Alors… en revenant au stockage, nous avons actuellement :
$SKHY CEO indique : « Nous prévoyons que la pénurie [stockage] se poursuivra jusqu’à la fin de 2030 »
$SNDK indique : « Nous constatons qu’à l’horizon 2030, les NAND resteront confrontés à une demande structurellement massive » La marge brute non-GAAP restera à environ 80 %.
$NVDA indique que les engagements d’approvisionnement augmentent de 119 milliards de dollars à 279 milliards de dollars, principalement tirés par les achats de stockage… dans le même temps, les prix du stockage se trouvent à des niveaux « extrêmes » et continuent d’augmenter.
Winbond est en discussion avec plusieurs clients au sujet de contingents s’étendant jusqu’en 2029-2030.
Je l’ai déjà dit : la demande en stockage semble structurelle et, aujourd’hui, la visibilité s’étend plusieurs années à l’avance, de la DRAM traditionnelle jusqu’à la HBM.
Je pense donc que, pour l’ensemble du secteur, il existe une opportunité pour une nouvelle hausse des multiples de P/E à terme.#存储
$SKHY CEO indique : « Nous prévoyons que la pénurie [stockage] se poursuivra jusqu’à la fin de 2030 »
$SNDK indique : « Nous constatons qu’à l’horizon 2030, les NAND resteront confrontés à une demande structurellement massive » La marge brute non-GAAP restera à environ 80 %.
$NVDA indique que les engagements d’approvisionnement augmentent de 119 milliards de dollars à 279 milliards de dollars, principalement tirés par les achats de stockage… dans le même temps, les prix du stockage se trouvent à des niveaux « extrêmes » et continuent d’augmenter.
Winbond est en discussion avec plusieurs clients au sujet de contingents s’étendant jusqu’en 2029-2030.
Je l’ai déjà dit : la demande en stockage semble structurelle et, aujourd’hui, la visibilité s’étend plusieurs années à l’avance, de la DRAM traditionnelle jusqu’à la HBM.
Je pense donc que, pour l’ensemble du secteur, il existe une opportunité pour une nouvelle hausse des multiples de P/E à terme.#存储