Niu Ge regarde la chaîne du stockage : Google démonte d’anciennes DDR4 pour recyclage, et Micron accélère les modules de mémoire NAND proches du GPU. Cela montre que l’appétit des serveurs IA pour la bande passante mémoire et l’E/S du stockage pousse la restructuration de l’offre. MU et Micron en bénéficient directement ; la demande de DRAM de niveau entreprise et de NAND à haute endurance est tirée vers le haut, et des valeurs liées à la mémoire flash comme SNDK sont aussi soutenues par le sentiment et les attentes de commandes.
Les premières demandes d’allocations chômage à 206 000 sont supérieures aux attentes. Waller dit que la hausse de taux en septembre dépendra du CPI ; la probabilité affichée est désormais de 60,4 %, et la pression sur les taux reste présente. Les futures des valeurs technologiques rebondissent à court terme ; avec les dépenses d’investissement liées à l’IA et le doublement de la demande d’équipements de TSMC, la chaîne matérielle reste solide à moyen terme, mais les valorisations sont freinées par les bons du Trésor américain et le dollar.
Le cycle du stockage passe du marché grand public au marché de l’IA, et les prix comme la structure sont bien plus fermes que dans un cycle traditionnel. À court terme, Micron et SNDK devraient fluctuer avec le secteur des semi-conducteurs ; sur repli, tant que les moyennes clés tiennent, on peut encore surveiller l’accumulation, mais il faut contrôler la taille des positions en cas de poursuite à la hausse.
Le jugement de Niu Ge est que l’amélioration des fondamentaux coexiste avec des perturbations macroéconomiques. Avant la publication des données, il ne faut pas parier à plein capital sur une direction ; après confirmation du CPI et du FOMC, les flux de capitaux recommenceront à revaloriser les leaders du stockage.
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Le jugement de Niu Ge est que l’amélioration des fondamentaux coexiste avec des perturbations macroéconomiques. Avant la publication des données, il ne faut pas parier à plein capital sur une direction ; après confirmation du CPI et du FOMC, les flux de capitaux recommenceront à revaloriser les leaders du stockage.
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