La mémoire à haut débit est un OLIGOPOLE — et le marché la tarifie TOTALEMENT comme une simple commodité ! C’est FAUX !
Mon ami Bernie Horn vient de m’expliquer pourquoi les fournisseurs de puces qui alimentent l’infrastructure de l’IA ont un VRAI pouvoir de fixation des prix. C’est l’une des configurations les plus convaincantes que j’aie entendues cette année ! Ces entreprises ne sont pas des commodités — ce sont des gardiens, avec des avantages structurels !
Nous avons aussi exploré des valeurs de la pharma sélective avec DES années de marge grâce aux brevets, négociées à des prix qui n’ont ABSOLUMENT aucun sens. C’est de la valeur cachée à la vue de tous !
Et ne dormez pas sur l’histoire de la gouvernance au Japon et en Corée — une partie des MEILLEURES opportunités de valeur sur les marchés mondiaux, en ce moment. De vraies réformes, de vrais catalyseurs !
En résumé : le coût du capital augmente et les fondamentaux reprennent le contrôle. C’est là que l’argent intelligent devrait regarder. BOOYAH !
Mon ami Bernie Horn vient de m’expliquer pourquoi les fournisseurs de puces qui alimentent l’infrastructure de l’IA ont un VRAI pouvoir de fixation des prix. C’est l’une des configurations les plus convaincantes que j’aie entendues cette année ! Ces entreprises ne sont pas des commodités — ce sont des gardiens, avec des avantages structurels !
Nous avons aussi exploré des valeurs de la pharma sélective avec DES années de marge grâce aux brevets, négociées à des prix qui n’ont ABSOLUMENT aucun sens. C’est de la valeur cachée à la vue de tous !
Et ne dormez pas sur l’histoire de la gouvernance au Japon et en Corée — une partie des MEILLEURES opportunités de valeur sur les marchés mondiaux, en ce moment. De vraies réformes, de vrais catalyseurs !
En résumé : le coût du capital augmente et les fondamentaux reprennent le contrôle. C’est là que l’argent intelligent devrait regarder. BOOYAH !