir détecté et, en quelques heures, aidaient à obtenir un accès administratif aux systèmes cloud. L’incident où les modèles d’OpenAI, lors de tests, ont pu compromettre une partie des systèmes de Hugging Face a aussi particulièrement retenu l’attention.
Et c’est ici qu’on comprend pourquoi la cybersécurité apparaît aujourd’hui comme l’un des principaux bénéficiaires du boom de l’IA. Si l’IA progresse rapidement, il faut protéger davantage d’agents, de données et de systèmes d’entreprise. Et si, autour de l’IA, le nombre d’attaques augmente, les budgets de protection doivent aussi croître. Autrement dit, la cybersécurité devient progressivement non seulement un autre bénéficiaire du boom de l’IA, mais en fait une partie indispensable de toute l’infrastructure liée à l’IA.
CrowdStrike cherche déjà à en tirer de l’argent : l’entreprise a lancé de nouveaux produits pour protéger les agents d’IA et contrôler leurs actions. Et c’est précisément la question clé pour le marché à présent : la crainte actuelle va-t-elle se transformer en contrats réels et en hausse du chiffre d’affaires ? Car +15 % sur la journée, c’est encore une attente, pas une preuve que les budgets des clients ont déjà fortement augmenté.
Un autre point. Désormais, on peut trader cette histoire non seulement via le marché boursier traditionnel. Grâce à Binance TradFi, des contrats perpétuels sont disponibles sur des actions spécifiques du secteur, par exemple CrowdStrike via $CRWDUSD ou Palo Alto Networks via $PANWUSDT.
Mais il ne faut pas confondre : vous n’achetez pas l’action elle-même et vous ne devenez pas copropriétaire de l’entreprise, contrairement au marché boursier. Vous achetez un contrat qui suit son prix. Cela donne accès 24/7 et la possibilité d’utiliser l’effet de levier, mais cela ajoute aussi un risque de liquidation et d’autres caractéristiques propres aux produits dérivés.
Autrement dit, l’histoire elle-même est désormais assez simple : plus l’IA devient puissante, plus il faudra dépenser pour la contrôler et la protéger. Et le marché a déjà commencé à en tenir compte dans les prix des actions de cybersécurité.