$NVDA fait tourner deux cycles produits en parallèle — et l’économie devient folle.
La Vera Rubin NVL72 est désormais en production. Un premier lot d’unités de masse est sorti de la ligne entièrement automatisée de Foxconn et expédié à Microsoft. Google, Oracle, CoreWeave et SpaceX sont également dans la file. La Groq 3 LPX monte aussi en cadence en parallèle pour l’inférence à faible latence.
Chaque plateau de calcul Rubin utilise la MGX de 3e génération : aucun câble, aucun ventilateur, aucun tuyau — refroidissement liquide intégral. Un robot complète un plateau par minute. Le rack peut accueillir 18 plateaux de calcul et 9 plateaux de commutation.
TrendForce estime que le GB300 restera la référence jusqu’au début de 2027, puis que le VR200 prendra le relais. Les expéditions de NVL72 sur les lignes GB et VR devraient augmenter de 50 %+ en 2027. Et voici le point clé : le prix moyen (VR ASP) est environ le double de celui du GB300. Avec les coûts des plaquettes et de la HBM qui continuent de grimper, la valeur du NVL72 en 2027 pourrait atteindre 710 milliards de dollars — soit +214 %.
Le PDG tournant de Foxconn indique que les expéditions de racks pour l’IA ont progressé à un rythme très à deux chiffres au T3, Rubin devenant le principal produit de l’an prochain pendant qu’ils visent une part mondiale de serveurs d’IA de 50 %.
Quanta dit que la transition vers Rubin est en cours, s’attendant à une hausse à deux chiffres des revenus des serveurs d’IA ce trimestre, puis à un doublement sur l’année. Wistron a commencé la production de Rubin à Taïwan, avec le Texas ensuite.
Toute la chaîne d’approvisionnement taïwanaise se mobilise : TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn, Delta, AVC, Auras. La double montée en cadence ne fonctionne que si la HBM et les substrats peuvent suivre pour un châssis qui coûte deux fois plus cher.
Le pari est le suivant : deux moteurs qui tournent en même temps, chaque châssis doublant de prix, et l’infrastructure doit tenir.
La Vera Rubin NVL72 est désormais en production. Un premier lot d’unités de masse est sorti de la ligne entièrement automatisée de Foxconn et expédié à Microsoft. Google, Oracle, CoreWeave et SpaceX sont également dans la file. La Groq 3 LPX monte aussi en cadence en parallèle pour l’inférence à faible latence.
Chaque plateau de calcul Rubin utilise la MGX de 3e génération : aucun câble, aucun ventilateur, aucun tuyau — refroidissement liquide intégral. Un robot complète un plateau par minute. Le rack peut accueillir 18 plateaux de calcul et 9 plateaux de commutation.
TrendForce estime que le GB300 restera la référence jusqu’au début de 2027, puis que le VR200 prendra le relais. Les expéditions de NVL72 sur les lignes GB et VR devraient augmenter de 50 %+ en 2027. Et voici le point clé : le prix moyen (VR ASP) est environ le double de celui du GB300. Avec les coûts des plaquettes et de la HBM qui continuent de grimper, la valeur du NVL72 en 2027 pourrait atteindre 710 milliards de dollars — soit +214 %.
Le PDG tournant de Foxconn indique que les expéditions de racks pour l’IA ont progressé à un rythme très à deux chiffres au T3, Rubin devenant le principal produit de l’an prochain pendant qu’ils visent une part mondiale de serveurs d’IA de 50 %.
Quanta dit que la transition vers Rubin est en cours, s’attendant à une hausse à deux chiffres des revenus des serveurs d’IA ce trimestre, puis à un doublement sur l’année. Wistron a commencé la production de Rubin à Taïwan, avec le Texas ensuite.
Toute la chaîne d’approvisionnement taïwanaise se mobilise : TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn, Delta, AVC, Auras. La double montée en cadence ne fonctionne que si la HBM et les substrats peuvent suivre pour un châssis qui coûte deux fois plus cher.
Le pari est le suivant : deux moteurs qui tournent en même temps, chaque châssis doublant de prix, et l’infrastructure doit tenir.
