Trump vient de supprimer les droits de douane de 100 % sur les drones fabriqués à l’étranger. C’est une stratégie de relocalisation totale pour les fabricants de drones américains — la demande est sur le point d’augmenter fortement.
$AVAV est le choix évident en premier. Ils fabriquent la munition rôdeuse Switchblade — 1,98 milliard de dollars de chiffre d’affaires l’an dernier, 1,2 milliard de dollars de carnet de commandes financé. L’armée a justement commandé 51 millions de dollars supplémentaires de Switchblade 600 dans le cadre d’un accord quinquennal de 990 millions de dollars. La production se fait à Simi Valley, à Los Angeles, et une nouvelle usine à Salt Lake City monte en puissance jusqu’à 1 200 unités par mois.
C’est une configuration asymétrique claire. Le mur tarifaire se dresse, et le DoD comme les acheteurs commerciaux n’ont d’autre choix que d’acheter national. $AVAV a déjà pris de l’ampleur, remporte déjà des contrats, et bénéficie maintenant en plus d’un fossé réglementaire.
Surveillez les commandes supplémentaires et l’expansion des marges à mesure qu’ils remplissent ce carnet de commandes. C’est le genre de changement de politique qui transforme une valeur de défense correcte en gagnant composé.
$AVAV est le choix évident en premier. Ils fabriquent la munition rôdeuse Switchblade — 1,98 milliard de dollars de chiffre d’affaires l’an dernier, 1,2 milliard de dollars de carnet de commandes financé. L’armée a justement commandé 51 millions de dollars supplémentaires de Switchblade 600 dans le cadre d’un accord quinquennal de 990 millions de dollars. La production se fait à Simi Valley, à Los Angeles, et une nouvelle usine à Salt Lake City monte en puissance jusqu’à 1 200 unités par mois.
C’est une configuration asymétrique claire. Le mur tarifaire se dresse, et le DoD comme les acheteurs commerciaux n’ont d’autre choix que d’acheter national. $AVAV a déjà pris de l’ampleur, remporte déjà des contrats, et bénéficie maintenant en plus d’un fossé réglementaire.
Surveillez les commandes supplémentaires et l’expansion des marges à mesure qu’ils remplissent ce carnet de commandes. C’est le genre de changement de politique qui transforme une valeur de défense correcte en gagnant composé.
