Ce soir, cette vague sur les actions américaines est un peu intéressante : les capitaux repartent de plus belle vers le secteur des communications optiques.
LITE et COHR grimpent directement de plus de 11 %, AAOI progresse d’environ 10 %, et GLW ainsi que LYTE augmentent aussi fortement ; même MRVL et NOK montent dans le même mouvement.
En clair, sur la tendance de l’IA, le marché ne se contente plus de se focaliser uniquement sur les puces de calcul.
Une fois que les GPU ont été achetés, la question de savoir comment relier les centres de données entre eux, et comment transmettre la puissance de calcul, remet naturellement les modules optiques et les communications optiques au centre de l’attention des investisseurs.
Lors de l’ajustement récent de la chaîne liée à l’IA, les communications optiques n’ont pas été épargnées non plus. Maintenant, elles rebondissent soudainement de façon collective : on a l’impression que le marché recommence à trader la ligne des infrastructures d’IA.
La suite : surveiller surtout si l’on assiste à un rebond technique survendu, ou si les capitaux préparent réellement un retour vers la grande tendance « IA + communications optiques ».
Aujourd’hui, LITE et COHR donnent directement le ton avec leur envol ; l’ambiance est vraiment différente.
LITE et COHR grimpent directement de plus de 11 %, AAOI progresse d’environ 10 %, et GLW ainsi que LYTE augmentent aussi fortement ; même MRVL et NOK montent dans le même mouvement.
En clair, sur la tendance de l’IA, le marché ne se contente plus de se focaliser uniquement sur les puces de calcul.
Une fois que les GPU ont été achetés, la question de savoir comment relier les centres de données entre eux, et comment transmettre la puissance de calcul, remet naturellement les modules optiques et les communications optiques au centre de l’attention des investisseurs.
Lors de l’ajustement récent de la chaîne liée à l’IA, les communications optiques n’ont pas été épargnées non plus. Maintenant, elles rebondissent soudainement de façon collective : on a l’impression que le marché recommence à trader la ligne des infrastructures d’IA.
La suite : surveiller surtout si l’on assiste à un rebond technique survendu, ou si les capitaux préparent réellement un retour vers la grande tendance « IA + communications optiques ».
Aujourd’hui, LITE et COHR donnent directement le ton avec leur envol ; l’ambiance est vraiment différente.