🚨 ESMT : Est-ce le prochain titre « mémoire » à surveiller ? 📈🔥

Serenity devient haussier sur Elite Semiconductor Memory Technology (ESMT), en comparant sa configuration actuelle à la force précoce observée chez Sandisk.

Le catalyseur clé ? 💾 La hausse des prix de la mémoire.

D’après les commentaires, les prix des DDR2 se situeraient autour de 0,96 $ par puce, et une hausse de 3x de l’ASP pourrait ajouter environ 2 $ au coût de chaque puce. Même si cela peut avoir un impact limité sur les produits finis, cela pourrait donner un énorme coup de pouce à la rentabilité d’ESMT si les prix de la mémoire continuent d’augmenter.

Encore plus intéressant 👀 — les ASP des NAND SLC devraient augmenter de 120 % à 170 % au S2, tandis que la NOR Flash et d’autres produits mémoire font également face à de possibles hausses de prix.

Serenity estime le bénéfice net mensuel d’ESMT à environ 111 M$ sur la base des résultats de juillet, contre une valeur de marché d’environ 2,8 Md$.

Cela crée une histoire de réévaluation de valorisation intéressante. 🚀

⚠️ Mais le plus grand risque est simple : la tarification de la mémoire est cyclique. Si les prix s’inversent, les marges et les attentes de résultats pourraient chuter rapidement.

🔥 Scénario haussier : ASP en hausse + profits solides + réévaluation de la valorisation.

Ceci n’est pas un conseil financier. Faites vos propres recherches (DYOR).

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