La tarification de Shein s’ancre en Chine, et le géant du fast-fashion chinois célèbre officiellement son lancement sur le Hong Kong Stock Exchange.
Shein (Shein) International Holding Limited (immatriculée aux îles Caïmans, code boursier 00625.HK) a lancé aujourd’hui son offre mondiale, visant l’émission d’environ 279,9925 millions d’actions de catégorie B. Parmi celles-ci, l’offre à Hong Kong portera sur 27,999,300 actions, l’offre internationale sur 251,993,200 actions, avec en outre une option de surallocation de 15 %, pouvant aller jusqu’à 41,9985 millions d’actions. La fourchette de prix d’émission est fixée à 47,60 à 49,50 HKD par action ; le prix d’émission maximal est de 49,50 HKD, auquel s’ajoutent une commission de courtage de 1 %, des droits de négociation de la SFC de 0,0027 %, des droits de négociation du CAFC de 0,00015 % et des frais de négociation de la Bourse de Hong Kong (HKEX) de 0,00565 %. Un lot correspond à 100 actions ; le montant des frais d’entrée s’élève à 4,999.92 HKD. Sur la base du prix d’émission, le produit de l’offre totale est d’environ 13,328 milliards à 13,860 milliards HKD, avec un ratio d’émission de 6,59 % ; la capitalisation boursière à l’inscription est estimée à environ 202,119 à 210,187 milliards HKD.
Un syndicat de souscription prestigieux : Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan Chase en tant que co-agents et coordinateurs, Cathay Haitong et UBS en tant que coordinateurs globaux, Bank of America Securities, Santander Bank et Hua Mei Bank en tant que co-gestionnaires de livres d’ordres, et l’agent chargé du maintien des prix est Goldman Sachs.
L’offre publique à Hong Kong commence officiellement le 24 août à 9 h 00, et l’inscription en Bourse est prévue pour le 1er septembre.
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Shein (Shein) International Holding Limited (immatriculée aux îles Caïmans, code boursier 00625.HK) a lancé aujourd’hui son offre mondiale, visant l’émission d’environ 279,9925 millions d’actions de catégorie B. Parmi celles-ci, l’offre à Hong Kong portera sur 27,999,300 actions, l’offre internationale sur 251,993,200 actions, avec en outre une option de surallocation de 15 %, pouvant aller jusqu’à 41,9985 millions d’actions. La fourchette de prix d’émission est fixée à 47,60 à 49,50 HKD par action ; le prix d’émission maximal est de 49,50 HKD, auquel s’ajoutent une commission de courtage de 1 %, des droits de négociation de la SFC de 0,0027 %, des droits de négociation du CAFC de 0,00015 % et des frais de négociation de la Bourse de Hong Kong (HKEX) de 0,00565 %. Un lot correspond à 100 actions ; le montant des frais d’entrée s’élève à 4,999.92 HKD. Sur la base du prix d’émission, le produit de l’offre totale est d’environ 13,328 milliards à 13,860 milliards HKD, avec un ratio d’émission de 6,59 % ; la capitalisation boursière à l’inscription est estimée à environ 202,119 à 210,187 milliards HKD.
Un syndicat de souscription prestigieux : Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan Chase en tant que co-agents et coordinateurs, Cathay Haitong et UBS en tant que coordinateurs globaux, Bank of America Securities, Santander Bank et Hua Mei Bank en tant que co-gestionnaires de livres d’ordres, et l’agent chargé du maintien des prix est Goldman Sachs.
L’offre publique à Hong Kong commence officiellement le 24 août à 9 h 00, et l’inscription en Bourse est prévue pour le 1er septembre.
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