Si vous ne l’avez pas encore compris, les replis servent à acheter.
Le cycle des investissements (capex) liés à l’IA et le déploiement des centres de données ne vont nulle part. Toute personne paniquant face aux dépenses des hyperscalers ne comprend pas de combien de calcul (compute) aura besoin l’économie de l’IA agentique et de la robotique.
Nous sommes encore loin d’avoir une capacité suffisante aujourd’hui. Il nous faut nettement plus de semi-conducteurs, d’infrastructure neocloud, de production d’électricité, de réseaux, de refroidissement et de mémoire. Les entreprises les plus solides à travers ces goulets d’étranglement vont monter beaucoup plus haut.
Cet aménagement IA a encore de nombreuses années devant lui. Ne laissez pas la volatilité à court terme vous convaincre que la thèse long terme est brisée.
Nous étions en avance sur $MU, $BE, $NBIS et plusieurs autres grands gagnants de l’infrastructure IA, et nous continuons d’utiliser ces replis comme des opportunités d’achat.
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