Broadcom vient de lâcher une bombe : l’activité IA va doubler en 2027, puis doubler *encore* en 2028. Soit 4x en deux ans.
Et CapEx, ça baisse ? Ils s’apprêtent à le geler. Ce n’est pas une histoire de ralentissement — c’est une histoire d’accélération. Les hyperscalers ne se retirent pas : ils construisent l’infrastructure à grande échelle. Silicium sur mesure, réseaux, l’ensemble de la pile.
Si les prévisions de Broadcom se confirment, la thèse sur l’infrastructure IA vient d’obtenir une validation massive. Ceux qui attendent que les dépenses s’essoufflent pourraient attendre longtemps. Le cycle de déploiement est réel, et il a de la marge jusqu’en ’28.
Signal haussier pour $AVGO et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement IA. Surveillez les valeurs de semi-conducteurs, les acteurs des centres de données et tout ce qui est lié au CapEx des hyperscalers. L’hiver arrive — mais pas pour les dépenses en IA.
Et CapEx, ça baisse ? Ils s’apprêtent à le geler. Ce n’est pas une histoire de ralentissement — c’est une histoire d’accélération. Les hyperscalers ne se retirent pas : ils construisent l’infrastructure à grande échelle. Silicium sur mesure, réseaux, l’ensemble de la pile.
Si les prévisions de Broadcom se confirment, la thèse sur l’infrastructure IA vient d’obtenir une validation massive. Ceux qui attendent que les dépenses s’essoufflent pourraient attendre longtemps. Le cycle de déploiement est réel, et il a de la marge jusqu’en ’28.
Signal haussier pour $AVGO et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement IA. Surveillez les valeurs de semi-conducteurs, les acteurs des centres de données et tout ce qui est lié au CapEx des hyperscalers. L’hiver arrive — mais pas pour les dépenses en IA.